Salesforce CPT UI(사용자 정의 게시물 유형) 및 ACF(고급 사용자 정의 필드) 통합

회사 개요

Salesforce는 요구 사항에 따라 다양한 필드를 생성하여 사용자 정의 개체를 사용하여 다양한 종류의 데이터를 저장하는 효율적인 메커니즘을 제공하지만 기업에서는 전면 WordPress 사이트에 표시하려면 이 데이터가 필요합니다. 이를 달성하려면 Salesforce 개체와 WordPress 사용자 정의 게시물 간에 데이터를 동기화해야 합니다.

워드프레스용 Salesforce 통합 플러그인 이 기능을 사용하면 Salesforce의 사용자 정의/표준 개체와 WordPress의 사용자 정의/표준 게시물 간의 데이터를 동기화할 수 있으며, 원하는 시간 간격으로 동기화를 예약할 수 있습니다. 이를 통해 WordPress에 표시되는 모든 데이터가 Salesforce 데이터와 항상 동기화된 상태를 유지할 수 있습니다.

시나리오 : 당신은 워드프레스로 만든 사이트를 보유하고 있습니다. 사용자 정의 포스트 유형 를 사용하여 CPT UI 플러그인 및 사용자 정의 필드 를 사용하여 ACF 플러그인을 사용하고 있으며, 이러한 사용자 정의 게시물 유형을 동기화하려고 합니다. 사용자 정의 개체 세일즈포스에서.

요구 사항: 하나 이상의 소스에서 데이터를 동기화합니다. 사용자 정의 Salesforce 개체 해당 항목을 WordPress에 매핑하여 연결 사용자 정의 포스트 유형 사용자 정의 게시물 필드.

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전제조건 : 다운로드 및 설치

설치 및 구성 Salesforce Object Sync Premium 플러그인 WordPress와 Salesforce 간의 동기화를 활성화하려면 다음 단계를 따르십시오. 설치 가이드.
설치 및 활성화 CPT UI(사용자 정의 게시물 유형 UI) 플러그인 WordPress 사이트에서 사용자 정의 게시물 유형을 만들려면 다음을 수행하십시오.
설치 및 활성화 ACF(Advanced Custom Fields) 플러그인 WordPress 사이트에서 게시물 유형에 사용자 정의 필드를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

구성 단계

1단계: Salesforce CRM과 CPT UI 플러그인을 구성합니다.

먼저 다음을 사용하여 CPT UI 플러그인 사용자 정의 게시물 유형을 만들겠습니다.
CPT UI 플러그인으로 이동한 다음 새 게시물 유형 추가 탭에서 게시물 유형에 대한 필수 필드를 입력하고 클릭하세요. 게시물 유형 추가.

Salesforce WordPress 통합 | Salesforce와 CPT UI/ACF 통합 | 새 게시물 유형 추가

이제 사용자 정의 게시물 유형을 만들었으므로 ACF 플러그인을 사용하여 추가하겠습니다. 사용자 정의 필드 부터 포스트 유형.

2단계: Salesforce CRM과 ACF 플러그인을 구성합니다.

로 이동 ACF 플러그인, 필드 그룹 탭에서 다음을 클릭하세요. 새로운 추가.
다음 페이지의 필드 그룹에 원하는 모든 필드를 추가하세요.
이 필드 그룹을 생성한 사용자 정의 게시물 유형에 적용하려면 오시는 길 섹션을 선택하세요.

Salesforce WordPress 통합 | Salesforce와 CPT UI/ACF 통합 | 필드 그룹 선택

이제 WordPress 사이트로 이동하여 다음을 클릭하십시오. 테스트_커스텀 (이전 단계에서 CPT UI를 사용하여 생성된 사용자 정의 게시물 유형)을 왼쪽 패널에 추가하고 플러그인이 사용자 정의 필드 목록을 읽을 수 있도록 모든 필드가 채워진 해당 사용자 정의 게시물 유형의 더미 게시물을 추가합니다.

Salesforce WordPress 통합 | Salesforce와 CPT UI/ACF 통합 | 사용자 정의 필드 목록

3단계: Salesforce 연결 설정

플러그인을 Salesforce에 연결하려면 다음의 처음 2단계를 따르세요. 안내.
완료되면 아래 단계에 따라 Salesforce에서 예약된 가져오기를 구성하십시오.

4단계: 필드 매핑을 구성합니다.

로 이동 개체 매핑 플러그인 탭.
. WordPress 객체 필요한 게시물 유형을 선택하세요.
예약된 가져오기가 작동하려면 다음을 활성화해야 합니다. Salesforce에서 WordPress로 동기화 아래와 같이 전환합니다.

Salesforce WordPress 통합 | Salesforce와 CPT UI/ACF 통합 | 예약된 가져오기

아래의 WordPress 필드를 Salesforce 필드에 매핑 섹션에서는 Salesforce 필드를 WordPress 개체 필드와 매핑할 것입니다.
Salesforce의 필수 필드가 이미 선택되어 있으며 다음을 사용하여 새 필드를 추가할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 클릭합니다.

참고 : ACF는 사용자가 생성하는 각 사용자 정의 필드에 대해 두 개의 필드를 생성합니다. 예를 들어, 'checkbox'라는 이름의 필드를 생성하면 ACF는 'checkbox'와 '_checkbox'라는 이름의 필드 두 개를 생성합니다. 필드를 매핑하는 것을 잊지 마세요. 없이 "_" 처음에는 체크박스 필드입니다.

필드 매핑을 구성한 후 아래로 스크롤하여 객체 매핑 저장 버튼을 클릭합니다.
매핑은 아래 그림과 유사하게 보입니다.

Salesforce WordPress 통합 | Salesforce와 CPT UI/ACF 통합 | 필드 매핑

5단계: 예약된 자동화 동기화 구성

참고 : 다음 단계는 예약된 동기화를 구성하는 단계입니다. 실시간 동기화를 구성하려면 다음 단계를 따르세요. 안내.

모든 필드 매핑을 구성한 후에는 이제 예약된 가져오기를 설정할 수 있습니다.
로 이동 애플리케이션 관리 탭.
아래로 스크롤하여 예약된 동기화 안내
토글을 활성화하고 동기화 기간 당신의 필요에 따라.
온 클릭 구성 저장 버튼을 클릭합니다.

Salesforce WordPress 통합 | Salesforce와 CPT UI/ACF 통합 | 저장을 클릭하세요

참고 : 처음 저장 버튼을 클릭하면 초기 동기화가 진행됩니다. 이후에는 사용자가 선택한 주기에 따라 주기적으로 동기화가 실행됩니다.

예약된 동기화를 중지하려면 토글을 비활성화하고 저장을 다시 클릭하면 됩니다.

Salesforce Object Sync for WordPress 플러그인은 Salesforce 객체를 WordPress의 해당 객체에 매핑하는 기능을 제공합니다. 이를 통해 매핑된 모든 객체는 Salesforce의 데이터 변경 사항을 WordPress에 동기화하여 반영할 수 있습니다.

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목차

Salesforce CPT UI(사용자 정의 게시물 유형) 및 ACF(고급 사용자 정의 필드) 통합