Salesforce는 요구 사항에 따라 다양한 필드를 생성하여 사용자 정의 개체를 사용하여 다양한 종류의 데이터를 저장하는 효율적인 메커니즘을 제공하지만 기업에서는 전면 WordPress 사이트에 표시하려면 이 데이터가 필요합니다. 이를 달성하려면 Salesforce 개체와 WordPress 사용자 정의 게시물 간에 데이터를 동기화해야 합니다.

XNUMXD덴탈의 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인을 사용하면 사용자 정의/표준 Salesforce 개체와 사용자 정의/표준 WordPress 게시물 간에 데이터를 동기화할 수 있으며 선택한 시간 간격으로 이러한 동기화를 예약할 수 있습니다. 이를 통해 WordPress에 표시되는 모든 데이터가 항상 Salesforce 데이터와 동기화되도록 할 수 있습니다.

시나리오

1. WordPres 사이트가 있고 맞춤 게시물 유형 및 사용자 정의 필드 CPT UI와 ACF 플러그인을 각각 사용하는 게시물의 경우.

2. Salesforce에서 사용자 정의 게시물 유형과 사용자 정의 개체를 동기화하려고 합니다.

요구조건 니즈

• 사용자 정의 Salesforce 개체의 데이터는 사용자 정의 게시물 유형의 형태로 WordPress에 동기화되어야 합니다.
• 여러 동기화 기능 사용자 정의 Salesforce 개체 에 맞춤 게시물 유형 및 사용자 정의 게시물 필드.

전제조건 : 다운로드 및 설치

주의 사항: 당신은 프리미엄 버전 아래 솔루션을 구현하기 위한 플러그인입니다. 아래 링크를 사용하여 무료 버전의 플러그인을 다운로드할 수 있습니다.

구성하려면 Salesforce용 개체 데이터 동기화 다음 플러그인을 다운로드해주세요

Salesforce용 개체 데이터 동기화

By 미니오렌지

WordPress Salesforce 개체 동기화 | Salesforce 개체를 WordPress와 양방향으로 동기화합니다. 실시간 동기화, 예약된 동기화, 워크플로 자동화와 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등을 활성화합니다.

 6.1.1으로 테스트됨

무료 플러그인 다운로드  데모 요청

프리미엄 플러그인을 얻으려면 다음 주소로 문의하세요. Salesforcesupport@xecurify.com

Salesforce CRM과 CPT UI 및 ACF 통합 구성

• 먼저 CPT UI 플러그인을 사용하여 사용자 정의 게시물 유형을 생성하겠습니다.
• CPT UI 플러그인으로 이동한 다음 새 게시물 유형 추가 탭에서 게시물 유형에 대한 필수 필드를 입력하고 클릭하세요. 게시물 유형 추가.

• 이제 사용자 정의 게시물 유형을 만들었으므로 ACF 플러그인을 사용하여 추가하겠습니다. 사용자 정의 필드 ~로 포스트 유형.
• 로 이동 ACF 플러그인, 필드 그룹 탭에서 다음을 클릭하세요. 새로운 추가.
• 다음 페이지의 필드 그룹에 원하는 모든 필드를 추가하세요.
• 이 필드 그룹을 생성한 사용자 정의 게시물 유형에 적용하려면 장소 섹션을 선택하세요.

• 이제 WordPress 사이트로 이동하여 다음을 클릭하십시오. 테스트_커스텀 (이전 단계에서 CPT UI를 사용하여 생성된 사용자 정의 게시물 유형)을 왼쪽 패널에 추가하고 플러그인이 사용자 정의 필드 목록을 읽을 수 있도록 모든 필드가 채워진 해당 사용자 정의 게시물 유형의 더미 게시물을 추가합니다.


Salesforce 연결 설정

• 플러그인을 Salesforce에 연결하려면 다음의 처음 2단계를 따르세요. 안내.
• 완료되면 아래 단계에 따라 Salesforce에서 예약된 가져오기를 구성하십시오.

필드 매핑 구성

• 로 이동 개체 매핑 플러그인 탭.
• . WordPress 객체 필요한 게시물 유형을 선택하세요.
• 예약된 가져오기가 작동하려면 다음을 활성화해야 합니다. Salesforce에서 WordPress로 동기화 아래와 같이 전환합니다.

• 아래의 WordPress 필드를 Salesforce 필드에 매핑 섹션에서는 Salesforce 필드를 WordPress 개체 필드와 매핑할 것입니다.
• Salesforce의 필수 필드가 이미 선택되어 있으며 다음을 사용하여 새 필드를 추가할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 클릭합니다.

중요 참고: ACF는 생성하는 각 사용자 정의 필드에 대해 2개의 필드를 생성합니다. 예를 들어 확인란이라는 제목의 필드를 생성하면 ACF는 다음과 같은 2개의 필드를 생성합니다. 확인란 및 _체크박스. 필드를 매핑하세요. 없이 "_" 처음에는 체크박스 필드입니다.

• 필드 매핑을 구성한 후 아래로 스크롤하여 객체 매핑 저장 버튼을 클릭합니다.
• 매핑은 아래 그림과 유사하게 보입니다.


예약된 자동화 동기화 구성

참고 : 다음 단계는 예약된 동기화를 구성하는 단계입니다. 실시간 동기화를 구성하려면 다음 단계를 따르세요. 안내.

• 모든 필드 매핑을 구성한 후에는 이제 예약된 가져오기를 설정할 수 있습니다.
• 로 이동 애플리케이션 관리 탭.
• 아래로 스크롤하여 예약된 동기화 안내
• 토글을 활성화하고 동기화 기간 당신의 필요에 따라.
• 온 클릭 구성 저장 버튼을 클릭합니다.


주의 사항: 처음 저장 버튼을 클릭하면 초기 동기화가 진행됩니다. 그 후에는 선택한 기간에 따라 동기화가 주기적으로 실행됩니다.

• 예약된 동기화를 중지하려면 토글을 비활성화하고 저장을 다시 클릭하면 됩니다.

Salesforce용 WordPress 개체 동기화 플러그인을 사용하면 Salesforce 개체를 WordPress의 해당 개체에 쉽게 매핑할 수 있습니다. 이를 통해 매핑된 모든 개체가 Salesforce의 데이터 변경 사항을 동기화하여 WordPress에 동일하게 반영할 수 있습니다.

추가 자료

• Salesforce용 개체 데이터 동기화
• WordPress 구성 - Salesforce 양방향 개체 데이터 동기화
• Salesforce 개체를 WordPress에 동기화 | Salesforce용 WordPress 개체 동기화
• 사용자 데이터 동기화
• WordPress용 Salesforce SAML 단일 등록(SSO) | 세일즈포스 SSO 로그인
• 자주 묻는 질문

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