WordPress의 기술 자료와 Salesforce 케이스를 연결하는 방법은 무엇인가요?

회사 개요

지원팀은 숙련된 상담원이 이미 해결한 반복적인 문제를 처리하는 경우가 많습니다. 이러한 솔루션은 회사의 WordPress 사이트에 포괄적인 단계별 문서로 문서화되어 신뢰할 수 있는 지식 기반을 구축합니다. 이러한 문서는 검증된 문제 해결 지침을 담고 있으므로, 고객 지원에 귀중한 자료가 됩니다. 비슷한 문제가 다시 발생하면 직원이 활용할 수 있습니다.
고객이 요청을 제출하면 Salesforce는 해당 문제를 관리하는 중심 기록인 케이스를 생성합니다. 상담원이 필요로 하는 정보는 대부분 WordPress 지식 기반에 이미 존재하므로, miniOrange Salesforce Connector for WordPress를 통해 관련 문서를 케이스에 연결하면 상담원은 Salesforce와 WordPress를 전환하지 않고도 필요한 지침을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 상담원은 문제를 더 빠르게 해결하고 지원 프로세스 전반의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

전제조건 : 다운로드 및 설치

WordPress와 Salesforce를 설정하기 전에 다음 사항이 있는지 확인하세요.

• A WordPress 관리자 계정
• A Salesforce 관리자 계정
• The Salesforce 플러그인을 위한 miniOrange 객체 데이터 동기화 WordPress 사이트에 설치 및 활성화되었습니다.
• The miniOrange Salesforce 커넥터(WordPress용) (WooCommerce와의 통합 포함)은 salesforce.org에서 설치됩니다. 앱 익스체인지.

구성 단계

1단계: WordPress용 miniOrange 플러그인을 Salesforce에 연결합니다.

• 에 따라 Salesforce 애플리케이션 구성 단계 설치 가이드.
• 연결을 설정하기 위한 완전한 권한 WordPress용 Salesforce 객체 데이터 동기화 플러그인 귀하는 세일즈포스.org.
• 이 단계를 통해 WordPress와 Salesforce가 안전하게 통신할 수 있습니다.

2단계: Salesforce에서 API 자격 증명 구성

인증 단계를 완료하면 플러그인이 필요한 API 세부 정보를 표시합니다.

• The API 토큰 세부 정보 섹션은 아래에 나타납니다. 애플리케이션 관리 탭 Salesforce용 개체 데이터 동기화 WordPress의 플러그인.

• 그것은 제공될 것입니다 연결 URL 및 API 토큰연결 설정을 완료하려면 Salesforce에 입력해야 합니다.
• 에 로그인 세일즈 포스 관리자로서.
• 홈 화면이 나타나면 다음을 엽니다. 앱 실행기 (격자 아이콘)을 클릭하세요 모두 보기.

• 그것은 열릴 것이다 앱 실행기 팝업. 검색창에 다음을 입력하세요. miniOrange API 통합, 결과를 클릭하세요. 그러면 페이지가 다음으로 리디렉션됩니다. 구성 탭.

• 로 이동 구성 탭을 클릭하고 다음을 작성하세요. miniOrange API 통합 구성 세부 정보가 있는 필드 WordPress용 Salesforce 객체 데이터 동기화 플러그인아래 표에 나와 있는 바와 같습니다.

연결 이름	입력 이 연결의 이름 (원하는 이름으로)
연결 URL	붙여 넣기 연결 URL WordPress용 miniOrange 플러그인에서 제공합니다.
API 토큰	붙여 넣기 API 토큰 WordPress용 miniOrange 플러그인으로 생성되었습니다.

• 모든 필드가 완료되면 클릭하세요. 구성 저장 변경 사항을 저장합니다.

