회사 개요

다양한 산업 분야의 조직들이 컨퍼런스, 강연회, 전문가 발표, 세미나, 웨비나, 모금 행사, 지역 사회 행사 등을 개최합니다. 마케팅 팀은 Salesforce에서 캠페인을 관리하고, WordPress 이벤트 캘린더는 일정, 티켓 정보, 장소 등을 표시합니다. 하지만 이러한 시스템들은 자동으로 동기화되지 않습니다.

때때로 Salesforce에는 최신 이벤트 정보가 있지만 WordPress에는 오래된 정보가 표시되는 경우가 있습니다. 또 WordPress에 티켓 구매 및 참석자 체크인 기록이 있지만 Salesforce에는 아직 반영되지 않은 경우도 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 수동으로 CSV 파일을 전송하는 경우가 많은데, 이로 인해 지연과 오류가 발생할 수 있습니다.

이 사용 사례에서는 miniOrange를 사용하겠습니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 이 플러그인은 두 플랫폼 간의 데이터 교환을 자동화합니다. Salesforce에서 업데이트된 내용은 The Events Calendar에 표시되고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이러한 양방향 자동화를 통해 이벤트 업데이트, 티켓 수, 참석자 기록이 시스템 간에 일관성을 유지합니다.

시나리오

한 회사가 Salesforce와 WordPress를 사용하여 이벤트 프로그램, 일정 및 등록을 관리합니다. 원활한 운영을 위해 회사는 다음과 같은 세 가지 요구 사항을 충족해야 합니다.

1. Salesforce의 중앙 집중식 관리

Salesforce에서 생성된 일정, 세션 세부 정보 및 업데이트는 WordPress에 자동으로 표시되어야 하므로 외부 사용자는 항상 가장 정확한 정보를 볼 수 있습니다.

2. 워드프레스 활동 캡처

워드프레스에 기록된 티켓 구매, 등록 및 참석자 체크인 정보는 Salesforce로 전송되어야 하며, 이를 통해 리드, 연락처 및 캠페인 구성원을 수동 작업 없이 추적할 수 있습니다.

3. 두 시스템 간의 지속적인 정렬

일정, 업데이트, 티켓, 참석자 기록과 같은 이벤트 데이터는 양방향으로 전송되어야 하며, Salesforce와 WordPress는 항상 동기화 상태를 유지해야 합니다.

4. 티켓 및 참석자 동기화

티켓 세부 정보(이름, 가격, SKU, 수량, 유형, 수용 인원)와 참석자 기록(등록, 게스트 또는 로그인 상태, 체크인 결과)은 보고, 후속 조치 및 캠페인 자동화의 정확성을 유지하기 위해 WordPress와 Salesforce 간에 자동으로 동기화되어야 합니다.

사전 조건

시작하기 전에 WordPress 사이트에서 Salesforce와 WordPress 이벤트 캘린더 동기화를 설정하는 데 필요한 다음 사항을 확인하십시오.

• API 접근 권한이 있는 활성 Salesforce 계정
• 지원되는 이벤트 캘린더 플러그인(Modern Events Calendar, WP Event Manager 등)이 설치된 WordPress 사이트
• Salesforce와 WordPress 모두에서 관리자 권한 보유
• 미니오렌지 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인이 설치 및 활성화되었습니다.

해법

miniOrange Object Data Sync for Salesforce는 Salesforce와 WordPress 이벤트 캘린더(Modern Events Calendar, WP Event Manager 등의 플러그인 포함)를 연결합니다. 이를 통해 이벤트 세부 정보, 티켓 및 참석자 정보를 두 플랫폼에서 수동으로 CSV 파일을 전송할 필요 없이 일관되게 유지할 수 있습니다.

동기화는 세 가지 방식으로 구성할 수 있습니다.

• Salesforce는 가장 신뢰할 수 있는 정보의 원천입니다.
• WordPress 이벤트 캘린더를 주요 정보원으로 활용하세요.
• 양방향 동기화

필드 매핑은 Salesforce 이벤트 개체가 WordPress 이벤트 필드에 대응하는 방식을 정의하여 이벤트 이름, 날짜, 시간, 위치, 설명, 주최자, 상태 및 카테고리가 원활하게 일치하도록 합니다.

1. Salesforce의 중앙 집중식 관리

Salesforce는 모든 이벤트 데이터를 관리하고 WordPress는 이벤트를 공개적으로 표시합니다. 예를 들어 팀이 Salesforce에서 캠페인을 생성하고 참석자들이 온라인에서 볼 수 있도록 표시되기를 기대하는 경우입니다.

• 이벤트 생성: Salesforce에서 새 캠페인 또는 이벤트 레코드가 생성되면 WordPress 이벤트 캘린더에 즉시 나타납니다.
• 이벤트 업데이트: Salesforce에서 날짜, 시간 또는 위치가 변경되면 WordPress에도 해당 업데이트가 반영됩니다.
• 데이터 매핑: Salesforce 필드(이벤트 이름, 시작 날짜 및 시간, 종료 날짜 및 시간, 위치, 상태 등)를 WordPress 이벤트 필드에 직접 매핑합니다.
• 선택적 동기화: Salesforce에서 WordPress로 이벤트를 필터링하고 이벤트 유형, 상태 또는 날짜 범위와 같은 정의된 기준과 일치하는 이벤트만 동기화합니다.

이러한 설정을 통해 마케팅 팀은 Salesforce에서 일정을 관리할 수 있으며, 수동 데이터 입력 없이도 공개 캘린더에 항상 정확한 일정이 표시되도록 할 수 있습니다.

