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Salesforce 프로비저닝: Salesforce 패키지 설정 가이드


miniOrange API 통합 패키지는 Salesforce 조직 내에 구성 가능한 API 엔드포인트를 노출하여 Salesforce와 Jira, WordPress 및 기타 플랫폼과 같은 외부 시스템 간의 안전한 연결을 지원합니다. 설치 후, 권한이 있는 사용자는 Salesforce 인터페이스를 벗어나지 않고도 레코드 동기화, 이슈 생성 또는 업데이트, 댓글 관리와 같은 플랫폼 간 작업을 직접 수행할 수 있습니다. 이 가이드에서는 패키지 설치, 권한 세트 할당, WordPress용 명명된 자격 증명 구성, Salesforce와 WordPress 간 데이터 동기화에 필요한 애플리케이션 및 객체 매핑 설정 과정을 안내합니다.

패키지 설치 버튼 패키지 설치 전문가 지원 버튼 전문가 지원 버튼 전문가 지원

시작하기 전에 다음 필수 조건을 충족했는지 확인하십시오.

  • Salesforce 액세스: 귀하는 시스템 관리자 권한을 가진 Salesforce 조직을 보유하고 있으며, AppExchange 패키지를 설치하고 권한 세트, 명명된 자격 증명 및 외부 자격 증명을 구성할 수 있는 권한이 있습니다.
  • 워드프레스 접근 권한: 접근 가능한 WordPress 사이트와 관리자 사용자 이름, 그리고 WordPress 애플리케이션 암호(생성됨)를 보유하고 있습니다. 사용자 → 프로필 → 애플리케이션 암호).
  • 패키지 설치: miniOrange API 통합 패키지는 Salesforce AppExchange에서 설치되며, 필요한 구성 요소가 포함되어 있습니다. miniOrange API 통합 사용자 권한 세트가 해당 사용자에게 할당됩니다.

  • 다운로드 및 설치 miniOrange API 통합 Salesforce AppExchange에서 제공하는 패키지입니다.
  • 설치 과정에서 조직의 배포 요구 사항에 따라 적절한 보안 옵션을 선택하십시오.
    • 관리자 전용 설치: Salesforce 관리자에게만 액세스 권한이 부여됩니다.
    • 모든 사용자를 위한 설치: Salesforce 조직 내 모든 사용자가 해당 패키지를 사용할 수 있도록 합니다.
    • 특정 프로필용 설치: 선택한 사용자 프로필에만 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
  • 설치 Salesforce에서 설치가 완료되었다는 확인을 받을 때까지 기다리십시오.
miniOrange API 통합 패키지 설치 화면


  • 패키지 설치가 완료되면 애플리케이션을 사용할 사용자에게 필요한 권한 세트를 할당하십시오.
  • 권한 세트를 할당하려면 Salesforce 홈 페이지로 이동하여 클릭하세요. 톱니 바퀴 아이콘 Salesforce의 오른쪽 상단 모서리에서 선택합니다. 설정.
Salesforce에서 권한 세트 설정

  • . 빨리 찾기 검색 상자, 검색 권한 집합 ~로 이동 사용자 → 권한 설정.
Salesforce의 권한 세트 목록

  • 열기 miniOrange API 통합 사용자 권한 집합.
miniOrange API 통합 사용자 권한 설정

  • 과제 관리.
권한 설정에 대한 할당 관리

  • 과제 추가.
권한 설정에 대한 할당을 추가합니다.

  • 패키지에 접근할 수 있는 사용자를 선택한 다음 클릭하세요. 다음.
권한 집합 할당을 위한 사용자를 선택하세요

  • 양수인 설정된 권한을 부여합니다.
선택한 사용자에게 권한 세트를 부여합니다.

  • 과제가 완료되면 클릭하세요. 선택한다.
권한 세트 할당 완료 확인

선택된 사용자는 이제 miniOrange API 통합 패키지에 액세스하고 사용할 수 있는 필요한 권한을 갖게 되었습니다. 이제 통합 요구 사항에 따라 명명된 자격 증명과 애플리케이션을 구성할 수 있습니다.


외부 자격 증명을 생성합니다.

