워드프레스와 세일즈포스를 연결하여 양방향 데이터 동기화를 구현하는 방법은 무엇인가요?

회사 개요

WordPress는 웹사이트 관리를 돕고, Salesforce는 잠재 고객, 기존 고객 및 판매 활동 추적을 지원합니다. 많은 기업들이 온라인 정보 수집과 고객 관계 관리를 위해 이 두 플랫폼을 모두 활용하고 있습니다. 두 플랫폼을 함께 사용하면 방문자 유치, 고객 정보 수집, 그리고 고객 관계 관리가 더욱 수월해집니다. 그들을 고객으로 전환시키세요.

Salesforce와 WordPress 동기화는 두 시스템을 통합하여 정보가 원활하게 이동할 수 있도록 합니다. 설정이 완료되면 WordPress에서 제출된 새로운 양식, 사용자 업데이트 또는 게시물이 Salesforce에 표시되고, Salesforce에서 변경된 내용도 WordPress에 반영됩니다.

Salesforce의 웹 투 리드(Web-to-Lead) 기능은 양식 제출을 통해 리드를 생성할 수 있지만, 단방향으로만 작동하며 WordPress로 업데이트를 다시 보낼 수는 없습니다.

The WordPress용 miniOrange Salesforce 플러그인 두 플랫폼을 실시간으로 동기화합니다. 필드를 매핑하고, 사용자, 리드 및 사용자 정의 개체를 동기화하고, WordPress와 Salesforce 간에 정보를 양방향으로 이동할 수 있습니다. 이를 통해 데이터의 정확성과 일관성을 유지하고, 팀이 모든 고객 상호 작용을 완벽하게 파악할 수 있도록 지원합니다.

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전제조건 : 다운로드 및 설치

Salesforce와 WordPress 동기화를 설정하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

• WordPress 관리자 계정.
• Salesforce 관리자 계정.
• Salesforce용 miniOrange Object Data Sync 플러그인이 설치되고 활성화되었습니다.
• WordPress 사이트에서 SSL이 활성화되어 있으므로 콜백 URL

구성 단계

1단계: Salesforce 애플리케이션 구성

WordPress와 Salesforce가 데이터를 동기화하려면 먼저 플러그인을 Salesforce 계정에 연결해야 합니다. 자동 사전 연결 앱을 사용하여 빠르게 연결하거나, 필요한 경우 나중에 사용자 지정 연결을 생성할 수 있습니다.

• 자동(사전 연결된 앱)
• 수동(맞춤형 앱)

자동(사전 연결된 앱) 옵션을 사용하여 WordPress를 Salesforce에 빠르게 연결할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 Salesforce에서 수동 설정이 필요하지 않으며 플러그인이 Salesforce 계정에 액세스할 수 있도록 안전하게 승인됩니다. 아래 단계에 따라 연결을 완료하세요.

• WordPress 관리자 대시보드에서 다음으로 이동하세요. Salesforce용 개체 데이터 동기화 왼쪽 탐색 패널에서
• Salesforce 환경(Production 또는 Sandbox)을 선택하고 클릭하세요. 선택한 환경 저장사용자 지정 도메인을 사용하는 경우 다음을 선택하세요. 관습 Salesforce 도메인 이름을 입력하세요.

• Salesforce에 연결. Salesforce 로그인 창이 나타납니다. 다음을 사용하여 로그인하세요. 시스템 관리자 계정을 생성하고 요청된 권한을 부여합니다.

• 메시지가 표시되면 클릭 허용 플러그인을 승인하려면 다음을 클릭하세요. 승인 후 플러그인에 확인 화면이 표시됩니다. 다음 계속합니다.

참고 : 로그인을 하셔야 합니다. Salesforce 시스템 관리자 이 단계에 필요한 권한을 부여하려면 계정을 만들어야 합니다.

• "허용"을 클릭하면 WordPress와 Salesforce 간의 연결이 성공적으로 설정됩니다. 연결이 활성화되었음을 알리는 확인 화면이 나타납니다.
• 다음 설정을 계속하려면.

자동(사전 연결) 앱에 대한 새로 고침 토큰 정책

• 기본적으로 미니오렌지 앱은 만료되지 않는 새로 고침 토큰을 사용합니다. 그러나 일부 Salesforce 환경에서는 더 엄격한 보안 정책을 적용하여 임시 새로 고침 토큰을 사용하여 앱을 설치할 수 있습니다. 이 경우, 토큰은 일정 기간 후 만료되며, Salesforce로 재승인 플러그인에서 다시 연결합니다.
• 새로 고침 토큰이 만료되는 것을 방지하려면 로그인하세요. Salesforce 계정클릭 설정 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 다음 섹션에 설명된 대로 새로 고침 토큰 설정을 업데이트합니다.

• We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 앱 >> 연결된 앱 >> 연결된 앱 OAuth 사용 왼쪽 패널에서 다음을 클릭합니다. 설치.

• 지금 클릭 앱 정책 관리 ~ 옆에 미니오렌지 아래에 표시된 대로 응용 프로그램입니다.

