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Jira 및 Salesforce 통합: 단계별 데이터 동기화 가이드

Jira Salesforce 데이터 동기화 플러그인을 사용하면 Jira 및 Jira 서비스 관리 문제 필드를 Salesforce CRM 개체와 유사한 사례에 동기화할 수 있습니다. 이 가이드는 Jira 및 Jira Service Management 문제 필드를 Salesforce 사례 개체에 동기화하는 방법을 보여줍니다.

1. Salesforce 앱 구성

Salesforce 앱을 구성하려면 Jira 및 Jira Service Management를 Salesforce에 연결하기 위해 Salesforce 인스턴스에 대한 시스템 관리자 액세스 권한이 있는지 확인하십시오 .


이를 원클릭 인증 메커니즘 이라고도 합니다 . 이 인증 방식에서는 Salesforce에 연결하기 위해 클라이언트 자격 증명(예: 소비자 키 또는 소비자 비밀)이 필요하지 않습니다.

참고: 이 연결 방법을 사용하여 Salesforce에 연결하려면 데이터센터 인스턴스에 대해 https://connect.xecurify.com:443이 허용 목록에 추가되어 있는지 확인해야 합니다. 또는 수동 연결 방법을 사용하여 Salesforce에 연결할 수도 있습니다.

  • 먼저 귀하의 Salesforce 환경 as 생산.
  • 이제 구성 저장 버튼을 눌러 환경을 저장하세요.
    • 자동 연결 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 온 클릭 Salesforce에 연결 버튼을 클릭합니다.
  • 입력하라는 메시지가 표시됩니다. Salesforce 자격 증명 일단 입력하면 특정 권한을 묻는 메시지가 표시됩니다. 이러한 권한은 다음과 같습니다.
    • ID URL 서비스에 액세스합니다.
    • API를 통해 사용자 데이터를 관리합니다.
    • 언제든지 요청을 수행합니다.
  • 를 클릭하십시오. 허용 버튼을 눌러 Salesforce에 연결하세요.
    • Salesforce Connect - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 클릭하면 허용, Salesforce에 성공적으로 연결됩니다. Salesforce에 대한 연결을 확인하는 다음 화면이 표시됩니다.
    • 연결 성공 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합

2. 이슈 매핑

  • 아래의 이슈 매핑 구성 탭에서 프로젝트 추가 프로젝트의 이슈 유형을 Salesforce 개체와 매핑하는 버튼 케이스.
    • 이슈 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • Jira 프로젝트 드롭다운에서 Jira 프로젝트를 선택하고 다음을 클릭하세요. 다음.
    • 프로젝트 선택 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 온 클릭 이슈 매핑 추가 선택한 프로젝트의 이슈 유형과 Salesforce 개체를 매핑하는 버튼입니다.
  • 문제 유형을 선택하세요. Jira 프로젝트 문제 유형 드롭다운을 선택한 다음 선택하세요. 케이스 인사말 Salesforce 개체 드롭다운을 클릭하고 찜하기.
    • Salesforce 개체 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 이제 Salesforce의 필드를 매핑하겠습니다. 케이스 선택한 문제 유형의 필드를 사용하여 개체를 문제 필드를 Salesforce 필드에 매핑 안내
  • 에 대한 검색 이름 인사말 새 Salesforce 필드 추가 드롭다운을 선택하고 클릭하세요. Salesforce 필드 추가 버튼을 누르면 새 매핑 기록을 추가할 수 있습니다.
  • 를 클릭 할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 누르면 새 매핑 기록을 추가할 수 있습니다. 그러면 Salesforce가 채워집니다. 공급된 이름 입력란입니다.
    • Jira Salesforce 필드 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 이제 Salesforce를 매핑하세요. 공급된 이름 필드를 Jira/Jira 서비스 관리 - 요약 필드로 이동합니다. 다음에서 요약 필드를 선택할 수 있습니다. 필드 선택 쓰러지 다.
    • Jira Salesforce 필드 매핑 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합

    참고 : 선택한 프로젝트에서 매핑된 이슈 유형의 이슈를 생성할 때 요약 필드의 길이가 80자 미만인지 확인하십시오. 이 필드는 Salesforce의 SuppliedName 필드에 매핑되며 80자 미만의 값만 허용합니다. 요약 필드의 값이 80자를 초과하면 Salesforce에서 레코드가 거부됩니다.

  • 마지막으로 객체 매핑 저장 전체 매핑을 저장하려면 이 섹션에서 버튼을 사용할 수 있습니다.
    • Jira Salesforce 흐름 - Jira Salesforce 데이터 동기화 통합
  • 위의 다이어그램은 필드 맵 블록의 다양한 섹션을 자세히 설명합니다.
  • 이제 선택한 Jira 프로젝트의 매핑된 문제 유형에 대한 티켓이 생성/업데이트될 때마다 문제의 요약 필드가 Salesforce에 동기화됩니다. 케이스 요약 필드로서의 개체는 플러그인에 매핑됩니다.
  • 다른 문제 필드를 Salesforce 개체의 다른 필드와 매핑하려면 이들 사이에도 맵을 만들어야 합니다. 다음을 사용하여 매핑을 위한 추가 필드를 추가할 수 있습니다. 새 Salesforce 필드 추가 쓰러지 다.

기억해야 할 점들

  • 매핑을 생성하는 동안 Salesforce 개체의 필수 필드를 모두 매핑해야 합니다. 데이터가 Salesforce 개체의 필수 필드에 동기화되지 않으면 Salesforce가 레코드를 생성하지 않기 때문입니다.
  • 매핑을 생성하는 동안 매핑된 Salesforce 및 Jira 필드의 데이터 유형이 동일한지 확인하세요. 예를 들어 부울 필드는 선택 목록 필드에 매핑될 수 없습니다. 또한 Jira/JSM 필드를 Salesforce의 선택 목록 유형 필드와 매핑하는 동안 Jira 필드에는 매핑된 Salesforce 선택 목록 필드의 유효한 값만 포함되어 있는지 확인하세요.
  • Salesforce를 매핑했는지 확인하세요. 참고 18자리 Salesforce 레코드 ID가 포함된 Jira/Jira 서비스 관리 필드에 필드를 입력합니다. Salesforce를 매핑하는 경우 참고 18자리 Salesforce 레코드 ID가 포함되지 않은 Jira/Jira Service Management 필드에 필드를 입력하면 Salesforce가 레코드를 거부합니다. 이는 Jira/Jira Service Management의 문제 필드가 Salesforce에 동기화되지 않음을 의미합니다.
  • 먼저 필드 매핑을 생성하는 것이 좋습니다. 현 처음에는 Salesforce의 필드를 입력합니다. 동기화가 작동하기 시작하면 다른 유형의 Salesforce 필드와도 매핑을 만들 수 있습니다.
[MO_문의처]
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