Integrar o Ultimate Member com o plugin Salesforce Sync para WordPress
Visão geral
Nosso plugin Object Data Sync para Salesforce também oferece um recurso de sincronização bidirecional de dados entre objetos do WordPress e do Salesforce, por meio da integração com o Ultimate Member, que mapeia seus perfis de usuário, formulários de registro e login, diretórios de membros e restrições de conteúdo. A sincronização bidirecional pode ser realizada usando código Apex (sincronização em tempo real) ou por meio de sincronização agendada.
Os registros no Salesforce serão criados/atualizados/excluídos quando os dados no WordPress (WP) forem salvos e vice-versa. O plugin permite que objetos do WordPress, como campos de postagem, página, usuário, blog, etc., e objetos do Salesforce sejam mapeados entre si.
Pré-requisitos: Download e instalação
- Versão Premium de Sincronização de dados de objeto para Salesforce Plugin instalado e ativado.
- Plugin Ultimate Member instalado.
Etapas de configuração
Etapa 1: configurar o plugin Object Data Sync para Salesforce
Para configurar o plugin Salesforce Object Sync para WordPress, siga o guia. aqui..
- Navegue até a Mapeamento de Campo seção do plugin.
- Na aba Configuração de Mapeamento, configuraremos detalhes básicos relacionados ao mapeamento de campos.
- Forneça um rótulo apropriado no Rótulo de mapeamento campo de texto.
- De acordo com o relatório Salesforce Seleção de objeto na lista suspensa de Corretora como o objeto salesforce.
- De acordo com o relatório Objeto WordPress seleção suspensa usuário como o objeto WordPress.
- Ative a alternância de Sincronizar do Salesforce para o WordPress.
- Agora role para baixo até o Mapeamento de atributos do usuário seção, aqui mapearemos os campos do Salesforce e do WordPress entre si.
- Você pode selecionar o campo Salesforce no lado esquerdo e o campo WordPress no lado direito.
- O Adicionar atributo e Apagar Os botões podem ser usados para adicionar/remover uma linha de mapeamento de atributos.
- Após configurar todo o mapeamento de campos, você pode clicar no botão Salvar para salvar o mapeamento.
Observação: Se você quiser que o valor do campo do Salesforce seja armazenado em uma tabela de metadados do usuário, você pode selecionar “__custom__” no menu suspenso de campos do WordPress e especificar o campo de metadados lá, como (first_name, billing_street, billing_city).
- Depois de configurar todo o mapeamento de campos, você pode clicar em Economize botão para salvar o mapeamento.
- Você configurou com sucesso o plugin Object Data Sync For Salesforce.
Para criar um perfil de usuário no WordPress com os dados obtidos do Salesforce, adicionaremos as Meta-chaves à página de perfil criada pelo Ultimate Member.
Etapa 2: Como configurar o Ultimate Member
- Acessar final Membro plugin.
- No formulário, clique na seção Editar botão do Formulário de Perfil Padrão.
- Habilite o botão de alternância Habilitar auditoria.
- Nos registros de auditoria, você pode encontrar a coluna Status da ação que lhe informará o status da sincronização.
- Para verificar sua sincronização na plataforma Salesforce, clique no respectivo ID do Salesforce.
- Clique no sinal de mais (+) ícone para adicionar um novo campo.
- Selecionar caixa de texto na janela Gerenciador de campos.
- Digite a mesma chave meta do usuário que você configurou no plugin no Meta Chave caixa de entrada. Você pode configurar os campos restantes nesta seção de acordo com suas necessidades.
- Então clique Adicione salvar.
- Depois que todos os campos obrigatórios estiverem configurados e os dados forem sincronizados do Salesforce, um perfil de usuário será preenchido com todos os dados do Salesforce.
Com nosso plugin de sincronização de dados de objetos para Salesforce, você pode manter os usuários do Salesforce sincronizados com os sites WordPress, graças à integração com o plugin Ultimate Member. Nossos plugins auxiliam no gerenciamento do mapeamento de campos e fornecem sincronização bidirecional, mapeando campos de objetos do Salesforce (como nome da conta e endereço de cobrança) com objetos do WordPress (como e-mail, nome e sobrenome do usuário).
Recursos adicionais
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