회사 개요

Salesforce는 프로젝트, 활동, 일정 및 내부 기록과 같은 구조화된 운영 데이터를 관리합니다. 반면 WordPress는 이해관계자, 내부 팀 또는 외부 고객을 위해 선별된 정보를 게시하는 데 일반적으로 사용됩니다. 이 두 플랫폼은 독립적으로 운영되며 기본적으로 데이터를 공유하지 않습니다.

이러한 분리로 인해 조직은 Salesforce와 WordPress 간에 정보가 중복되는 경우가 많습니다. 특히 Salesforce 데이터가 자주 변경될 경우 수동 업데이트는 지연, 불일치 및 불필요한 관리 노력을 초래합니다.

이 사용 사례에서는 miniOrange가 사용됩니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 이 플러그인을 사용하면 Salesforce 데이터를 WordPress 사이트 페이지에 직접 표시할 수 있습니다. Salesforce는 데이터의 유일한 원천으로 유지되며, WordPress는 실시간 데이터를 가져와 테이블, 카드, 캘린더 형식으로 표시합니다. Salesforce 레코드는 WordPress에 로컬로 저장되지 않으므로 정확성, 일관성 및 실시간 가시성이 보장됩니다.

시나리오

조직에서는 운영 가시성 및 보고를 지원하기 위해 Salesforce 데이터를 WordPress에 게시합니다. 이러한 사용 사례는 다음과 같은 요구 사항으로 분류할 수 있습니다.

1. 표 또는 격자 기반 표시

프로젝트 데이터는 여러 팀에 걸쳐 Salesforce에서 관리되지만, 이해 관계자는 모든 활성 프로젝트를 표, 그리드 또는 카드와 같은 일관된 형식으로 보여주는 단일 WordPress 페이지가 필요합니다. 상태, 담당자, 진행 상황과 같은 주요 세부 정보는 Salesforce와 동기화되어야 합니다.

2. 필터링된 보기 (별도 페이지)

각 팀은 정의된 기준에 따라 특정 데이터 하위 집합에 대한 액세스 권한이 필요합니다. 데이터 중복이나 수동 목록 관리 없이 필터링된 Salesforce 레코드를 표시하려면 별도의 WordPress 페이지가 필요합니다.

3. 달력 기반 표시

마일스톤, 마감일 또는 예정된 활동이 포함된 Salesforce 레코드는 타임라인 기반 보기로 표시되어야 합니다. WordPress의 캘린더 스타일 표시 방식은 날짜 기반 정보가 Salesforce와 일관되게 유지되도록 합니다.

사전 조건

WordPress에서 Salesforce 데이터 시각화를 구성하기 전에 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

• An 활성 Salesforce 계정 필수 객체 및 필드를 읽을 수 있는 권한
• A WordPress 사이트 과 관리자 권한
• 미니오렌지 Salesforce용 개체 데이터 동기화 엔터프라이즈 플러그인이 설치 및 활성화되었습니다.

해법

Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인은 쇼트코드를 사용하여 Salesforce 레코드를 동적으로 가져와 WordPress 사이트 페이지에서 Salesforce 데이터를 시각화할 수 있도록 합니다.

워드프레스 페이지가 로드될 때, 데이터는 API 호출을 통해 실시간으로 가져와 선택한 보기 형식으로 즉시 렌더링됩니다. 따라서 수동 업데이트가 필요 없어지고 정보가 정확하고 최신 상태로 유지됩니다.

1. 표 또는 격자 기반 표시

WordPress에서는 프로젝트 및 운영 데이터를 구조화된 표 또는 그리드 형식으로 표시하여 여러 항목을 통합적으로 보여줍니다. 이러한 형식은 사용자가 단일 화면에서 여러 레코드의 주요 세부 정보를 비교해야 할 때 특히 유용합니다.

• 객체와 필드가 매핑되므로 WordPress에서 값이 일관되게 표시됩니다.
• 표나 그리드가 표시되어야 할 페이지에 쇼트코드가 추가됩니다.
• 페이지가 로드될 때 현재 데이터가 검색됩니다.
• 입력된 정보는 보기 쉽도록 표 또는 격자 형태로 표시됩니다.

