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WordPress(WP)에서 Salesforce 리드 동기화 | WordPress용 Salesforce 리드 동기화

Salesforce는 마케팅, 분석, 고객 서비스 등 다양한 분야에 솔루션을 제공하는 인기 있는 CRM(고객 관계 관리) 및 클라우드 기반 IT 애플리케이션 공급업체입니다. Salesforce는 자사의 애플리케이션 제품군 외에도 사용자를 위한 커뮤니티 포털을 운영하고 있습니다. Salesforce는 광범위한 서비스와 애플리케이션을 통해 CRM, 고객 서비스 및 관리 등 다양한 영역에서 여러 사용 사례를 지원하며, WordPress와 같은 간단한 CMS를 사용하는 일반 사용자부터 대기업에 이르기까지 폭넓은 고객층을 대상으로 서비스를 제공합니다. 다음은 WordPress에서 Apex 트리거 와 WordPress용 REST API를 사용하여 Salesforce 객체(계정/리드/사용자 정의 객체)를 WordPress 사용자에게 동기화하려는 사용 사례입니다.

시나리오

리드는 수동으로 생성되거나 Salesforce CRM의 타사 솔루션을 통해 생성되며 리드가 구성원(계정/연락처/기회)으로 변환될 때마다 이 데이터를 WordPress 사이트에 동기화하려고 합니다.
고객은 멤버십 상태에 따라 WordPress 사이트에서 호스팅되는 프리미엄 콘텐츠에 액세스할 수 있으며 멤버십 상태는 계정 개체에 저장됩니다.
리드가 계정 OR 연락처 OR 기회, 사용자 계정 정보는 사용자/회원으로 WordPress 사이트에 동기화되어야 하며, 사용자는 WordPress 사이트에 액세스할 수 있습니다.
WordPress에서 비밀번호를 재설정하기 위해 사용자에게 온보딩 이메일.
회원 상태는 WordPress 사이트에도 동기화되며, 활성 멤버십이 있는 회원만 WordPress 사이트에 액세스할 수 있어야 합니다..
Salesforce에서 동기화된 사용자 데이터를 WordPress 프런트엔드에 표시하거나 회원에 대한 프로필 페이지를 만듭니다.

용어 사전

리드 : 귀하의 제품이나 서비스에 관심이 있는 사람들을 리드라고 합니다. 리드가 계정으로 변환되면 Salesforce의 계정 개체가 생성됩니다.
Apex 트리거: Apex 트리거를 사용하면 삽입, 업데이트, 삭제 등 Salesforce의 레코드에 대한 이벤트 전후에 사용자 정의 작업을 수행할 수 있습니다.

워크플로우

WordPress용 Salesforce 객체 동기화 | Salesforce 동기화 흐름

해법

이 사용 사례는 Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인과 Apex 트리거를 사용하여 해결할 수 있습니다.

리드가 변환되면 Salesforce에 계정 개체가 생성됩니다.
사용 Apex 트리거 를 시청하여 이에 대해 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 리드 및 계정 객체를 사용하면 REST API를 사용하여 WordPress에 필요한 정보를 보낼 수 있습니다.
The Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Salesforce 데이터를 사용하기 위해 보안 엔드포인트를 구성하고 Salesforce에서 받은 데이터를 기반으로 WordPress에 사용자를 생성합니다.
계정이 성공적으로 생성되면 WordPress는 사용자에게 온보딩 이메일을 보내고 사용자는 처음에 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

Salesforce에서 수신된 데이터는 다음 개체로 구성됩니다.

기본 사용자 정보	이름, 성, 이름, 표시 이름, 사용자 이름, 이메일
맞춤 정보	이 정보는 사용자 메타 테이블에 저장됩니다.
회원 현황	이는 사용자가 활성 회원인지 여부를 나타냅니다.