2. 워드프레스 활동 캡처

WordPress는 이벤트 생성 및 티켓팅을 관리하고, Salesforce는 등록 및 캠페인 데이터를 수집합니다. 예를 들어, 주최자가 WordPress에 이벤트를 게시하고 Salesforce에 모든 등록 기록을 저장하도록 하려는 경우에 해당합니다.

• 이벤트 생성: 워드프레스에서 새 이벤트가 생성되면 Salesforce에도 해당 캠페인이 생성됩니다.
• 이벤트 업데이트: 날짜, 시간, 설명 등 WordPress에서 변경된 사항은 Salesforce와 동기화됩니다.
• 티켓 동기화: 티켓 정보(이름, 가격, SKU, 수용 인원 등)는 Salesforce와 동기화됩니다.
• 참석자 동기화: WordPress에 등록한 사용자는 Salesforce에서 리드, 연락처 또는 캠페인 멤버가 되며, 등록 완료, 참석 완료 또는 불참과 같은 체크인 상태는 Salesforce 레코드를 업데이트합니다.

이는 일반 대중을 대상으로 하는 티켓 발권 및 등록은 WordPress에서 이루어지고, 보고 및 잠재 고객 관리는 Salesforce에서 이루어지는 경우에 유용합니다.

3. 두 시스템 간의 지속적인 정렬

두 시스템은 마치 팀이 Salesforce에서 이벤트 세부 정보를 업데이트하는 동시에 WordPress에서 티켓 관리자가 용량을 조정하는 것처럼 지속적으로 연동되며, 두 시스템 모두 이러한 변경 사항이 모든 곳에 반영되기를 원합니다.

• 이벤트 생성: Salesforce 또는 WordPress에서 새로 생성된 이벤트는 다른 시스템에도 나타납니다.
• 이벤트 업데이트: 한 시스템에서 이루어진 업데이트는 다른 시스템에도 반영됩니다.
• 티켓 동기화: 티켓 정보는 양방향으로 전송되어 티켓 판매 현황과 판매량을 일관되게 유지합니다.
• 참석자 동기화: 참석자 기록(체크인 상태 포함)은 양방향으로 동기화됩니다.
• 갈등 해결: 변경 사항이 겹칠 때 어떤 시스템의 데이터가 우선권을 갖는지 결정하기 위해 규칙을 적용할 수 있습니다.

이 구성은 여러 팀이 협업하고 실시간으로 일관된 데이터가 필요한 조직에 도움이 됩니다.

4. 티켓 및 참석자 동기화

miniOrange Object Data Sync for Salesforce는 이벤트 세부 정보 동기화뿐만 아니라 WordPress와 Salesforce 간의 티켓 및 참석자 정보 일관성 유지도 지원합니다. 이를 통해 팀은 수동 가져오기 없이 등록 관리, 참석 현황 모니터링 및 후속 조치 실행이 가능합니다.

티켓 동기화

• 티켓 이름, 가격, SKU, 수량, 유형 및 사용 가능한 용량을 동기화합니다.
• 정확한 판매 추적을 위해 티켓 구매 정보를 Salesforce에 기록하세요.
• 티켓 상태(활성, 매진, 취소됨)를 실시간 이용 가능 여부에 따라 업데이트합니다.

참석자 동기화

• 참석자를 Salesforce 리드, 연락처 또는 캠페인 구성원으로 추가하세요.
• 체크인 상태(등록 완료, 참석 완료, 불참)를 자동으로 업데이트합니다.
• 게스트 사용자와 로그인 사용자 모두의 등록 정보를 수집합니다.

Salesforce는 항상 실제 티켓 판매 및 참석률을 반영하여 정확한 보고, 시기적절한 후속 조치 및 효과적인 캠페인 자동화를 보장합니다.

필드 매핑 및 데이터 구조

이 플러그인을 사용하면 Salesforce 필드와 WordPress 필드 간의 대응 방식을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 일반적인 매핑 예시는 다음과 같습니다.

장점

• 시스템 전반에 걸친 즉각적인 업데이트: 실시간 동기화를 통해 Salesforce 또는 WordPress의 변경 사항이 즉시 반영되므로 지연 및 불일치가 발생하지 않습니다.
• 유연한 일정: WP-Cron을 사용하면 동기화를 시간별, 하루 두 번 또는 사용자 지정 간격으로 자동화할 수 있으므로 팀에서 업데이트 빈도를 제어할 수 있습니다.
• 대상 동기화: 필터를 사용하면 이벤트 유형, 지역, 범주, 상태 또는 Salesforce 사용자 지정 필드를 기준으로 선택적으로 동기화할 수 있으므로 관련 데이터만 전송됩니다.
• 정확한 티켓 및 참석자 추적: 티켓 세부 정보(이름, 가격, SKU, 수용 인원)와 참석자 상태(등록 완료, 참석 완료, 불참)가 항상 일치하여 안정적인 판매 및 보고를 지원합니다.
• 수작업 감소: CSV 파일 가져오기나 반복적인 데이터 입력이 더 이상 필요 없어 관리 부담과 인적 오류가 줄어듭니다.
• 확장성과 호환성: 다양한 WordPress 이벤트 플러그인 및 복잡한 구성과 호환되므로 모든 규모의 조직에 적합합니다.

맺음말

miniOrange Object Data Sync for Salesforce 플러그인을 사용하면 Salesforce와 WordPress 이벤트 캘린더를 간편하게 연결할 수 있습니다. 팀은 추가적인 노력 없이 이벤트, 티켓, 참석자를 관리할 수 있으며, 참가자들은 항상 최신 정보를 확인할 수 있어 원활한 운영, 오류 감소, 그리고 더욱 성공적인 이벤트를 만들 수 있습니다.

추가 리소스

1. Salesforce용 개체 데이터 동기화
2. 세일즈포스 데이터 시각화