WP-Forms를 Salesforce와 통합하는 방법은 무엇인가요?

회사 개요

WPForms는 드래그 앤 드롭 방식의 폼 빌더로, 코드를 작성하지 않고도 누구나 WordPress 사이트에 폼을 만들 수 있습니다. 사용자 입력을 수집하여 WordPress 데이터베이스에 저장하지만, 이 데이터는 CRM 시스템과 연동될 때 훨씬 더 유용해집니다. WordPress를 Salesforce와 연결하면 모든 제출 내용이 Salesforce로 자동으로 전송되므로, 팀은 항상 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 수동 작업 없이 Salesforce에 최신 데이터가 입력되었습니다.

파일 업로드를 포함한 모든 WPForms 필드를 Salesforce와 정확하게 동기화하려면 두 가지 객체 매핑이 필요합니다. 첫 번째는 다음과 같습니다. 기본 객체 매핑 첫 번째는 텍스트, 날짜, 선택 목록과 같은 표준 WPForms 필드를 Salesforce와 동기화하는 기능입니다. 두 번째는... 추가 객체 매핑 WPForms에서 파일 형식 필드를 처리하고 해당 파일을 올바른 레코드에 연결된 콘텐츠 문서로 Salesforce에 전송하는 파일 업로드 기능입니다.

이 가이드에서는 객체 매핑을 설정하는 과정을 단계별로 안내합니다. Salesforce용 miniOrange 개체 데이터 동기화 이 플러그인을 소개하고 기존 WPForms 항목을 Salesforce와 동기화하기 위한 일괄 푸시 실행 방법을 보여줍니다.

전제조건 : 다운로드 및 설치

• 프리미엄 버전 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인이 설치 및 활성화되었습니다.
• WPForms 플러그인이 설치되었습니다.
• API 액세스가 활성화된 활성 Salesforce 계정

구성 단계

1단계: 표준 필드에 대한 기본 객체 매핑

새 객체 매핑 생성

• 로 이동 객체 매핑 플러그인의 탭.
• 객체 매핑 추가.
• . Salesforce 개체 드롭다운 메뉴에서 양식 데이터를 저장할 개체를 선택하세요. 옵션에는 리드, 연락처, 사례 또는 Salesforce 계정 내의 사용자 정의 개체가 포함됩니다.
• . WordPress 객체 드롭다운 메뉴에서 동기화할 필드가 포함된 WPForms 양식을 선택하세요.
• 활성화 WordPress에서 Salesforce로 동기화 비녀장.

보조 키 구성 (선택 사항)

Salesforce에서 기존 연락처 기록을 업데이트하려면 제출할 때마다 새 기록을 생성하는 대신 보조 키 기능을 사용하십시오.

• 활성화 보조 키 비녀장.
• 레코드의 고유 식별자가 포함된 Salesforce 필드를 선택합니다(예: 이메일).
• . 워드프레스 필드 드롭다운 메뉴에서 일치하는 WPForms 필드를 선택하세요. Salesforce용 개체 데이터 동기화는 이 값을 사용하여 올바른 레코드를 조회하고 업데이트합니다.

맵 객체 속성

• 아래의 객체 속성 매핑 이 섹션에서는 폼 필드를 Salesforce의 해당 필드에 매핑합니다. 이 필드 매핑 단계는 사용자 입력값이 Salesforce에서 어디에 위치할지를 제어합니다.

참조 필드 매핑 구성(선택 사항)

The 참조 필드 매핑 이 섹션은 WordPress 필드와 Salesforce 필드 쌍을 사용하여 양식 제출을 관련 Salesforce 레코드에 연결합니다.

예: WPForms 양식은 기부자 이름과 기부자 이메일을 수집합니다. 기부 기록을 Salesforce 계정 내의 올바른 기부자 기록에 연결하려면 다음 단계를 따르세요.