Salesforce의 계정 개체에서 필드가 업데이트될 때마다 update apex 트리거가 호출되고 WordPress의 사용자 정보가 업데이트됩니다.
Object Sync for Salesforce 플러그인은 활성 회원만 로그인하도록 허용하며, Salesforce에서 사용자의 멤버십 상태가 변경되면 Apex 트리거를 트리거하여 변경된 멤버십 수준을 WordPress 사이트에 실시간으로 보냅니다.
Salesforce에서 사용자의 회원 자격이 만료된 경우 해당 사용자는 모든 브라우저에서 즉시 로그아웃되며 로그인할 수 없습니다.

Salesforce에서 가져온 데이터를 사용하여 WordPress에 사용자 프로필을 만듭니다.

1단계: Salesforce 플러그인용 개체 데이터 동기화 구성

플러그인의 필드 매핑 섹션으로 이동합니다.
매핑 구성 탭에서 필드 매핑과 관련된 기본 세부 정보를 구성합니다.
적절한 라벨을 제공하세요. 매핑 라벨 텍스트 필드.
. Salesforce 개체 드롭다운 선택 계정 Salesforce 개체로 사용됩니다.
. WordPress 객체 드롭다운 선택 사용자 WordPress 객체로.
Salesforce에서 WordPress로 동기화 토글을 활성화합니다.

이제 아래로 스크롤하여 사용자 속성 매핑 섹션에서는 Salesforce와 WordPress 필드를 서로 매핑합니다.
왼쪽에서 Salesforce 필드를 선택하고 오른쪽에서 WordPress 필드를 선택할 수 있습니다.
The 추가 속성 및 . 버튼을 사용하여 속성 매핑 행을 추가/제거할 수 있습니다.

모든 필드 매핑을 구성한 후에는 클릭할 수 있습니다. 찜하기 버튼을 눌러 매핑을 저장하세요.

참고 : Salesforce 필드 값을 사용자 메타 테이블에 저장하려면 WordPress 필드 드롭다운에서 "__custom__"을 선택하고 (first_name, billing_street, billing_city)와 같이 메타 필드를 지정할 수 있습니다.

모든 필드 매핑을 구성한 후에는 클릭할 수 있습니다. 찜하기 버튼을 눌러 매핑을 저장하세요.
Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인을 성공적으로 구성했습니다.

Salesforce에서 가져온 데이터를 사용하여 WordPress에 사용자 프로필을 생성하려면 Ultimate Member 에서 생성한 프로필 페이지에 메타 키를 추가해야 합니다.

2단계: Ultimate 회원 구성

로 이동 궁극적 회원 플러그인
양식에서 섹션을 클릭합니다. 편집 버튼 기본 프로필 양식

플러스를 클릭하세요 (+) 새 필드를 추가하려면 아이콘을 클릭하세요.

선택 텍스트 상자 필드 관리자 창에서.

플러그인에서 구성한 것과 동일한 사용자 메타 키를 입력하세요. 메타 키 입력 상자. 요구 사항에 따라 이 섹션의 나머지 필드를 구성할 수 있습니다.

다음을 클릭하십시오. 추가 저장 버튼.
모든 필수 필드가 구성되고 Salesforce에서 데이터가 동기화되면을 클릭하면 사용자 프로필이 모든 Salesforce 데이터로 채워집니다.

맺음말

Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인 은 Apex 트리거를 사용하여 Salesforce 객체를 WordPress의 사용자, 게시물, 분류 체계, 게시물 유형 등의 해당 객체에 매핑할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 WordPress 객체가 매핑된 Salesforce 객체와 동기화됩니다. 이렇게 가져온 데이터를 활용하여 BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash, Ultimate Member와 같은 다른 플러그인을 통합할 수 있습니다. 위 솔루션에서는 Apex 트리거를 사용하여 WordPress의 Salesforce 리드 동기화를 구현했습니다. 이 동기화는 계정/리드 객체에 저장된 데이터를 WordPress의 사용자 객체와 동기화합니다. 따라서 Salesforce에 사용자 객체를 생성하거나 회원 또는 계정용 공개 사이트를 구축할 필요가 없습니다. 위 솔루션은 Salesforce 커뮤니티를 대체할 수 있으며, Drupal, Joomla, OpenCart, PrestaShop 등 다른 CMS에서도 동일하게 적용할 수 있습니다.

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