워드프레스와 세일즈포스를 연결하여 양방향 데이터 동기화를 구현하는 방법은 무엇인가요?

회사 개요

WordPress는 웹사이트 관리를 돕고, Salesforce는 잠재 고객, 기존 고객 및 판매 활동 추적을 지원합니다. 많은 기업들이 온라인 정보 수집과 고객 관계 관리를 위해 이 두 플랫폼을 모두 활용하고 있습니다. 두 플랫폼을 함께 사용하면 방문자 유치, 고객 정보 수집, 그리고 고객 관계 관리가 더욱 수월해집니다. 그들을 고객으로 전환시키세요.

Salesforce와 WordPress 간의 동기화는 두 시스템을 통합하여 정보가 원활하게 이동할 수 있도록 합니다. 설정이 완료되면 WordPress에서 제출된 새로운 양식, 사용자 업데이트 또는 게시물이 Salesforce에 표시되고, Salesforce에서 변경된 내용도 WordPress에 반영됩니다.

Salesforce의 웹 투 리드(Web-to-Lead) 기능은 양식 제출을 통해 리드를 생성할 수 있지만, 단방향으로만 작동하며 WordPress로 업데이트를 다시 보낼 수는 없습니다.

The WordPress용 miniOrange Salesforce 플러그인 두 플랫폼을 실시간으로 동기화합니다. 필드를 매핑하고, 사용자, 리드 및 사용자 정의 개체를 동기화하고, WordPress와 Salesforce 간에 정보를 양방향으로 이동할 수 있습니다. 이를 통해 데이터의 정확성과 일관성을 유지하고, 팀이 모든 고객 상호 작용을 완벽하게 파악할 수 있도록 지원합니다.

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전제조건 : 다운로드 및 설치

Salesforce와 WordPress 간의 동기화를 설정하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

WordPress 관리자 계정.
Salesforce 관리자 계정.
Salesforce용 miniOrange Object Data Sync 플러그인이 설치되고 활성화되었습니다.
WordPress 사이트에서 SSL이 활성화되어 있으므로 콜백 URL

구성 단계

1단계: Salesforce 애플리케이션 구성

WordPress와 Salesforce가 데이터를 동기화하려면 먼저 플러그인을 Salesforce 계정에 연결해야 합니다. 사전 연결된 앱 설정을 사용하여 빠르게 연결하거나, 필요한 경우 나중에 사용자 지정 연결을 생성할 수 있습니다.

사전 연결 앱 설정
외부 클라이언트 앱 설정

사전 연결된 앱 설정 옵션을 사용하면 WordPress를 Salesforce에 빠르게 연결할 수 있습니다. 이 방법은 Salesforce에서 수동 설정이 필요하지 않으며 플러그인이 Salesforce 계정에 액세스할 수 있도록 안전하게 권한을 부여합니다. 아래 단계를 따라 연결을 완료하세요.

WordPress 관리자 대시보드에서 다음으로 이동하세요. Salesforce용 개체 데이터 동기화 왼쪽 탐색 패널에서
로 이동 애플리케이션 관리 플러그인 탭.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 애플리케이션 관리

. 타입 단계, 선택 Salesforce 계정으로 로그인하세요. 인사말 어떻게 연결하시겠습니까? 옵션을 클릭한 다음 클릭하세요. 계속.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - Salesforce 계정으로 로그인

. 환경 다음 단계에서는 Salesforce 환경(프로덕션 또는 샌드박스/테스트)을 선택합니다.

사용자 지정 도메인을 사용하는 경우 선택하세요. 사용자 정의 URL 도메인의 로그인 URL을 입력하세요. 내 도메인 로그인 URL 입력란입니다.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 사용자 지정 URL

Salesforce에 연결 버튼을 클릭합니다.
Salesforce 로그인 창이 나타납니다. 다음 계정으로 로그인하세요. 시스템 관리자 계정을 생성하고 요청된 권한을 부여합니다.
메시지가 표시되면 클릭 허용 플러그인을 승인하려면.

연결이 성공하면 클릭하세요. 다음: 객체 매핑 → 버튼을 클릭하십시오.

