Ninja Forms를 사용하여 WordPress와 Salesforce의 연락처 데이터를 통합합니다.
회사 개요
Ninja, Salesforce 통합 형성Salesforce는 마케팅, 분석, 고객 서비스 등 다양한 분야에 솔루션을 제공하는 인기 있는 CRM(고객 관계 관리) 및 클라우드 기반 IT 애플리케이션 공급업체입니다. 당사의 Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인을 사용하면Salesforce가 제공하는 유연성을 최대한 활용하려면 여러 타사 애플리케이션을 Salesforce와 통합할 수 있습니다. Ninja Forms도 그러한 애플리케이션 중 하나입니다.
저희 Salesforce Ninja Forms 통합 솔루션을 사용하면 양식 제출 내용을 Salesforce의 모든 개체와 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 리드 동기화, 계정 동기화, 연락처 동기화는 물론 사용자 지정 데이터 동기화까지 다양한 활용 사례를 구현할 수 있습니다. 이 가이드에서는 Ninja Forms 플러그인을 통해 수집된 연락처 데이터를 Salesforce와 동기화하는 방법을 단계별로 설명합니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Ninja Forms 제출 내용을 Salesforce의 모든 개체와 동기화하여 Salesforce 레코드를 WordPress와 최신 상태로 유지합니다.
전제조건 : 다운로드 및 설치
- 구성 Salesforce 플러그인용 개체 데이터 동기화.
- 통합을 설정하세요 Ninja Forms와 WordPress 세일즈 포스.
- 사용 양방향 데이터 동기화 Ninja Forms와 Salesforce 간의 관계.
구성 단계
Ninja Forms를 Salesforce와 통합하세요
- 동기화를 구성하려면 닌자 양식 세일즈 포스 당신은 연결해야 Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인 세일즈 포스. 연결하려면 Salesforce용 객체 데이터 동기화 Salesforce 플러그인을 사용하면 제공된 1단계를 따를 수 있습니다. 여기에서 확인하세요.
- Salesforce와 WordPress 간의 연결이 설정되면 Ninja Forms에서 수집한 데이터를 Salesforce와 동기화할 수 있습니다.
- 로 이동 개체 매핑 플러그인 탭을 클릭하고 객체 매핑 추가 매핑을 생성하는 버튼입니다.
- . WordPress 객체 드롭다운 메뉴에서 Salesforce에 WordPress 객체로 동기화할 Ninja Form을 선택하세요.
- 동기화 방향을 다음과 같이 선택합니다. WordPress에서 Salesforce로 동기화.
- . Salesforce 개체 드롭다운 선택 문의하기 Salesforce 개체로.
- 이제 아래로 스크롤하여 필드 매핑 이 섹션에서는 Salesforce와 WordPress 필드를 서로 매핑하는 방법을 설명합니다.
참고: Salesforce에서 필수로 요구되는 필드는 이미 채워져 있으며, 'Salesforce 필드 추가' 버튼을 사용하여 새 필드를 추가할 수 있습니다.
- 다음을 선택할 수 있습니다. 필드 형식 as 표준 WordPress 필드 그리고 Ninja Form Fields를 선택하세요. 필드 선택 Ninja 폼 필드가 각각 채워지는 드롭다운 메뉴입니다. Salesforce 필드.
- 모든 필드 매핑을 구성한 후에는 객체 매핑 저장 지도를 저장하는 버튼입니다.
- 이제 닌자 양식 플러그인.
- 양식을 제출하면 데이터가 선택한 양식에 동기화됩니다. Salesforce 개체.
- 성공적으로 구성되었습니다 닌자 양식 다음을 사용하여 Salesforce와 통합 Salesforce용 객체 데이터 동기화 플러그인.
문제해결
데이터 동기화가 성공적으로 완료되었는지 또는 오류가 발생했는지 확인하려면 플러그인 자체에서 확인할 수 있습니다.
- 로 이동 문제 해결 인간을 Salesforce의 개체 데이터 동기화 플러그인.
- 를 클릭하십시오 감사 보고서 탭.
- 토글 활성화 감사 활성화.
- 감사 로그에서 열을 찾을 수 있습니다. 작업 상태 동기화 상태를 알려줍니다.
- Salesforce 플랫폼에서 동기화를 확인하려면 해당 아이콘을 클릭하세요. Salesforce ID.
Ninja Forms를 Salesforce Contact와 통합하려면 이 단계별 설정 비디오를 참조하세요.
맺음말
이 가이드를 통해 Ninja Forms와 Salesforce 연락처를 성공적으로 통합했습니다. 이 솔루션은 Salesforce Ninja Forms와 WordPress 간의 양방향 동기화를 보장하여 WordPress의 모든 연락처 데이터를 Salesforce로, 그리고 그 반대로도 동기화할 수 있도록 합니다.
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