• . Salesforce 필드 드롭다운 메뉴에서 기증자 참조 필드를 선택하세요.
• The 참조 객체 필드 드롭다운 메뉴는 Donor 객체의 필드로 채워집니다.
• 일치하는 레코드를 찾으려면 이메일과 같은 WPForms 고유 식별자 필드를 선택하십시오.
• 찜하기 객체 매핑을 저장하기 위해.

2단계: 파일 업로드를 위한 추가 객체 매핑

WPForms 파일 형식 필드를 통해 제출된 파일을 Salesforce와 동기화하려면 Salesforce용 개체 데이터 동기화에서 두 번째 개체 매핑을 생성해야 합니다. 이 매핑이 없으면 WordPress 사이트의 양식을 통해 제출된 파일이 Salesforce에 전송되지 않습니다.

파일 업로드 객체 매핑을 생성합니다.

• 로 이동 개체 매핑 플러그인의 탭.
• 객체 매핑 추가.
• . Salesforce 개체 드롭 다운, 선택 콘텐츠 버전.
• . WordPress 객체 드롭다운 메뉴에서 동기화할 파일 필드가 포함된 WPForms 양식을 선택하세요.
• 활성화 WordPress에서 Salesforce로 동기화 비녀장.

제목 필드를 매핑합니다

• $XNUMX Million 미만 객체 속성 매핑Salesforce를 매핑합니다. Title 이 필드를 WPForms 파일 형식 필드 중 하나로 설정합니다. 이렇게 하면 Salesforce 조직 내에서 파일의 표시 이름이 설정됩니다.

파일 동기화를 위한 VersionData 구성

• 단일 또는 여러 파일 형식 필드의 데이터를 동기화하려면 다음을 사용하십시오. Salesforce 필드에 대한 고정 값을 선택하세요 안내
• 클라임웍스와 함께　하늘과 닿는 여정을 시작하세요 버전데이터 Salesforce 필드와 같습니다.
• WPForms 파일 형식 필드 이름을 모두 세미콜론(;)으로 구분하여 입력하세요.;), 이중 중괄호로 묶여 있습니다.

정적 값 형식: {{your-file-field-name1;your-file-field-name2;your-file-field-name3}}

예: 워드프레스 양식에 '테스트 파일 업로드'와 '테스트 파일 업로드 2'라는 이름의 파일 형식 필드가 두 개 있다고 가정해 보겠습니다.

다음 필드 이름을 입력하십시오. 버전데이터 Salesforce 필드 내 Salesforce 필드에 대한 고정 값을 선택하세요 다음 형식의 섹션:

{{Test File Upload;Test File Upload 2}}

매핑 설정이 완료되면 플러그인은 WPForms 파일 형식 필드를 통해 업로드된 파일을 Salesforce 콘텐츠 문서/파일과 동기화하고 해당 Salesforce 개체 레코드와 연결합니다.

3단계: 기존 WPForms 항목을 Salesforce와 동기화하기 위한 일괄 푸시

사용 대량 푸시 Salesforce용 객체 데이터 동기화 기능을 통해 기존의 모든 WPForms 항목 데이터를 Salesforce와 동기화할 수 있습니다. 이는 WordPress용 Salesforce 통합 기능이 출시되기 전에 제출된 데이터도 포함합니다.

• 로 이동 고급 동기화 옵션 플러그인의 탭.

• 위치 찾기 일회성 푸시 이 섹션에는 표준 필드용과 파일 형식 필드용, 두 가지 객체 매핑이 표시됩니다.
• 푸시 표준 필드 동기화를 위해 구성된 객체 매핑 옆에 해당 매핑과 연결된 기존 WPForms 항목을 모두 동기화합니다.

Salesforce용 객체 데이터 동기화 기능을 사용하여 WPForms와 Salesforce 통합을 성공적으로 구성했습니다. 이제 모든 WPForms 제출 내용이 Salesforce에 실시간으로 직접 전송되며, 업로드된 파일은 올바른 레코드에 연결되고, 대량 푸시 기능을 통해 모든 과거 항목도 기록됩니다.

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