사전 연결된 앱 설정을 위한 새로 고침 토큰 정책

기본적으로 미니오렌지 앱은 만료되지 않는 새로 고침 토큰을 사용합니다. 그러나 일부 Salesforce 환경에서는 더 엄격한 보안 정책을 적용하여 임시 새로 고침 토큰을 사용하여 앱을 설치할 수 있습니다. 이 경우, 토큰은 일정 기간 후 만료되며, Salesforce로 재승인 플러그인에서 다시 연결합니다.
새로 고침 토큰이 만료되는 것을 방지하려면 로그인하세요. Salesforce 계정클릭 설정 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 다음 섹션에 설명된 대로 새로 고침 토큰 설정을 업데이트합니다.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 새로 고침 토큰 설정

We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 앱 >> 연결된 앱 >> 연결된 앱 OAuth 사용 왼쪽 패널에서 다음을 클릭합니다. 설치.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 연결된 앱의 OAuth 사용

지금 클릭 앱 정책 관리 ~ 옆에 미니오렌지 아래에 표시된 대로 응용 프로그램입니다.

를 클릭하십시오 정책 편집.

아래의 OAuth 정책 섹션에서 선택 새로 고침 토큰은 취소될 때까지 유효합니다. 인사말 토큰 정책 새로 고침 쓰러지 다.

조직에서 사용자 지정 OAuth 자격 증명이 필요한 경우 Salesforce 외부 클라이언트 앱을 설정할 수 있습니다 . 아래 단계를 따라 연결을 완료하세요.

WordPress 관리자 대시보드에서 다음으로 이동하세요. Salesforce용 개체 데이터 동기화 왼쪽 탐색 패널에서
로 이동 애플리케이션 관리 플러그인 탭.
. 타입 단계, 선택 Salesforce 외부 클라이언트 앱 설정 클릭 계속.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - Salesforce 외부 클라이언트 앱 설정

. 도메인 다음 단계에서 입력하세요. Salesforce 도메인 URL.

Salesforce 도메인 URL을 찾으려면 다음 단계를 따르세요.

Salesforce로 이동 설정 페이지를 확인하시기 바랍니다.
. 빨리 찾기 검색 상자, 검색 내 도메인.
로 이동 회사 설정 >> 내 도메인.
복사 현재 내 도메인 URL.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 현재 내 도메인 URL

계속.

참고: 플러그인에 현재 내 도메인 URL을 입력할 때 앞에 https://를 반드시 추가하세요 .

에서 신임장 다음 단계는 복사하는 것입니다. 리디렉션 URISalesforce에서 외부 클라이언트 앱을 구성할 때 이 URL이 필요합니다.

얻기 위해 고객 ID 고객 비밀세일즈포스로 이동하세요 설정 탭.
. 빨리 찾기 검색 상자, 검색 외부 클라이언트 앱 관리자.
새로운 외부 클라이언트 앱 새로운 외부 클라이언트 앱을 생성합니다.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 새로운 외부 클라이언트 앱

입력 외부 클라이언트 앱 이름 이메일 문의.
아래의 API(OAuth 설정 활성화) 드롭다운 메뉴를 활성화하세요. OAuth 활성화 확인란의 선택을 취소합니다.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - OAuth 활성화

. 콜백 URL 해당 필드에 워드프레스 사이트 URL을 입력하세요. URL을 복사해서 붙여넣을 수도 있습니다. 콜백 URL 플러그인의 필드 애플리케이션 관리 탭.
$XNUMX Million 미만 OAuth 범위, 고르다 API(api)를 통해 사용자 데이터 관리.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 콜백 URL 및 OAuth 범위

$XNUMX Million 미만 흐름 활성화, 을 체크하다 클라이언트 자격 증명 흐름 활성화 확인란의 선택을 취소합니다.
저장/생성 외부 클라이언트 앱을 생성합니다.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 클라이언트 자격 증명 흐름 활성화

로 이동 정책 탭을 열고 OAuth 정책 쓰러지 다.
$XNUMX Million 미만 OAuth 정책 인간을 플러그인 정책 해당 섹션을 확인하세요. 허용된 사용자 가 모든 사용자는 자체 인증을 할 수 있습니다..
$XNUMX Million 미만 OAuth 흐름 및 외부 클라이언트 앱 개선 사항, 을 체크하다 클라이언트 자격 증명 흐름 활성화 확인란의 선택을 취소합니다.