3단계: 연관된 레코드 구성 요소 추가

• 기존 항목을 엽니다 케이스 Salesforce에 레코드를 추가하거나 필요한 경우 새 레코드를 만듭니다.
• 오른쪽 상단 모서리에서 다음을 클릭합니다. 기어 (⚙️) 아이콘을 선택하고 페이지 편집 를 열려면 Lightning 앱 빌더.

• 왼쪽 패널에서 다음을 엽니다. 구성 요소 탭하고 검색 moRenderAssociatedRecord 구성 요소입니다.
• 구성 요소를 끌어다 놓으세요 사건 기록 페이지 연관된 WordPress 레코드가 표시되어야 하는 섹션에 배치합니다.

• 배치가 완료되면 클릭하세요 찜하기 페이지 레이아웃을 업데이트합니다.

• 그런 다음 활성화페이지를 사용자에게 할당하거나 표시해야 하는 경우.

• . ORG 기본값 활성화 창의 탭을 클릭하세요 조직 기본값으로 할당 이 페이지를 모든 사례 기록의 기본 레이아웃으로 설정합니다.

• 적절한 것을 선택하십시오 폼 팩터. 이 예에서는 데스크탑 선택되었습니다. 그런 다음 클릭하세요 다음 계속합니다.

• 때 과제 검토 팝업창이 나타나면 클릭하세요 찜하기 변경 사항을 확인하십시오.

• 에 케이스 기록 페이지, 관련 기록 섹션이 케이스 헤더 아래에 나타나며, 이는 구성 요소가 케이스 개체에 대해 성공적으로 추가되고 활성화되었음을 확인합니다.

4단계: 원격 사이트 설정 추가

• 로 이동 설정 Salesforce의 페이지.
• . 빨리 찾기 검색창에 입력 원격 사이트, 다음으로 이동하십시오. 보안 클릭 원격 사이트 설정.

• 에 모든 원격 사이트 페이지 클릭 새로운 원격 사이트 새로운 원격 사이트 설정을 추가합니다.

• 새로운 원격 사이트를 구성하세요. 원격 사이트 편집 다음 세부 정보를 입력하여 페이지로 이동하세요.

원격 사이트 이름	이 원격 사이트 설정에 대한 이름을 입력하세요.
원격 사이트 URL	WordPress 사이트 URL을 입력하세요.

• 값을 입력한 후 다음을 확인하세요. 최근활동 체크박스가 선택되었습니다.
• 찜하기 원격 사이트 설정을 생성하려면.

5단계: WordPress의 레코드를 Salesforce 사례 레코드와 연결합니다.

• WordPress 편집기에서 연결할 WordPress 게시물을 엽니다.
• 편집기에서 다음을 찾으세요. Salesforce 레코드 연결 오른쪽 사이드바의 패널.

• . Salesforce 개체 드롭다운에서 연결할 객체를 선택하세요.
  예: 이 시나리오에서는 케이스 선택됩니다.
• 조회 컨트롤을 사용하여 적절한 필드를 선택하여 연결할 Salesforce 레코드를 검색하고 선택합니다. Salesforce 필드 조회 옵션을 선택합니다.
• In Salesforce 값 조회, 검색값을 입력하세요.
• 검색 기준에 따라 Salesforce 레코드를 필터링합니다.
  예: 다음이 있는 사례 기록 검색 사례 유형 = 기술적 문제.

• 검색 결과에서 현재 WordPress 게시물과 연결할 Salesforce 레코드를 선택합니다.
• 준변호사 게시물을 선택한 Salesforce 레코드에 연결합니다.

• 연결 후 WordPress 게시물이 표시됩니다. 관련 기록 Salesforce 레코드의 섹션입니다.

이러한 통합을 통해 Salesforce 사례 관리와 WordPress 콘텐츠가 더욱 원활하게 연동되어 지원팀이 더 빠르게 답변을 찾고 고객 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.

관련 기사

• WordPress용 Salesforce 통합 플러그인
• Salesforce QuickBook 통합
• Salesforce SSO 및 프로비저닝