Salesforce Workflow Automation(실시간 동기화)을 사용하여 Salesforce에서 WordPress(WP)로 데이터 동기화
회사 개요
Salesforce와 WordPress의 실시간 데이터 동기화 우리를 사용하여 달성할 수 있습니다 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인. 저희 플러그인을 사용하면 WordPress 사이트에서 Salesforce로부터 실시간으로 데이터를 수신하여 적절한 WordPress 객체에 저장할 수 있습니다. Salesforce Flows 자동화 기능을 사용하여 WordPress 사이트로 데이터를 전송합니다. Salesforce에서 생성되거나 업데이트되는 즉시. Salesforce Flows를 사용하면 데이터 전송 전에 충족해야 할 특정 기준/조건을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 필터링이 가능해지고 필요한 데이터만 WordPress 사이트로 전송되도록 할 수 있습니다. 실시간 동기화를 사용하여 데이터를 지속적으로 동기화함으로써 데이터 수명 단계를 정확하게 관리할 수 있습니다.
여기서는 구성 매뉴얼을 살펴보겠습니다. Salesforce와 WordPress의 실시간 개체 동기화.
전제조건 : 다운로드 및 설치
구성하려면 WordPress용 Salesforce 동기화 통합 WordPress를 사용하려면 다음을 설치해야 합니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인:
Salesforce Object Sync for WordPress는 다른 환경 및 애플리케이션과의 원활한 통합을 제공합니다.
Salesforce 통합
원활한 SSO 및 객체/데이터 동기화를 위해 WordPress, Drupal, Joomla 및 기타 타사 앱을 Salesforce와 통합합니다.
Salesforce 통합구성 단계
1단계: WordPress에서 워크플로 통합 구성
- 플러그인을 Salesforce에 연결하려면 다음을 따르세요. 제공된 매뉴얼의 첫 번째 단계.
- 완료되면 아래 단계에 따라 구성하십시오. WordPress의 Salesforce 워크플로 통합.
- 로 이동 개체 매핑 플러그인 탭을 클릭하고 객체 매핑 추가.
- 새로 열린 개체 매핑 탭에 다음 값을 입력합니다. Salesforce 플러그인용 개체 데이터 동기화.
| Salesforce 개체 | Salesforce 개체 선택 |
| 알림: 이는 데이터를 동기화하려는 Salesforce 개체입니다. | |
| WordPress 객체 | WordPress 객체 선택 |
| Salesforce에서 WordPress로 동기화 확인란 | Salesforce에서 WP로 동기화 활성화 |
- 섹션에서 필드 매핑을 만듭니다. WordPress 필드를 Salesforce 필드에 매핑.
참고 : Salesforce에서 동기화하려는 모든 필드를 매핑해야 합니다.
- 를 클릭하십시오 객체 매핑 저장.
- 구성한 후 Salesforce에서 WordPress로 동기화아래 개체 매핑 탭을 아래로 스크롤하여 실시간 Salesforce에서 WordPress로 동기화하고 아웃바운드 URL을 복사합니다.
2단계: Salesforce에서 흐름 구성
- Salesforce 로그인 페이지로 이동 https://login.salesforce.com 다음으로 로그인하세요. 관리자.
- Salesforce의 홈 화면이 표시됩니다.
- 아래의 플랫폼 도구 로 이동 공정 자동화, 그 아래에서 다음을 찾을 수 있습니다. 아웃바운드 메시지.
- 열린 창에서 다음을 클릭하세요. 새 아웃바운드 메시지 버튼을 클릭하여 새 아웃바운드 메시지를 구성합니다.