. (사용자 이름)으로 실행 해당 필드에 플러그인에 대한 권한을 부여할 Salesforce 사용자의 사용자 이름을 입력합니다. 해당 사용자에게 필요한 Salesforce API 통합 권한이 있는지 확인한 후 [확인]을 클릭합니다. 찜하기.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 사용자 권한으로 실행

로 이동 설정 탭.
열기 OAuth 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하세요 컨슈머 키와 시크릿.
복사하여 붙여 넣기하십시오. 소비자 키 로 고객 ID 필드와 소비자 비밀 로 고객 비밀 필드 신임장 단계.

WordPress와 Salesforce 동기화 구성 - 클라이언트 ID 및 클라이언트 시크릿

Salesforce에 연결 연결을 완료합니다.

2단계: 객체 매핑

. 개체 매핑 탭에서 객체 매핑 추가 WordPress 개체와 Salesforce 개체 사이에 새로운 연결을 설정합니다.

Salesforce에서 WordPress로 동기화하는 플러그인 설정 - 객체 매핑

첫 번째 섹션에서 WordPress 객체 당신은 연결하고 싶어 사용자 or 게시하다. 이 WordPress 개체의 필드는 Salesforce 개체의 일치하는 필드에 연결될 수 있습니다.

참고: Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인 의 무료 버전에서는 사용자 및 게시물 개체에 대해서만 Salesforce에서 WordPress로 데이터를 동기화할 수 있습니다.

두 번째 섹션에서 다음을 선택하세요. 동기화 방향 as WordPress에서 Salesforce로 동기화.

참고: 여기 안내에 따라 WordPress와 Salesforce 데이터 동기화를 구성할 수도 있습니다.

세 번째 섹션에서 Salesforce 객체 WordPress 데이터를 푸시하려는 위치입니다.

네 번째 섹션에서는 선택된 필드를 연결합니다. Salesforce 객체 해당되는 것과 함께 워드프레스 필드.
Salesforce 필드 추가 새로운 매핑을 추가하려면
매핑이 필요하지 않으면 다음을 클릭하세요. 삭제 제거하려면 옆에 있는 버튼을 클릭하세요.

마지막으로,을 클릭하십시오 객체 매핑 저장 구성된 모든 매핑을 저장합니다.

3단계: WordPress에서 Salesforce로 객체 푸시

WordPress와 Salesforce 간에 온디맨드 동기화 및 실시간 동기화 가 활성화되면 기존 WordPress 데이터를 Salesforce로 전송할 수 있습니다. 이 섹션에서는 각 동기화 유형의 작동 방식과 시작 방법을 설명합니다.

주문형 대량 푸시
사용자 프로필에서 주문형 푸시
실시간 동기화 활성화

WordPress 사용자 푸시:

WordPress 대시보드에서 다음을 클릭하세요. 사용자 왼쪽 메뉴에서 사용자 목록에서 WordPress에서 Salesforce로 동기화할 사용자를 선택하세요.

Salesforce에서 WordPress로 동기화하는 플러그인 설정 - 메타박스 푸시를 Salesforce로 전송

클릭 일괄 작업 드롭다운 및 선택 사용자를 Salesforce에 동기화선택된 사용자는 저장된 필드 매핑을 기반으로 Salesforce 개체에서 생성되거나 업데이트됩니다.

WordPress 게시물 푸시:

WordPress 대시보드에서 다음을 클릭하세요. 게시물 왼쪽 메뉴에서.
게시물 목록에서 WordPress에서 Salesforce로 동기화하려는 게시물을 선택합니다.

클릭 일괄 작업 드롭다운 및 선택 Salesforce에 게시물 동기화. 선택된 게시물은 저장된 매핑에 따라 Salesforce 개체에 생성되거나 업데이트됩니다.

