Guia para integração do Contact Form 7 com o Salesforce

Guia para configurar a integração do Contact Form 7 com o SalesforceO Contact Form 7 é uma solução de criação de formulários que pode ser usada para coletar detalhes de usuários do seu site WordPress, que podem ser classificados como leads para o acompanhamento e as estratégias de marketing da sua empresa. Esses dados podem ser sincronizados com um CRM como o Salesforce, onde podem ser gerenciados de forma mais eficaz. Com o Solução de integração do miniOrange Salesforce Contact Form 7 você pode sincronizar qualquer envio de formulário com qualquer objeto no Salesforce. Isso permite que você alcance vários casos de uso, como Sincronização de leads com o Salesforce, sincronização de contas com o Salesforce, sincronização de contatos com o Salesforce ou até mesmo sincronização de dados personalizada com o SalesforceNeste guia, veremos as etapas para configurar o Lead Sync com o Salesforce, onde os dados do lead são coletados com o plugin Contact Form 7. Nosso Sincronização de dados de objeto para Salesforce O plugin sincroniza os envios do Contact Form 7 com qualquer objeto no Salesforce e mantém os registros do Salesforce sincronizados com o WordPress.

Pré-requisitos: Download e instalação

Sincronização de dados de objeto para Salesforce O plugin é configurado para sincronizar os dados coletados do plugin Contact Form 7 como Leads no Salesforce.

Sincronização de dados de objeto para Salesforce

By miniLaranja

Sincronização de objetos do Salesforce para WordPress | Sincronize objetos do Salesforce bidirecionalmente com o WordPress. Habilite a sincronização em tempo real, a sincronização agendada, a sincronização do Salesforce com a Automação de Fluxos de Trabalho, a sincronização de leads do WordPress para o Salesforce, integrações com a interface do usuário do Salesforce ACF/CPT e muito mais.

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Observação: Você precisará da versão Premium do plugin Object Data Sync for Salesforce para configurar a sincronização de dados de formulário entre o Contact Form 7 e o Salesforce. Se desejar a versão premium do plugin ou tiver alguma dúvida relacionada ao seu caso de uso, entre em contato conosco. salesforcesupport@xecurify.com

Etapas para configurar a integração do Contact Form 7 com o Salesforce para sincronizar leads:

1. Configurar o aplicativo Salesforce

• Em primeiro lugar, você deve estabelecer uma conexão entre o Sincronização de dados de objeto para Salesforce plug-in e Salesforce. Conectar Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin com Salesforce você pode seguir os passos indicados aqui..

2. Mapeamento de Objetos

• Depois de conectar-se com sucesso ao aplicativo Salesforce, navegue até Mapeamento de Objetos guia e clique no Adicionar mapeamento de objetos botão para adicionar um novo mapeamento de objeto.



• Aqui, configuraremos os detalhes básicos relacionados ao mapeamento de objetos. Preencha os detalhes conforme indicado na tabela abaixo.




Selecione o objeto WordPress	Você pode selecionar qualquer objeto WordPress no menu suspenso Objeto WordPress e os campos do objeto selecionado serão preenchidos em seção 4.
	Observação: Você pode selecionar qualquer formulário criado pelo plugin Contact Form 7, os campos do formulário selecionado serão preenchidos em seção 4 que acontecerá no marco da Mapeamento de objetos e você pode mapear esses campos com quaisquer campos do Salesforce (campos padrão ou personalizados)
Selecione a direção de sincronização	Permitir Sincronizar do WordPress para o Salesforce .
Selecione o objeto Salesforce	Neste exemplo, estamos usando o Salesforce Object Lead, mas você pode selecionar qualquer objeto do Salesforce no menu suspenso.
	Observação: Você pode selecionar qualquer objeto do Salesforce, como Lead, Contato, Conta e assim por diante, no menu suspenso.

• Agora role para baixo até o Mapeamento de Campo seção, aqui mapearemos os campos do Salesforce e do WordPress entre si.

Nota: Os campos obrigatórios do Salesforce já estão preenchidos e novos campos podem ser adicionados usando Adicionar campo do Salesforce botão.

• Você pode selecionar os campos do Formulário de contato 7 que deseja mapear com os respectivos campos do Salesforce no Selecione o campo lista suspensa do respectivo campo do Salesforce.
• Você pode remover um campo já mapeado usando o ícone no canto superior direito da seção, se não quiser mapeá-lo.



• Depois de configurar todos os mapeamentos de campo, você pode clicar em Salvar mapeamento de objetos botão para salvar o mapeamento.
• Assim que o formulário selecionado for enviado pelo usuário, um novo registro do Salesforce [Lead] será criado no Salesforce de acordo com o mapeamento feito acima.

Você configurou com sucesso a sincronização entre o Contact Form 7 e o Salesforce Lead Object.

guia de solução de problemas

• Se você quiser verificar se os dados foram sincronizados com sucesso ou não, você pode fazer isso no próprio plugin.
• Navegue até a Resolução de problemas submenu no Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin.
• Clique em Relatórios de Auditoria Tab e habilite a alternância Habilitar auditoria.



• Para testar a sincronização, agora você pode abrir a página na qual incorporou o shortcode do formulário de contato selecionado e preencher este formulário.



• Agora monitore os logs novamente, você encontrará uma entrada no Registros de Auditoria seção e a coluna Status da ação que lhe informará o status de sincronização dessa entrada.



• Para verificar a sincronização na plataforma Salesforce, clique no respectivo ID do Salesforce.
• Se a sincronização for bem-sucedida, você terá um ID do Salesforce associado ao registro do Salesforce. Você pode clicar em Código do Salesforce para ver os dados sincronizados no lado do Salesforce.
• Caso não esteja vendo nenhum erro, você deve encontrar o motivo pelo qual a sincronização não foi concluída. A maioria desses erros é autoexplicativa, mas você pode pesquisar sobre eles no fórum da comunidade do Salesforce ou entrar em contato conosco pelo e-mail salesforcesupport@xecurify.com para depurar o problema.



• Neste guia, você integrou com sucesso o Contact Form 7 ao Salesforce Leads. Esta solução garante a sincronização do Salesforce Contact Forms com o WordPress, permitindo que você sincronize todos os dados de leads do WordPress para o Salesforce.

Se você estiver procurando por algo que não consegue encontrar, envie-nos um e-mail para salesforcesupport@xecurify.com

Recursos adicionais

• Sincronização de dados de objeto para Salesforce
• Configurar o WordPress – Sincronização de dados de objetos bidirecionais do Salesforce
• Sincronizar objetos do Salesforce com o WordPress | Sincronização de objetos para Salesforce
• Salesforce Web liderará o WordPress
• Sincronização de dados do usuário
• Logon único SAML (SSO) do Salesforce para WordPress | Login SSO do Salesforce
• Perguntas Frequentes (FAQs)

Por que nossos clientes escolhem o Object Data Sync para o plugin Salesforce Sync?