• 를 클릭하십시오 정책 편집.

• 아래의 OAuth 정책 섹션에서 선택 새로 고침 토큰은 취소될 때까지 유효합니다. 인사말 토큰 정책 새로 고침 쓰러지 다.

조직에서 사용자 지정 OAuth 자격 증명이 필요하거나 사전 연결된 앱을 허용하지 않는 경우 직접 만들 수 있습니다. 연결된 앱 Salesforce에서 사용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 OAuth 설정을 완벽하게 제어할 수 있으며 Salesforce와 WordPress 간의 양방향 데이터 동기화를 지원합니다.

연결된 앱을 만들려면 다음 단계를 따르세요.

• 로 이동 Salesforce 로그인 페이지 관리자로 로그인하세요.
• Salesforce 홈 화면이 표시됩니다.

• 클릭 설정 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘.

• 아래의 플랫폼 도구 왼쪽 메뉴의 섹션으로 이동하여 앱 선택 앱 관리자.

• 같은 창에서 오른쪽 상단 모서리로 이동하여 클릭하세요. 외부 클라이언트 앱 만들기 (또는 새로운 연결된 앱(Salesforce 버전에 따라 다름).

• 입력 외부 클라이언트 앱 이름 이메일 문의 다음과 같이 :
• 확인 OAuth 활성화 아래의 체크박스 API(OAuth 설정 활성화).

연결된 앱 이름	앱의 고유한 이름을 입력하세요. 문자, 숫자, 밑줄만 사용하세요.
	알림: 이름은 문자로 시작해야 하며, 공백을 포함할 수 없고, 밑줄로 끝날 수 없으며, 밑줄을 두 개 연속으로 포함할 수 없습니다.
API 이름	원하는 이름을 입력하세요. 기본적으로 연결된 앱 이름이 복사됩니다.
	알림: 동일한 명명 규칙이 적용됩니다. 문자, 숫자, 밑줄만 허용되며 문자로 시작해야 합니다.
콜백 URL	귀하의 입력 WordPress 사이트 URL.
	알림: WordPress 사이트 URL을 입력하세요 https:// 형식입니다. 이는 WordPress와 Salesforce 간의 안전한 통신에 필요합니다.
이메일 문의	알림이나 관리 목적으로 유효한 연락처 이메일 주소를 입력하세요.
사용 가능한 OAuth 범위	클라임웍스와 함께　하늘과 닿는 여정을 시작하세요 API(api)를 통해 사용자 데이터 관리 언제든지 귀하를 대신하여 요청을 수행합니다(refresh_token, offline_access) 옵션.

• 다음 WordPress 사이트 URL, 플러그인을 열고 다음으로 이동하세요. 애플리케이션 관리 탭. 복사 리디렉션 URI 거기에 표시되어 있습니다.

• 입력 콜백 URL. 복사할 수 있습니다 리디렉션 URI 인사말 애플리케이션 관리 플러그인의 탭.
• 클라임웍스와 함께　하늘과 닿는 여정을 시작하세요 API(api)를 통해 사용자 데이터 관리 언제든지 요청 수행(refresh_token, offline_access) 인사말 사용 가능한 OAuth 범위 안내

• 보안 섹션에서 다음을 비활성화하세요. 지원되는 권한 부여 흐름에 대한 코드 교환(PKCE) 확장을 위한 증명 키 필요 체크박스를 선택하세요. 아래 이미지를 참조하세요.

• 찜하기 앱을 만들려면.
• 당신은 소비자 키 소비자 비밀 아래에 설정 >> OAuth 설정 클릭하여 컨슈머 키와 시크릿.

• 귀하는 2FA 프롬프트 로그인 정책에 따라 다릅니다. 메시지가 표시되면 OTP 또는 인증 코드를 입력하세요. 소비자 키 소비자 비밀 Salesforce와 WordPress 간의 연결을 설정하는 데 필요합니다.

수동 응용 프로그램 유형에만 해당

• 로 이동 WP 객체 Salesforce 동기화 WordPress의 플러그인.

• 아래의 애플리케이션 관리 탭, 붙여넣기 소비자 키 소비자 비밀 Salesforce 앱에서.

환경 선택	선택하여 Salesforce 환경 Salesforce URL을 확인하려면. 사용자 지정 URL이 있는 경우 마지막 옵션을 선택하세요. 주의 사항: 사용자 지정 URL을 사용하는 경우 URL이 다음으로 끝나는지 확인하세요. .세일즈포스닷컴.
인증 URL	위에서 사용자 지정 URL 옵션을 선택한 경우 여기에 Salesforce 링크를 제공하세요.
응용 프로그램 ID	붙여 넣기 소비자 키 Salesforce 앱에서.
고객 비밀	붙여 넣기 소비자 비밀 Salesforce 앱에서.
리디렉션 URI	입력 콜백 URL Salesforce 앱에서.
범위	엔터 버튼 API 새로 고침_토큰

• 구성 저장.
• 그런 다음 Salesforce에 연결. Salesforce 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인 후 권한을 부여하라는 메시지가 표시됩니다. 다음을 클릭하세요. 허용 연결을 완료합니다.

