Microsoft Dynamics CRM/Dynamics 365와 Gravity Forms 데이터 동기화

회사 개요

이제 Gravity Form 플러그인을 사용하여 Gravity 폼 데이터를 모든 Dynamics 365 개체/테이블과 동기화할 수 있습니다. Gravity Form 플러그인의 모든 폼을 계정, 연락처, 리드 등과 같은 모든 Dynamics 365 개체에 쉽게 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, 이름, 성, 이메일, 전화번호 등의 폼 필드를 Dynamics 365 개체에 매핑할 수 있습니다. 사용자가 양식에 모든 세부 정보를 입력하고 제출하면, 해당 데이터가 관련 객체에 항목으로 삽입/업데이트됩니다. 이러한 속성에는 이름, 성, 이메일, 회사 전화번호 등이 포함됩니다.

전제조건 : 다운로드 및 설치

Gravity Forms 데이터를 Dynamics 365 CRM과 동기화하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

• 다음을 설치해야 합니다. 중력 형태 플러그인.
• miniOrange를 설치해야 합니다. Dynamics 365 CRM 플러그인 통합.

구성 단계

1단계: 중력 형태 생성

• WordPress 사이트에 Gravity Form 플러그인을 설치하고 활성화하세요.
• 다음에서 양식으로 이동하세요. 워드프레스 관리자 대시보드 측면 패널.
• 를 클릭하십시오 새로운 추가 버튼을 누르면 새 양식이 생성됩니다.

• 입력 양식 제목 주어진 입력 필드에서 편집 설명. 그런 다음 양식 만들기 버튼을 클릭합니다.

• 양식에 대한 표준 필드 또는 고급 필드를 선택합니다. 완료되면 양식 저장 버튼을 클릭합니다.

• 온 클릭 어젯 서비스 버튼을 누르면 Embed form 섹션이 나타납니다. 여기에서 기존 페이지를 선택하거나 새 페이지를 만들어 양식을 표시할 수도 있습니다. 단축번호 복사해 줘 페이지나 게시물에 붙여넣으세요.

2단계: Integrate Dynamics 365 CRM 플러그인을 사용하여 Dynamics 개체 매핑을 구성합니다.

• 로 이동 양식 통합 탭.
• 왼쪽 메뉴에서 중력 양식 양식 선택 드롭다운 메뉴에서 선택하세요.

• 를 클릭하십시오 새 매핑 추가 버튼을 클릭합니다.

• 선택 중력 양식 사용 가능한 양식 중에서 선택하고 클릭하세요. 찜하기 버튼을 클릭합니다.

• 원하는 Dynamics 엔티티 개체를 선택하고 클릭하세요. 찜하기 버튼을 누르세요. 그러면 Dynamics 개체를 검색할 수 있습니다.

매핑 유형

저희 플러그인은 표준 폼 필드 및 기본값 필드와의 매핑 기능을 제공합니다.

• 표준 양식 필드: 표준 양식 필드를 사용하면 구성한 매핑에 따라 양식 제출 시 데이터를 가져오고 전송할 수 있습니다.
• 기본값 매핑: 기본값 매핑을 사용하면 양식 데이터를 사용할 수 없거나 항상 상수 값을 사용해야 하는 경우 Dynamics 필드에 미리 정의된 값을 설정할 수 있습니다.

필드 유형

1. 단순 필드

저희 플러그인은 텍스트, 숫자, 이메일, 날짜 및 유사한 필드 유형을 포함한 Simple Fields와의 매핑을 지원합니다.

a. 표준 양식 필드 매핑

• . 옵션을 선택 드롭 다운, 선택 Standard.
• . 양식 필드를 선택하세요 해당 섹션에서 데이터를 매핑할 원하는 양식 필드를 선택하십시오.




b. 기본값 매핑

• . 옵션을 선택 드롭 다운, 선택 태만.
• 이 Dynamics 필드에 할당될 기본값을 지정하십시오. 기본값을 입력하세요 안내

2. 선택 목록 및 가상 필드

a. 표준(조건부) 매핑

• . 옵션을 선택 드롭 다운, 선택 Standard 선택하고 양식 필드 사용 가능한 양식 필드 중에서 선택합니다.
• 조건부 매핑 섹션 상단에는 선택한 엔티티 필드에 사용할 수 있는 Dynamics 값이 표시됩니다.
• $XNUMX Million 미만 조건부 매핑다음 사항을 정의하십시오:

양식 필드	양식에 표시된 값을 그대로 입력하십시오.
상태	두 값을 비교하는 방법을 정의하십시오(예: 같음).
동적 값	폼 값이 선택될 때 전송될 해당 Dynamics 값을 선택하십시오.





예:

아래 예시에서 '수영'이 폼 필드 값으로 입력되었고, 조건은 다음과 같이 설정되었습니다. 같음그리고 동적 값은 다음과 같이 설정됩니다. 수영.





어떤 서비스인가요?

• 이 플러그인은 이러한 매핑을 사용하여 특정 양식 옵션이 선택되었을 때 어떤 Dynamics 값을 전송할지 결정합니다.
• 이는 사용자가 양식에서 수영을 선택하면 수영과 연결된 해당 Dynamics 값이 전송되도록 플러그인에 알려줍니다.

여러 조건을 추가하는 방법:

• 추가 폼 필드 값을 매핑하려면 클릭하세요. 조건 추가.
• 선택한 폼 필드에 대해 사용 가능한 모든 폼 필드 값에 대한 여러 매핑을 생성할 수 있습니다.




b. 기본값 매핑

• 선택 태만 매핑 유형으로 사용합니다.
• 다음 값 중에서 하나를 선택하세요. 사용 가능한 옵션 해당 양식 필드에 대해.

3. 불리언 필드

a. 표준 양식 필드 매핑

• . 옵션을 선택 드롭다운 메뉴에서 '표준'을 선택하고, 양식 필드 사용 가능한 양식 필드 중에서 선택합니다.
• 사용 가능한 양식 필드 값을 입력하고 해당 값을 직접 매핑하십시오. 동적 값.



• 아래 예시에서 폼 필드 값은 다음과 같습니다. 가능 Dynamics 필드 값에 직접 매핑됩니다. 참된.




b. 기본값 매핑

• . 옵션을 선택 드롭 다운, 선택 태만.
• 드롭다운 메뉴에서 사용 가능한 동적 필드 값을 선택하십시오.

4. 조회 필드

조회 필드를 사용하면 다른 Dynamics 엔티티의 레코드를 생성 중인 레코드와 연결(또는 연동)할 수 있습니다. 이는 엔티티 간의 관계를 설정하려는 경우 특히 유용합니다. 예를 들어 연락처를 잠재 고객에 연결하는 경우입니다.

a. 표준 양식 필드 매핑

• 를 클릭하십시오 관련 엔티티 추가 버튼을 클릭합니다.



• 선택 양식 필드 검색에 사용될 값을 포함하는 폴더입니다.



• 선택 동역학 분야 (조회 검색을 수행해야 하는 관련 엔티티에서)

어떻게 작동하나요?

이 플러그인은 선택한 Dynamics CRM 필드를 검색 필드로 사용하고 선택한 양식 필드에서 얻은 값을 검색 필드로 사용하여 관련 엔티티에서 레코드를 검색합니다. 일치하는 레코드가 발견되면 새로 생성된 레코드에 연결됩니다.

b. 기본 매핑

• 선택 태만 매핑 유형으로 사용 옵션을 선택.

Gravity Form을 Dynamics 365 CRM과 성공적으로 동기화했습니다.

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