Microsoft Dynamics 365 CRM을 WordPress에 연결하는 방법은 무엇인가요?

회사 개요

Microsoft Dynamics 365는 많은 조직에서 핵심 비즈니스 정보를 저장하고 관리하는 곳입니다. 여기에는 팀이 매일 사용하는 연락처, 잠재 고객, 계정 및 고객 사례가 포함됩니다. WordPress는 다른 목적을 가지고 있습니다. 양식 제출, 고객 정보, 제품 정보 등 웹사이트에서 발생하는 모든 상황을 실시간으로 기록합니다. 정보 및 온라인 주문. 이 두 플랫폼이 별도로 운영될 경우, 팀은 전체적인 맥락을 파악하기 위해 여러 곳을 살펴봐야 하는 경우가 많습니다.

미니오렌지 Dynamics 365 CRM 플러그인 통합 이 플러그인은 WordPress와 Dynamics 365 및 Business Central을 연결하여 주문 데이터, 제품 세부 정보 및 구매 내역을 플랫폼 간에 일관되게 유지함으로써 웹사이트 관리를 지원합니다. 또한 Contact Form 7, Gravity Forms, Ninja Forms, 사용자 정의 게시물 유형 및 WooCommerce를 지원하여 웹사이트 데이터를 명확하고 체계적이며 안전한 방식으로 CRM에 전송합니다.

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전제조건 : 다운로드 및 설치

WordPress를 Microsoft Dynamics 365 CRM과 통합하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

Dynamics 365용 애플리케이션을 생성하고 승인하려면 Azure AD 전역 관리자 액세스 권한이 필요합니다.
The miniOrange Dynamics 365 CRM 플러그인 통합 원활한 데이터 교환을 위해서는 WordPress 사이트에 해당 기능을 설치하고 활성화해야 합니다.

구성 단계

1단계: WordPress와 Dynamics 365 앱 구성

자동 앱 연결
수동 앱 연결

Dynamics 365에 로그인하세요. 관리자 포털. Dynamics 365 환경이 존재하지 않는 경우, 무료 시험판 마이크로소프트 웹사이트에서 생성할 수 있습니다.
Dynamics 365 도메인 URL을 복사하세요. 이 값은 플러그인 구성 중에 필요합니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | D365 도메인 복사

열기 miniOrange Dynamics 365 CRM 플러그인 통합 워드프레스 대시보드에서
구성 Dynamics 365 온라인 URL 이전에 복사한 도메인을 사용하여 선택하세요. 찜하기예를 들어, URL은 다음과 같을 수 있습니다. https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | D365 URL 구성

선택 자동 앱 연결 신청 유형을 선택하고 클릭하세요. 찜하기 버튼을 클릭합니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 자동 연결 선택

왼쪽 메뉴에서 Dynamics 365로 로그인 유효한 Azure AD 또는 Dynamics 자격 증명을 사용하여 인증합니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 로그인 버튼을 클릭하세요

선택 조직을 대신하여 동의 그리고 클릭 수락 버튼을 클릭합니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 수락을 클릭하세요

동의하신 후 클릭하세요 연결 테스트 그것을 확인하기 위해 워드프레스(WordPress) 성공적으로 연결되었습니다. 다이나믹스 365 CRM.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 연결 테스트를 클릭하세요

수동 앱 연결을 구성하려면 아래 단계를 따르세요.

Azure 포털에 로그인하세요. https://portal.azure.com/ 로 관리자.
Azure Active Directory 홈 화면이 나타납니다.
Azure 서비스 섹션에서 다음을 선택합니다. 마이크로소프트 엔트라 ID.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | Select AD

왼쪽 탐색 패널에서, 아래에 관리 섹션에서 선택 앱 등록 탭.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 앱 등록 선택

온 클릭 신규 등록.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 새 등록을 클릭하세요

입력 표시 이름 이름 필드에서 원하는 것을 선택하세요. 계정 유형.
제공 WordPress 사이트 URL 인간을 리디렉션 URI 필드를 클릭하고 회원가입 버튼을 클릭합니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | WordPress URL 제공

애플리케이션 등록 후 Azure AD는 다음을 할당합니다. 고유 애플리케이션 ID 귀하의 응용 프로그램에.
로 이동 회사 개요 왼쪽 창의 탭.
복사 응용 프로그램 ID 디렉토리 ID이것들이 당신의 것이 될 것이기 때문입니다. 고객 ID 임차인 ID 그리고 나중에 필요할 것입니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 필수 ID 복사

로 이동 인증서 및 비밀 왼쪽 패널에
를 클릭하십시오 새 클라이언트 비밀번호설명을 추가하고, 만료 기간을 선택한 다음 클릭하세요. 추가 버튼을 클릭합니다.

생성된 복사 비밀 키, 이는 클라이언트 비밀 키.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 클라이언트 시크릿 복사하기

We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. API 권한 왼쪽 탐색 패널에서 클릭하세요. 권한 추가.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 권한 추가

선택 역학 CRM 다시 한번 확긴한다

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | Dynamics CRM 선택

$XNUMX Million 미만 권한, 활성화 user_impersonation 그리고 클릭 권한 추가.