• 권한이 부여되면 Salesforce와의 연결이 성공적으로 설정되고 확인 화면이 나타납니다.
• 다음 계속합니다.

2단계: 객체 매핑

• . 개체 매핑 탭에서 객체 매핑 추가 WordPress 개체와 Salesforce 개체 사이에 새로운 연결을 설정합니다.

• 첫 번째 섹션에서 WordPress 객체 당신은 연결하고 싶어 사용자 or 게시하다. 이 WordPress 개체의 필드는 Salesforce 개체의 일치하는 필드에 연결될 수 있습니다.

참고 : 무료 버전에서는 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인을 사용하면 사용자 및 게시물 개체에 대한 데이터는 Salesforce에서 WordPress로만 동기화될 수 있습니다.

• 두 번째 섹션에서 다음을 선택하세요. 동기화 방향 as WordPress에서 Salesforce로 동기화.

참고 : 가이드에 따라 WordPress와 Salesforce 데이터 동기화를 구성할 수도 있습니다. 여기에서 확인하세요.

• 세 번째 섹션에서 Salesforce 객체 WordPress 데이터를 푸시하려는 위치입니다.

• 네 번째 섹션에서는 선택된 필드를 연결합니다. Salesforce 객체 해당되는 것과 함께 워드프레스 필드.
• Salesforce 필드 추가 새로운 매핑을 추가하려면
• 매핑이 필요하지 않으면 다음을 클릭하세요. 삭제 제거하려면 옆에 있는 버튼을 클릭하세요.

• 마지막으로,을 클릭하십시오 객체 매핑 저장 구성된 모든 매핑을 저장합니다.

3단계: WordPress에서 Salesforce로 객체 푸시

일단 주문형 실시간 동기화 WordPress와 Salesforce 간의 동기화가 활성화되면 기존 WordPress 데이터를 Salesforce로 전송할 수 있습니다. 이 섹션에서는 각 동기화 유형의 작동 방식과 시작 방법을 설명합니다.

• 주문형 대량 푸시
• 사용자 프로필에서 주문형 푸시
• 실시간 동기화 활성화

WordPress 사용자 푸시:

• WordPress 대시보드에서 다음을 클릭하세요. 사용자 왼쪽 메뉴에서 사용자 목록에서 WordPress에서 Salesforce로 동기화할 사용자를 선택하세요.

• 클릭 일괄 작업 드롭다운 및 선택 사용자를 Salesforce에 동기화선택된 사용자는 저장된 필드 매핑을 기반으로 Salesforce 개체에서 생성되거나 업데이트됩니다.

WordPress 게시물 푸시:

• WordPress 대시보드에서 다음을 클릭하세요. 게시물 왼쪽 메뉴에서.
• 게시물 목록에서 WordPress에서 Salesforce로 동기화하려는 게시물을 선택합니다.

• 클릭 일괄 작업 드롭다운 및 선택 Salesforce에 게시물 동기화. 선택된 게시물은 저장된 매핑에 따라 Salesforce 개체에 생성되거나 업데이트됩니다.

• WordPress 대시보드에서 다음을 클릭하세요. 사용자 왼쪽 메뉴에서.
• WordPress에서 Salesforce로 동기화하려는 사용자를 찾아 클릭하세요. 편집 이름 옆에.

• 아래로 스크롤하여 Salesforce용 개체 데이터 동기화 메타 박스를 클릭하고 Salesforce에 푸시.
• 그런 다음 프로필 업데이트.
• 사용자는 저장된 매핑을 기반으로 Salesforce 개체에서 생성되거나 업데이트됩니다.

• 로 이동 고급 동기화 옵션 탭 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인.
• 아래의 실시간 동기화 섹션에서 실시간 동기화 활성화 비녀장.
• 클릭 구성 저장 버튼을 클릭합니다.
• 사용자는 저장된 매핑을 기반으로 Salesforce 개체에서 실시간으로 생성되거나 업데이트됩니다.

참고 : 실시간 동기화 기능은 WordPress에서 사용자 또는 게시물이 생성되거나 수정될 때마다 Salesforce를 자동으로 업데이트합니다.

WordPress용 Salesforce Object Sync 플러그인을 성공적으로 구성했습니다.

4단계: 확인 및 테스트

구성을 완료한 후 테스트를 실행하여 데이터가 올바르게 흐르는지 확인합니다.

• WordPress에서 새 사용자나 게시물을 만들고 매핑된 모든 필드를 채웁니다.
• 해당 Salesforce 개체를 확인하여 레코드가 예상 값으로 나타나는지 확인합니다.
• 데이터가 나타나지 않으면 필드 매핑, API 사용자 인증 정보, Salesforce 범위를 검토하세요. 필요한 경우 연결을 다시 인증하세요.

참고 : 변경 사항을 실제 사이트에 적용하기 전에 항상 샘플 데이터로 테스트하십시오. Salesforce 샌드박스에서 검사를 실행하면 프로덕션 레코드에 영향을 미칠 위험을 줄일 수 있습니다.

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