이러한 표시 형식을 통해 Salesforce 레코드를 WordPress에서 더 쉽게 검토할 수 있으므로 사용자는 상태, 소유권 및 진행 상황을 신속하게 파악할 수 있습니다.

2. 필터링된 보기 (별도 페이지)

서로 다른 사용자층이 서로 다른 정보 하위 집합에 대한 접근을 필요로 하는 경우, 콘텐츠를 표시하기 전에 필터링이 적용됩니다. 각 WordPress 페이지는 해당 목적에 관련된 데이터만 표시합니다.

• 필터 조건은 부서, 상태 또는 우선순위와 같은 필드를 사용하여 정의됩니다.
• 각 페이지는 자체 필터 설정을 적용합니다.
• 일치하는 항목만 검색됩니다.
• 필터링된 데이터 세트가 동적으로 표시됩니다.

이 기능은 중복 목록이나 수동 업데이트 없이 WordPress 사이트에서 Salesforce 데이터를 제어된 방식으로 시각화할 수 있도록 지원합니다.

3. 달력 기반 표시

날짜 기반 정보가 포함된 항목의 경우 WordPress에서 타임라인이 달력 형식으로 표시됩니다. 이 보기 방식을 통해 사용자는 주요 일정, 마감일 및 예정된 활동을 한눈에 파악할 수 있으며, WordPress에서 Salesforce 레코드를 달력 형식으로 쉽게 표시할 수 있습니다.

• 날짜 필드는 달력의 시작일과 종료일에 매핑됩니다.
• 캘린더 보기 단축 코드가 페이지에 추가됩니다.
• 페이지에 접근할 때 데이터가 검색됩니다.
• 항목들은 날짜 순으로 표시됩니다.

이를 통해 팀은 타임라인을 동기화한 상태로 Salesforce 캘린더를 WordPress에 표시할 수 있습니다.

장점

• Salesforce 기반 실시간 페이지: WordPress 페이지는 접속 시 Salesforce 레코드를 실시간으로 표시하므로, 예약된 내보내기 없이도 Salesforce의 현재 상태를 반영하는 정보를 제공합니다.
• 단일 업데이트 위치: Salesforce에서만 레코드를 업데이트하세요. 이렇게 단일화된 정보 소스를 통해 여러 WordPress 페이지를 편집할 필요가 없어지고 조정 부담이 줄어듭니다.
• 하나의 데이터셋에서 다양한 관점을 살펴보세요: 하나의 Salesforce 객체로 여러 WordPress 페이지를 운영할 수 있습니다. 각 페이지는 부서, 상태 또는 우선순위에 따라 자체 필터를 적용하여 데이터 중복 없이 맞춤형 보기를 제공할 수 있습니다.
• 명확한 일정 확인: Salesforce의 날짜 필드는 시각적으로 표시되어 마감일과 주요 일정을 원시 테이블 열이 아닌 쉽게 확인할 수 있는 달력 항목으로 변환합니다.
• 유지 관리 노력 감소: Salesforce에서 표시를 자동화하면 수동 복사 및 반복 편집이 없어 관리 업무가 줄어들고 콘텐츠 일관성 부족 위험이 감소합니다.
• 통합 시각화 및 검색: 모든 데이터 가져오기 및 렌더링은 WordPress용 Salesforce 플러그인 하나를 통해 처리되므로 설정, 관리 및 지속적인 관리가 간소화됩니다.

맺음말

Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인을 사용하면 역할별 Salesforce 레코드를 WordPress에 실시간으로 성공적으로 게시할 수 있습니다. 테이블, 그리드, 카드, 캘린더 등 다양한 표시 형식을 지원하며, 모든 형식은 실시간으로 업데이트되는 동시에 데이터는 중앙 집중식으로 안전하게 보관됩니다.

특정 워크플로에 맞게 플러그인을 조정하거나, 고급 필터 또는 보기를 구성하거나, 사용자 지정 통합을 구현하는 데 도움이 필요하시면 저희에게 문의하십시오. Salesforcesupport@xecurify.com저희 팀이 최적의 구성을 안내해 드리겠습니다.

추가 자료

1. Salesforce용 개체 데이터 동기화
2. Salesforce WooCommerce 통합
3. WordPress용 Salesforce 이벤트 캘린더 양방향 동기화
4. WordPress용 Salesforce 양식 통합
5. Salesforce SSO 및 프로비저닝