선택 다음에 대한 관리자 동의 부여 클릭하여 작업을 확인하세요. 가능 인간을 보조금 관리자 동의 확인 창.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 권한 부여

Dynamics CRM 환경을 위한 Power Platform 관리 센터 구성:

에 로그인 파워 플랫폼 관리 센터 at https://admin.powerplatform.microsoft.com/ 로 관리자.
로 이동 환경 왼쪽 메뉴에서 필요한 Dynamics 365 Sales 환경을 선택합니다. 을 클릭합니다. 줄임표(…) 선택하고 설정 드롭 다운에서

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 사업부 선택

$XNUMX Million 미만 사용자 + 권한, 클릭 애플리케이션 사용자 다시 한번 확긴한다

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 애플리케이션 사용자 클릭

선택 새로운 앱 사용자 상단 탐색 모음에서

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 새 앱 사용자 클릭

선택 앱 추가이전에 생성한 Azure AD 애플리케이션을 검색하고, 해당 애플리케이션을 선택한 다음 클릭합니다. 추가.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 앱 추가

적절한 것을 선택하십시오 사업 부문예를 들어 Dynamics 365 Online URL이 다음과 같은 경우 https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/사업부는 다음과 같습니다. 조직xxxxxxxx.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 필요한 사업부 선택

클릭 편집 밑에있는 아이콘 보안 역할.
선택 시스템 관리자 역할 및 클릭 찜하기.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 저장 버튼을 클릭하세요

만들기 애플리케이션 사용자 설정을 완료하려면.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 만들기 버튼을 클릭하세요

Dynamics 365 CRM 플러그인 통합 구성:

플러그인을 설정하려면 다음 정보가 필요합니다.

응용 프로그램 ID	입력 애플리케이션(클라이언트) ID Azure AD 애플리케이션에서 가져온 것입니다.
고객 비밀	입력 고객 비밀 아래에서 생성됨 인증서 및 비밀 Azure AD에서.
임차인 ID	입력 디렉토리(테넌트) ID Azure AD 애플리케이션에서 가져온 것입니다.
Dynamics 365 온라인 URL	입력 Dynamics 365 온라인 URL예를 들면 : https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/.

에 로그인 Dynamics 365 관리자 포털Dynamics 365 환경이 없는 경우 생성하십시오. 무료 시험판 마이크로소프트 웹사이트를 통해.
복사 Dynamics 365 도메인 URL 포털에서 플러그인 설정에 사용할 수 있도록 가져옵니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | copy doamin

열기 miniOrange Dynamics 365 CRM 플러그인 통합 WordPress 대시보드에서.
복사한 것을 붙여넣기 Dynamics 365 온라인 URL 필수 입력란에 입력하고 클릭하세요. 찜하기 버튼. 예를 들면 - https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 온라인 URL 구성

선택 수동 앱 연결 애플리케이션 유형으로서 그리고 찜하기 선택.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 앱 유형

입력 응용 프로그램 ID, 고객 비밀예산 및 임차인 ID Azure AD에서 해당 필드에 생성됩니다. 설정 연결 안내

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 애플리케이션 세부 정보

연결 테스트 WordPress가 Microsoft Dynamics 365 CRM과 성공적으로 연결되는지 확인합니다.

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | 연결 테스트

위 단계를 완료하면 WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 간의 연결이 성공적으로 설정되어 두 플랫폼 간에 데이터가 원활하게 이동할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

더 많은 FAQ ➔

WordPress를 Dynamics 365에 연결할 때 가장 흔한 트리거는 무엇입니까?

WordPress를 Microsoft Dynamics 365에 연결하면 문의 양식 제출, 신규 사용자 등록, 프로필 업데이트, WooCommerce 주문 생성, 상태 변경 등과 같은 일반적인 트리거가 발생합니다. 이러한 트리거를 통해 실시간 동기화가 가능해지므로 웹사이트에서 수행된 작업이 Dynamics 365의 해당 레코드에 즉시 생성되거나 업데이트되어 CRM 데이터가 실제 사용자 및 고객 행동을 반영하게 됩니다.

워드프레스 문의 양식을 통해 제출된 내용을 마이크로소프트 다이내믹스 365로 자동으로 전송할 수 있나요?

네. Dynamics 인증 및 필드 매핑 요구 사항으로 인해 어려움이 있을 수 있지만, miniOrange의 Integrate Dynamics 365 플러그인은 Contact Form 7, Gravity Forms, WPForms 및 Ninja Forms를 지원하여 양식 제출 내용을 리드 또는 연락처로 안정적으로 동기화합니다.

이 설정은 사용자가 워드프레스 프로필을 업데이트할 때 고객 데이터를 동기화하는 기능을 지원합니까?

예. 사용자가 WordPress에서 프로필을 업데이트하면 매핑된 필드가 Dynamics 365에 자동으로 동기화됩니다. 이를 통해 수동 업데이트나 예약된 가져오기 작업 없이 정확한 고객 기록을 유지할 수 있습니다.

WooCommerce 주문 및 고객 데이터가 Microsoft Dynamics 365와 동기화될 수 있나요?

네. miniOrange Integrate Dynamics 365를 사용하면 WooCommerce 주문, 고객, 제품 및 거래 내역을 Dynamics 365와 동기화할 수 있으므로 영업 및 운영 팀은 시스템을 전환하지 않고도 전자상거래 활동을 직접 확인할 수 있습니다.

신상품 Dynamics CRM 365와 Copilot 통합

WordPress와 Microsoft Dynamics 365 CRM 통합 | DCRM Copilot 연동

Copilot 연동을 통해 CRM 데이터를 검색, 분석 및 이해하세요.

Copilot 통합을 통해 Dynamics 365 CRM 데이터를 WordPress 내에서 쉽게 검색하고 분석할 수 있습니다. Copilot은 자연어 쿼리를 읽고, CRM 엔티티, WooCommerce 동기화 데이터, 관련 고객 또는 거래 기록을 스캔하여 저장된 데이터에서 명확한 인사이트를 제공합니다. 사용자는 여러 CRM 항목을 거치지 않고도 필요한 정보에 접근할 수 있습니다.

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목차

Microsoft Dynamics 365 CRM을 WordPress에 연결하는 방법은 무엇인가요?