WordPress 대시보드에서 다음을 클릭하세요. 사용자 왼쪽 메뉴에서.
WordPress에서 Salesforce로 동기화하려는 사용자를 찾아 클릭하세요. 편집 이름 옆에.

아래로 스크롤하여 Salesforce용 개체 데이터 동기화 메타 박스를 클릭하고 Salesforce에 푸시.
그런 다음 프로필 업데이트.
사용자는 저장된 매핑을 기반으로 Salesforce 개체에서 생성되거나 업데이트됩니다.

로 이동 고급 동기화 옵션 탭 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인.
아래의 실시간 동기화 섹션에서 실시간 동기화 활성화 비녀장.
클릭 구성 저장 버튼을 클릭합니다.
사용자는 저장된 매핑을 기반으로 Salesforce 개체에서 실시간으로 생성되거나 업데이트됩니다.

Salesforce에서 WordPress로 동기화하는 플러그인 설정 - Salesforce 실시간 동기화

참고: 실시간 동기화는 WordPress에서 사용자 또는 게시물이 생성되거나 수정될 때마다 Salesforce를 자동으로 업데이트합니다.

WordPress용 Salesforce Object Sync 플러그인을 성공적으로 구성했습니다.

4단계: 확인 및 테스트

구성을 완료한 후 테스트를 실행하여 데이터가 올바르게 흐르는지 확인합니다.

WordPress에서 새 사용자나 게시물을 만들고 매핑된 모든 필드를 채웁니다.
해당 Salesforce 개체를 확인하여 레코드가 예상 값으로 나타나는지 확인합니다.
데이터가 나타나지 않으면 필드 매핑, API 사용자 인증 정보, Salesforce 범위를 검토하세요. 필요한 경우 연결을 다시 인증하세요.

참고: 변경 사항을 실제 사이트에 적용하기 전에 항상 샘플 데이터로 테스트하십시오. Salesforce 샌드박스에서 검사를 실행하면 프로덕션 레코드에 영향을 미칠 위험을 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Salesforce를 WordPress와 통합할 수 있나요?

네, 물론입니다. Salesforce와 WordPress는 API 또는 Zapier와 같은 자동화 도구를 사용하여 연결할 수 있습니다. 하지만 수동으로 설정하려면 시간과 기술적인 지식이 필요합니다. 더 빠르고 간편한 방법을 원하신다면 Salesforce에서 WordPress로 데이터를 동기화하는 플러그인을 사용하세요. 두 플랫폼을 쉽게 연결하고 데이터를 자동으로 동기화할 수 있습니다.

Salesforce에서 WordPress로 사용자 데이터를 가져오려면 어떻게 해야 하나요?

네, Salesforce에서 사용자 데이터를 수동으로 내보낸 후 CSV 파일로 업로드하여 WordPress로 가져올 수 있습니다. 하지만 이 방법은 지속적인 업데이트가 필요합니다. 자동화된 방법을 선호하신다면 Salesforce와 WordPress의 동기화를 설정하여 두 플랫폼 간의 사용자 데이터를 일관되게 유지할 수 있습니다.

WordPress 양식을 Salesforce에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?

네, 가능합니다. WPForms나 Gravity Forms와 같은 양식 빌더를 사용하여 WordPress 양식을 Salesforce에 연결할 수 있습니다. 설정하는 데 몇 가지 수동 단계가 필요합니다. 더 원활한 프로세스를 원하시면 저희 플러그인을 사용하여 이러한 양식을 Salesforce에 직접 연결하고 사용자가 양식을 제출할 때 자동으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

WooCommerce 데이터를 Salesforce와 통합할 수 있나요?

네, WooCommerce와 Salesforce를 연결하여 주문, 고객, 제품 데이터를 동기화할 수 있습니다. 수동으로 연결을 설정할 수도 있지만, 저희 플러그인에는 Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인에 WooCommerce Salesforce 통합 확장 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 연결 설정이 더 빠르고 데이터가 자동으로 업데이트됩니다.

당신의 응답을 주셔서 감사합니다. 곧 다시 연락드리겠습니다.

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목차

워드프레스와 세일즈포스를 연결하여 양방향 데이터 동기화를 구현하는 방법은 무엇인가요?