- 이제 1단계로 개체 선택에서 레코드를 동기화하려는 Salesforce 개체를 선택하세요.
| 이름 | 원하는 이름을 입력하세요.. |
| 엔드포인트 URL | 붙여넣어주세요 엔드포인트 URL 플러그인의 개체 매핑 탭에서 복사됨 |
| 보낼 계정 필드 | WordPress와 동기화하려는 필드를 선택하세요. |
참고 : WordPress 사이트가 양식 기반 기본 인증으로 보호되는 경우, Salesforce에 구성된 아웃바운드 엔드포인트 URL을 지정된 형식에 따라 업데이트해야 합니다. https://form_based_auth_username:form_based_auth_password@rest_of_outbound_url_as_provided_in_WorkFlow_Integration_tab.
예 :
https://관리자:abc2023@trabulant.wpengine.com/?method=soap&action=store&mappinglabel=Salesforce+Events&accesskey=1652677f44ed1d96
- 이제 2단계로 아웃바운드 메시지 구성이름에 원하는 이름을 입력하세요. 기본적으로 고유 이름은 이름과 동일하게 설정됩니다. 플러그인에서 생성된 아웃바운드 메시지의 리디렉션 URI를 해당 필드에 붙여넣으세요. 엔드포인트 URL사용 가능한 필드에서 WordPress와 동기화할 사용자 지정 개체 필드를 선택하고 추가합니다. '저장'을 클릭합니다. 이제 아웃바운드 메시지가 생성됩니다.
- 왼쪽 탐색 섹션의 빠른 찾기 에서 다음을 검색하세요. 흐름. 제목 아래의 흐름 옵션을 클릭하세요. 공정 자동화 왼쪽 탐색 섹션에서 열린 창에서 뉴플로우 옵션을 선택합니다.
- 새 페이지에는 다음과 같은 대화 상자가 나타납니다. 뉴플로우 열립니다. 선택하세요. 처음부터 시작 옵션을 클릭하십시오 다음.
- 새 모달에서 권장되는 흐름 유형을 선택하십시오. 기록으로 인해 발생하는 흐름 그리고 클릭 만들기 버튼을 클릭합니다.
- . 시작 구성 대화 상자에서 WordPress에 동기화하려는 데이터가 있는 Salesforce 개체를 선택합니다(아래 이미지에서 선택했습니다. 리드).
- 설정 트리거 구성 조건 레코드가 생성되거나 업데이트됩니다..
- . 흐름 최적화 섹션에서 선택 조치 및 관련 기록 옵션을 선택합니다.
- 온 클릭 (+) 더하기 아이콘 아래 이미지에 표시된 대로 작업을 선택하세요.
- 드롭다운에서 옵션을 선택하세요 동작.
- . 검색 조치 입력 필드에서 동기화를 수행하기 위해 방금 만든 아웃바운드 메시지를 검색합니다. 여기서 이 예에서는 이미 만든 아웃바운드 메시지를 선택했습니다. 리드 SF WP.
- 동작에 값을 할당합니다. 라벨 필드를 클릭하고 찜하기 버튼을 클릭합니다. (API 이름은 기본적으로 귀하가 지정한 라벨 이름과 동일하게 채워집니다.)
- 입력 흐름 라벨 당신이 선택한 것. 또한, Flow API 이름 기본적으로 제공된 Flow Label과 동일하게 설정됩니다. 클릭하세요 찜하기 버튼을 클릭합니다.
- 온 클릭 활성화 방금 만든 흐름을 활성화하려면 버튼을 클릭하세요.
- 흐름이 생성되었습니다.
- 선택한 Salesforce 개체에서 레코드를 만들거나 업데이트하여 Salesforce에서 WordPress로 동기화를 트리거할 수 있습니다.
Salesforce Object Data Sync for WordPress 플러그인은 Flow 빌더 자동화를 사용하여 Salesforce에서 WordPress로 실시간 동기화를 지원합니다. 이 가이드를 따르면 Salesforce-WP 동기화를 위한 Flow 빌더를 성공적으로 구성할 수 있으며, 이제 규칙에 맞는 개체를 생성하거나 편집하면 구성된 필드가 WordPress와 동기화됩니다.
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