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Jira 및 Salesforce 통합: 단계별 데이터 동기화 가이드

Jira Salesforce 데이터 동기화 플러그인을 사용하면 Jira 및 Jira 서비스 관리 문제 필드를 Salesforce CRM 개체와 유사한 사례에 동기화할 수 있습니다. 이 가이드는 Jira 및 Jira Service Management 문제 필드를 Salesforce 사례 개체에 동기화하는 방법을 보여줍니다.

1. Salesforce 앱 구성

Salesforce 앱을 구성하려면 다음 사항을 확인하세요. 시스템 관리자 이 단계를 완료하고 연결하려면 Salesforce 인스턴스에 액세스하세요. Jira 및 Jira 서비스 관리 Salesforce에.


라고도 불릴 수 있습니다. 원클릭 인증 기구. 이 인증 방법에서는 Salesforce에 연결하기 위해 클라이언트 자격 증명(예: 소비자 키 또는 소비자 비밀)이 필요하지 않습니다.

참고 : 이 연결 방법을 사용하여 Salesforce에 연결하려면 다음 사항을 확인해야 합니다. https://connect.xecurify.com:443 데이터 센터 인스턴스에 대해 화이트리스트에 등록되어 있습니다. 또는 다음을 사용할 수 있습니다. 수동 연결 Salesforce에 연결하는 방법입니다.

  • 먼저 귀하의 Salesforce 환경 as 생산.
  • 이제 구성 저장 버튼을 눌러 환경을 저장하세요.
    • 자동 연결 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 온 클릭 Salesforce에 연결 버튼을 클릭합니다.
  • 입력하라는 메시지가 표시됩니다. Salesforce 자격 증명 일단 입력하면 특정 권한을 묻는 메시지가 표시됩니다. 이러한 권한은 다음과 같습니다.
    • ID URL 서비스에 액세스합니다.
    • API를 통해 사용자 데이터를 관리합니다.
    • 언제든지 요청을 수행합니다.
  • 를 클릭하십시오. 허용 버튼을 눌러 Salesforce에 연결하세요.
    • Salesforce Connect - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 클릭하면 허용, Salesforce에 성공적으로 연결됩니다. Salesforce에 대한 연결을 확인하는 다음 화면이 표시됩니다.
    • 연결 성공 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합

2. 이슈 매핑

  • 아래의 이슈 매핑 구성 탭에서 프로젝트 추가 프로젝트의 이슈 유형을 Salesforce 개체와 매핑하는 버튼 케이스.
    • 이슈 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • Jira 프로젝트 드롭다운에서 Jira 프로젝트를 선택하고 다음을 클릭하세요. 다음.
    • 프로젝트 선택 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 온 클릭 이슈 매핑 추가 선택한 프로젝트의 이슈 유형과 Salesforce 개체를 매핑하는 버튼입니다.
  • 문제 유형을 선택하세요. Jira 프로젝트 문제 유형 드롭다운을 선택한 다음 선택하세요. 케이스 인사말 Salesforce 개체 드롭다운을 클릭하고 찜하기.
    • Salesforce 개체 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 이제 Salesforce의 필드를 매핑하겠습니다. 케이스 선택한 문제 유형의 필드를 사용하여 개체를 문제 필드를 Salesforce 필드에 매핑 안내
  • 에 대한 검색 이름 인사말 새 Salesforce 필드 추가 드롭다운을 선택하고 클릭하세요. Salesforce 필드 추가 버튼을 누르면 새 매핑 기록을 추가할 수 있습니다.
  • 를 클릭 할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 누르면 새 매핑 기록을 추가할 수 있습니다. 그러면 Salesforce가 채워집니다. 공급된 이름 입력란입니다.
    • Jira Salesforce 필드 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 이제 Salesforce를 매핑하세요. 공급된 이름 필드를 Jira/Jira 서비스 관리 - 요약 필드로 이동합니다. 다음에서 요약 필드를 선택할 수 있습니다. 필드 선택 쓰러지 다.
    • Jira Salesforce 필드 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합

    주의 사항: 선택한 프로젝트에서 매핑된 이슈 유형의 이슈를 생성하는 동안 Salesforce에 매핑되므로 요약 필드의 길이가 80자 미만인지 확인하세요. 공급된 이름 필드이며 80자 미만의 문자를 가진 값을 허용합니다. 요약 필드에 있는 값의 길이가 80보다 크면 Salesforce에서 레코드를 거부합니다.

  • 마지막으로 객체 매핑 저장 전체 매핑을 저장하려면 이 섹션에서 버튼을 사용할 수 있습니다.
    • Jira Salesforce 흐름 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 위의 다이어그램은 필드 맵 블록의 다양한 섹션을 자세히 설명합니다.
  • 이제 선택한 Jira 프로젝트의 매핑된 문제 유형에 대한 티켓이 생성/업데이트될 때마다 문제의 요약 필드가 Salesforce에 동기화됩니다. 케이스 요약 필드로서의 개체는 플러그인에 매핑됩니다.
  • 다른 문제 필드를 Salesforce 개체의 다른 필드와 매핑하려면 이들 사이에도 맵을 만들어야 합니다. 다음을 사용하여 매핑을 위한 추가 필드를 추가할 수 있습니다. 새 Salesforce 필드 추가 쓰러지 다.

기억해야 할 점들

  • 매핑을 생성하는 동안 Salesforce 개체의 필수 필드를 모두 매핑해야 합니다. 데이터가 Salesforce 개체의 필수 필드에 동기화되지 않으면 Salesforce가 레코드를 생성하지 않기 때문입니다.
  • 매핑을 생성하는 동안 매핑된 Salesforce 및 Jira 필드의 데이터 유형이 동일한지 확인하세요. 예를 들어 부울 필드는 선택 목록 필드에 매핑될 수 없습니다. 또한 Jira/JSM 필드를 Salesforce의 선택 목록 유형 필드와 매핑하는 동안 Jira 필드에는 매핑된 Salesforce 선택 목록 필드의 유효한 값만 포함되어 있는지 확인하세요.
  • Salesforce를 매핑했는지 확인하세요. 참고 18자리 Salesforce 레코드 ID가 포함된 Jira/Jira 서비스 관리 필드에 필드를 입력합니다. Salesforce를 매핑하는 경우 참고 18자리 Salesforce 레코드 ID가 포함되지 않은 Jira/Jira Service Management 필드에 필드를 입력하면 Salesforce가 레코드를 거부합니다. 이는 Jira/Jira Service Management의 문제 필드가 Salesforce에 동기화되지 않음을 의미합니다.
  • 먼저 필드 매핑을 생성하는 것이 좋습니다. 현 처음에는 Salesforce의 필드를 입력합니다. 동기화가 작동하기 시작하면 다른 유형의 Salesforce 필드와도 매핑을 만들 수 있습니다.
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