Dynamics CRM에 대한 주문, 제품, 고객 동기화 | WooCommerce 및 Dynamics CRM 통합

1. WordPress에서 Dynamics CRM으로 동기화

• 주문, 주문 품목, 제품, 고객과 같은 WooCommerce 데이터를 동기화하려면 WooCommerce 개체 필드를 Dynamics CRM 개체 필드에 매핑해야 합니다.
• 또한 별도의 노력 없이 각 고객을 주문에 연결하고 제품을 주문에 연결하도록 주의를 기울일 것입니다.

1.1 WooCommerce API 설정:

• WordPress 대시보드에서 다음으로 이동하세요. WooCommerce > 설정.

• 열기 Advnaced 탭을 선택 REST API.
• API 키 생성.

• 설명을 입력하고 기본 사용자(관리자)를 유지하고 설정하세요. 권한 에 읽기 / 쓰기그리고 클릭 API 키 생성.

• 복사 소비자 키 소비자 비밀페이지를 벗어나면 숨겨지므로 안전하게 저장하세요.

• 로 이동 애플리케이션 관리 탭에 API 키를 붙여넣습니다. WooCommerce API 키 섹션을 클릭 한 다음 찜하기.

1.2 표준 유형의 필드에 대한 필드 매핑:

• 설치된 곳으로 이동 WP Dynamics CRM 통합 플러그인.
• 그런 다음 Custom Post Type 플러그인의 탭.
• 온 클릭 새 매핑 추가 버튼을 클릭합니다.

• 선택 WooCommerce 개체 (상점_주문, 사용자 또는 제품).
• 이제 클릭하십시오. 찜하기 필드.

• WooCommerce 개체를 성공적으로 선택한 후 역학 엔터티 개체 2 섹션에서.

참고: Dynamics 개체는 표준 개체 또는 사용자 정의 개체일 수 있습니다.


• 이제 선택한 개체 간의 필드 매핑을 구성합니다. 매핑 구성 안내
• Dynamics 개체의 필드를 볼 수 있으며 드롭다운을 통해 WooCommerce 개체 필드를 선택할 수 있습니다.

• 다른 필드를 추가하려면 해당 필드를 선택하고 클릭하세요. 새 매핑 추가 버튼을 클릭합니다.

• 원하는 필드를 매핑한 후 찜하기 버튼을 클릭합니다.
• 이제 레코드 중복을 방지하기 위해 기본 키를 추가하려는 경우. 그런 다음 역학 개체 필드를 선택할 수 있습니다. 기본 키 선택 안내

• 온 클릭 찜하기 버튼을 눌러 선택 사항을 저장합니다.
• 이제 뒤로 돌아가면 테이블에 추가된 매핑을 볼 수 있습니다.

2. 조회 유형의 필드에 대한 필드 매핑:

• 레코드를 다른 개체의 레코드와 연결하는 데 사용되는 조회 유형 필드입니다.
• 이러한 필드를 게시물 메타 필드 또는 기본값으로 매핑할 수 있습니다.

2.1 포스트 메타 필드 매핑:

• 지금 선택하십시오. Standard 옵션으로.
• 연결할 대상 엔터티를 선택하고 관련시킬 엔터티 추가 버튼을 클릭합니다.
• 이제 Ppost 메타 필드 당신이 저장한 ID Dynamics 엔터티 레코드의 경우.


예를 들면 다음과 같습니다. - 여기에 uomid( uom 테이블의 레코드 ID)가 필요한 uom 필드가 있습니다.

2.2 기본값 매핑:

• 지금 선택하십시오. 디폴트 값 옵션으로.
• 연결할 대상 엔터티를 선택하고 관련시킬 엔터티 추가 버튼을 클릭합니다.
• 이제 입력 필드에 기본값을 추가하고 찜하기 버튼을 클릭합니다.

3. 주문 중 데이터 동기화 및 자동 연결:

• 주문 시 주문, 제품, 고객 데이터가 자동으로 Dynamics CRM에 동기화됩니다.
• 고객은 매핑된 엔터티와 동기화되고 주문에 연결됩니다.
• 주문한 제품 구매도 Dynamics에 동기화되어 주문과 연결됩니다.

주문 위치:


• 아래 제공된 스크린샷은 주문 후 기록을 나타냅니다.

1. Dynamics 개체 데이터를 WordPress에 동기화

• 주문, 주문 품목, 제품 및 고객과 같은 Dynamics 개체의 데이터를 동기화하려면 WooCommerce 개체 필드를 Dynamics CRM 개체 필드에 매핑해야 합니다.
• 올바른 매핑이 완료되면 모든 데이터가 자동으로 동기화됩니다.

1.1 표준 유형의 필드에 대한 필드 매핑:

• 설치된 곳으로 이동 WP Dynamics CRM 통합 플러그인.
• 그런 다음 객체 동기화 플러그인의 탭.
• 온 클릭 새 매핑 추가 버튼을 클릭합니다.

• 선택 WooCommerce 개체 (상점_주문, 사용자 또는 제품).
• 이제 클릭하십시오. 찜하기 필드.

• WooCommerce 개체를 성공적으로 선택한 후 역학 엔터티 개체 2 섹션에서.

참고: Dynamics 개체는 표준 개체 또는 사용자 정의 개체일 수 있습니다.


• 이제 선택한 항목 간의 필드 매핑을 구성합니다. WordPress 개체 필드 or ACF 및 Dynamics 객체 매핑 구성 섹션에서
• 그것은 만들 것입니다 분류 체계 동기화된 데이터에 따라 기록을 분류합니다.

• 이제 고급 매핑에서 필드를 매핑하여 WordPress 개체 필드에 Dynamics 데이터를 저장합니다.

참고: 존재하지 않는 WordPress 객체 메타 키를 입력하면 새 키가 생성됩니다.


• 드롭다운에서 선택하고 다음을 클릭하여 다른 필드를 추가할 수도 있습니다. 새 매핑 추가 버튼을 클릭합니다.
• 원하는 필드를 매핑한 후 찜하기 버튼을 클릭합니다.

• 이제 WooCommerce 동기화의 경우 관련 개체 매핑과 조건부 논리를 구성할 필요가 없습니다. 테스트 동기화 안내
• 여기에서 동기화할 수 있습니다. 테스트 기록 매핑이 제대로 작동하는지 확인하세요.
• 아래는 제품 동기화에 대한 스크린샷과 자세한 설명입니다.
• 테스트 동기화 전 WooCommerce의 제품.

• 스크린샷에 강조 표시된 제품을 동기화하는 중입니다.

• 입력 필드에 레코드의 ID를 입력하고 동기화를 클릭하세요. 테스트 기록 버튼을 클릭합니다.

• 해당 제품으로 이동하시면 테스트 기록이 동기화된 것을 보실 수 있습니다.

• 실시간 동기화를 활성화하려면 동기화 관리 섹션을 클릭하고 여기를 클릭하세요. 스타트 버튼을 클릭합니다.
• 다이나믹스에서 모든 상품의 동기화를 상품 게시글에서 확인하실 수 있습니다.