  • Salesforce로 이동하세요 설정 페이지를 클릭하여 톱니 바퀴 아이콘 오른쪽 상단에
  • . 빨리 찾기 검색 상자, 검색 명명된 자격 증명 ~로 이동 보안 → 명명된 자격 증명.
Salesforce 설정에서 명명된 자격 증명으로 이동합니다.

  • 열기 외부 자격 증명 탭을 클릭하십시오. 새 소식.
외부 자격 증명 탭을 열고 새로 만들기를 클릭합니다.

  • 아래 항목을 작성해 주세요:
라벨 예를 들어, 설명적인 레이블을 입력하세요. 워드프레스 외부 인증.
이름 Salesforce에서 제공하는 API 이름을 그대로 사용하거나 직접 입력할 수 있습니다.
인증 프로토콜 선택 기본 인증.

새 외부 자격 증명 저장

  • 찜하기.

교장 추가

  • 로 이동 교장 섹션을 클릭하고 새 소식 버튼을 클릭합니다.
외부 자격 인증의 주요 항목

  • 아래 항목을 작성해 주세요:
매개 변수 이름 교장 선생님의 이름을 입력하세요. 예를 들어, WordPressPrincipal.
시퀀스 번호 엔터 버튼 1.
신원 유형 선택 교장으로 임명됨.
ID / Username 워드프레스 사용자 이름을 입력하세요.
비밀번호 워드프레스 애플리케이션 비밀번호를 붙여넣으세요. 일반 워드프레스 비밀번호는 여기에서 사용할 수 없습니다.

참고 - Salesforce 프로비저닝

참고: WordPress 대시보드에서 사용자 → 프로필 → 애플리케이션 암호 로 이동하여 애플리케이션 암호를 생성할 수 있습니다.


WordPress 외부 자격 증명용 Principal 생성

  • 찜하기.

명명된 자격 증명을 생성합니다.

  • 로 이동 명명된 자격 증명 탭을 클릭하십시오. 새 소식.
명명된 자격 증명 탭으로 이동하여 새로 만들기를 클릭합니다.

  • 아래 항목을 작성해 주세요:
라벨 예를 들어, 설명적인 레이블을 입력하세요. WordPress 사이트.
이름 Salesforce에서 제공하는 API 이름을 그대로 사용하세요.
URL 예를 들어, 워드프레스 사이트 URL을 입력하세요. https://example.com.
콜아웃 기능이 활성화되었습니다. 이 확인란을 선택하세요. Salesforce는 창이 비어 있는 동안 모든 콜아웃을 차단합니다.
외부 자격 증명 위에서 생성한 외부 자격 증명을 선택하세요.
권한 부여 헤더 생성 Salesforce에서 기본 인증 헤더를 전송하려면 이 확인란을 선택한 상태로 유지하십시오.
새로운 명명된 자격 증명 정보 필드

  • 다음으로 스크롤하십시오. 관리형 패키지 액세스 그리고 네임스페이스를 추가합니다. moSfApi 부터 콜아웃에 허용되는 네임스페이스 입력란입니다.
콜아웃 필드에 허용되는 네임스페이스

  • 찜하기.
  • 로 이동 권한 집합 Salesforce 설정 페이지에서.
  • 새 소식 권한 집합을 생성하거나 외부 자격 증명 액세스를 관리하는 데 사용할 기존 권한 집합을 엽니다.
새 권한 세트 생성

새 권한 세트 정보 필드

  • 새로운 권한 집합을 생성하거나 기존 권한 집합을 열면 다음 단계로 진행됩니다. 앱 섹션에서 외부 자격 증명 주요 액세스.
외부 자격 증명 주요 액세스 섹션

  • 편집.
  • 외부 자격 증명을 다음에서 이동하세요. 사용 가능한 외부 자격 증명 주요 사항 에 외부 자격 증명 주체 활성화됨.
  • 찜하기.
외부 자격 증명 기본 액세스 저장

  • (으)로 돌아 가기 권한 집합 클릭 과제 관리.
권한 설정에 대한 할당 관리

  • 과제 추가.
권한 설정에 대한 할당을 추가합니다.

  • 통합 기능에 접근할 권한을 부여할 사용자를 선택하고 클릭하세요. 다음.
권한 집합 할당을 위한 사용자를 선택하세요

  • 양수인다음을 클릭합니다 선택한다.

명명된 자격 증명을 구성한 후에는 새 애플리케이션을 만들고 객체 매핑을 구성할 수 있습니다.

