Ninja Forms를 사용하여 WordPress와 Salesforce 계정 데이터를 통합하는 방법
회사 개요
Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인은 WordPress 객체를 Salesforce에서 선택한 객체/레코드와 동기화하여 Salesforce 객체/레코드와 WordPress 객체를 항상 최신 상태로 유지합니다. 이 가이드에서는 WordPress와 Salesforce 간의 양방향 객체 데이터 동기화를 구성하는 방법을 살펴보겠습니다.
전제조건 : 다운로드 및 설치
- 구성 Salesforce 플러그인용 개체 데이터 동기화.
- 통합을 설정하세요 Ninja Forms와 WordPress 세일즈 포스.
- 사용 양방향 데이터 동기화 Ninja Forms와 Salesforce 간의 관계.
Salesforce와 앱 통합
원활한 SSO 및 객체/데이터 동기화를 위해 WordPress, Drupal, Joomla 및 기타 타사 앱을 Salesforce와 통합합니다.
Salesforce 통합구성 단계
1단계: Salesforce 앱 구성
2단계: Ninja Forms를 Salesforce와 통합합니다.
다음과 같이 불릴 수도 있습니다. 원클릭 인증 메커니즘. 이 권한 부여 방법에서는 Salesforce에 연결하기 위해 클라이언트 자격 증명(예: 소비자 키 또는 소비자 비밀)이 필요하지 않습니다.
- 선택하여 Salesforce 환경 Salesforce URL을 확인합니다. 당신이 가지고 있다면 사용자 정의 URL 마지막 옵션을 선택하세요
- 이제 클릭하십시오. 선택한 환경 저장 버튼을 눌러 환경을 저장하세요.
- 이제 클릭하십시오. Salesforce에 연결 버튼을 클릭합니다.
- Salesforce 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 입력 후 특정 권한을 요청하는 메시지가 나타납니다. [권한 요청]을 클릭하십시오. 허용 Salesforce에 연결합니다.
참고 : 사용자는 다음을 수행해야 합니다. 시스템 관리자 위 단계에 대한 동의를 제공하기 위해 Salesforce에 액세스하세요.
- 클릭하면 허용그러면 Salesforce에 성공적으로 연결됩니다. Salesforce에 연결되었음을 확인하는 다음 화면이 표시됩니다.
- 를 클릭하십시오 다음 계속합니다.
자동(사전 연결) 앱에 대한 새로 고침 토큰 정책
- 기본적으로 miniOrange는 무기한 새로 고침 토큰과 함께 설치됩니다. 그러나 다른 보안 정책을 가진 일부 Salesforce 앱은 miniOrange 앱이 임시 새로 고침 토큰과 함께 설치되는 것을 보았습니다. 즉, 새로 고침 토큰이 만료되면 Salesforce로 재승인 다시 링크하세요.
- 이제 이를 예방하기 위해 새로 고침 토큰 만료 후 Salesforce 계정에 로그인하여 다음 경로로 이동하세요. 설정 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.
- We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 앱>>연결된 앱 OAuth 사용 왼쪽 패널의 플랫폼 도구 아래에서 설치.
- 이제 아래와 같이 miniOrange 애플리케이션 옆에 있는 앱 정책 관리를 클릭하세요.
- 를 클릭하십시오 정책 편집.
- 아래의 OAuth 정책 섹션에서 다음을 선택했는지 확인하세요. 새로 고침 토큰은 취소될 때까지 유효합니다. 에서 옵션 토큰 정책 새로 고침 확인란의 선택을 취소합니다.
참고 : Salesforce에서 WordPress로 레코드를 동기화하려면 링크된 가이드를 참조하세요. 여기에서 확인하세요.
3단계: 객체 매핑
- 아래의 개체 매핑 탭에서 객체 매핑 추가 버튼을 눌러 새 개체를 매핑합니다.
- 첫 번째 섹션에서 WordPress 개체(사용자 및 게시물)이 객체의 필드는 Salesforce 객체에 매핑됩니다.
참고 : 무료 버전의 경우 WordPress용 Salesforce 통합 플러그인WordPress 사용자/게시물의 데이터만 Salesforce와 동기화할 수 있습니다.
- 두 번째 섹션에서 동기화 방향을 다음과 같이 선택합니다. WordPress에서 Salesforce로 동기화.
참고 : 링크된 가이드를 따라 Salesforce에서 WordPress로 데이터를 동기화하도록 플러그인을 구성할 수 있습니다. 여기에서 확인하세요.
- 세 번째 섹션에서 Salesforce 객체 WordPress 데이터를 푸시하려는 위치입니다.
- 네 번째 섹션에서는 Salesforce 개체의 필드를 WordPress와 매핑합니다.
- 를 클릭 할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 누르면 새 매핑 기록을 추가할 수 있습니다.
- 필드 맵이 필요하지 않은 경우 옆에 있는 버튼을 눌러 삭제할 수 있습니다.
- 마지막으로 객체 매핑 저장 전체 매핑을 저장하려면 이 섹션에서 버튼을 사용할 수 있습니다.
4단계: WordPress에서 Salesforce로 객체 푸시
WordPress 사용자 푸시:
- 를 클릭하십시오 사용자 WordPress 사이트의 왼쪽 패널에 있습니다.
- 사용자 목록에서 WordPress에서 Salesforce로 동기화하려는 사용자를 선택합니다.
- 온 클릭 일괄 작업 드롭다운 및 선택 사용자를 Salesforce에 동기화.
- 선택된 사용자는 저장된 매핑에 따라 Salesforce 개체에서 생성/업데이트됩니다.
WordPress 게시물 푸시:
- 를 클릭하십시오 게시물 WordPress 사이트의 왼쪽 패널에 있습니다.
- 게시물 목록에서 WordPress에서 Salesforce로 동기화하려는 게시물을 선택합니다.
- 온 클릭 일괄 작업 드롭다운 및 선택 Salesforce에 게시물 동기화.
- 선택된 게시물은 저장된 매핑에 따라 Salesforce 개체에서 생성/업데이트됩니다.
- WordPress(WP)용 Salesforce 개체 동기화 설정을 성공적으로 완료했습니다.
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