새 신청서를 작성하세요

  • 열기 앱 실행기, 검색 miniOrange API 통합앱을 실행하세요. 대시보드가 ​​열립니다.
miniOrange API 통합을 찾으려면 앱 실행기를 여세요.

  • 왼쪽 탐색 메뉴에서 애플리케이션 관리.
  • + 신규 신청.
애플리케이션 관리에서 새 애플리케이션을 추가하세요

  • 선택 워드프레스(WordPress) 신청서 카드
WordPress 애플리케이션 카드를 선택하세요

  • 다음 세부 정보를 구성하십시오.
응용 프로그램 이름 이 연결에 이름을 입력하세요(예:). 튜터 워드프레스 사이트.
어플리케이션 유형 확인 워드프레스(WordPress) 여기에 표시됩니다. Salesforce는 사용자가 선택한 카드에서 이 값을 설정합니다.
지정된 자격증명 3단계에서 생성한 명명된 자격 증명을 선택하십시오.

참고 - Salesforce 프로비저닝

참고: 명명된 자격 증명을 아직 생성하지 않았다면, 계속 진행하기 전에 3단계를 완료하십시오.



WordPress 애플리케이션 구성

  • 응용 프로그램 만들기.

애플리케이션 대시보드를 엽니다.

  • 다음에서 새로운 애플리케이션을 찾아보세요. 구성된 앱 명부.
  • 클릭 행위 (드롭다운) 메뉴.
  • 선택 앱 대시보드.
애플리케이션 대시보드 열기

객체 매핑을 생성합니다

  • 로 이동 개체 매핑 탭.
  • 새로운 지도.
새 객체 매핑 생성

  • 개체 섹션에서 다음을 구성하십시오.
Salesforce 객체 동기화할 Salesforce 개체를 선택하세요. 예를 들어 문의하기.
WordPress 객체 대상 WordPress 콘텐츠 유형을 선택하세요. 게시물, 페이지 및 사용자 정의 게시물 유형이 모두 여기에 표시되며 WordPress 사이트에서 바로 가져와집니다.
동기화 방향 선택 세일즈포스 → 외부 플랫폼.
기본 키 필드(권장) WordPress 레코드 ID를 저장할 사용하지 않는 Salesforce 필드를 선택하세요. 이렇게 하면 나중에 동기화 시 중복 레코드를 생성하는 대신 기존 레코드를 업데이트합니다.
객체 매핑 설정 구성

  • 찜하기.

필드 매핑 구성

  • 아래의 필드 매핑 섹션에서 필드 매핑 추가.
필드 매핑 추가

  • Salesforce 필드를 해당 WordPress 필드에 매핑합니다.
  • 필요한 모든 필드가 매핑될 때까지 이 과정을 반복하십시오.
  • 찜하기다음 선택 선택한다 매핑을 완료하려면.
Salesforce 필드를 WordPress 필드에 매핑합니다.

이제 애플리케이션 구성이 완료되어 테스트 준비가 되었습니다.


동기화 구성을 테스트합니다.

테스트 동기화는 하나의 실제 레코드를 WordPress로 전송하여 전체 동기화 과정을 한 번에 확인합니다.

  • 로 이동 개체 매핑 탭.
  • 생성한 지도를 찾으세요.
  • 클릭 행위 (드롭다운) 메뉴를 선택하고 테스트 구성.
객체 매핑을 위한 테스트 구성

  • 에서 Salesforce 레코드 드롭다운 메뉴에서 테스트할 레코드를 선택하세요.
  • 테스트 실행.
테스트 실행

  • 테스트가 성공하면 녹색 '성공' 상태와 작업 유형, HTTP 응답 코드, 외부 레코드 ID가 반환됩니다. '전송된 페이로드' 패널에는 WordPress에 도달한 정확한 데이터가 표시됩니다. 이러한 값을 필드 매핑과 비교하여 결과를 확인하십시오.
  • 테스트가 실패하면 HTTP 오류 코드와 메시지가 반환됩니다. 명명된 자격 증명 URL, WordPress 애플리케이션 암호 및 권한 설정 할당을 확인한 후 테스트를 다시 실행하십시오.

테스트가 통과되면 Salesforce와 WordPress는 정상적인 연결을 공유하게 되고, 매핑 기능이 활성화됩니다.




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