Como configurar o onboarding de empresas B2B no Shopify em contas de clientes Plus?

Simplifique a integração B2B no Shopify Plus Ao permitir que as empresas se registrem e enviem solicitações de integração diretamente pela loja virtual, os lojistas podem coletar informações comerciais, verificar as empresas e controlar o acesso por meio de fluxos de trabalho de registro e aprovação configuráveis.

Com o miniOrange, você pode habilitar Formulários de integração personalizados, aprovação administrativa e opções de login flexíveis. como e-mail e senha, OTP ou SSO, garantindo que apenas empresas B2B autorizadas e seus usuários tenham acesso aos catálogos, preços e recursos da loja apropriados.

Pré-requisitos: Loja Shopify Plus e aplicativo de login e integração B2B

Loja Shopify Plus com suporte a B2B

• Você precisa ter uma loja Shopify Plus com o recurso B2B ativado.
• Faça o login no Administrador do Shopify na sua loja Plus.
• Confirmar B2B está ativado e você pode acessar Clientes → Empresas como necessário.

Aplicativo de login e integração B2B da Shopify instalado

• Faça login no seu Administrador do Shopify.
• Acesse Apps → Loja de aplicativos do Shopify
• Procurar por Login e integração B2B
• Instale MO: Login e integração B2B app para sua loja
• Abra o aplicativo em Apps Seção no menu de navegação à esquerda para iniciar a configuração.
• A loja deve ser uma Loja Shopify Plus com contas de clientes ativadas.

Guia passo a passo para configurar o Onboarding de Empresas B2B da Shopify em Contas de Clientes Plus.

Passo 1: Ative o registro da empresa para clientes Shopify B2B Plus

• Acesse sua loja Shopify e navegue até App seção e clique em Login e integração B2B aplicação.

• Clique no Configurar login B2B aba.

• Agora, clique no Configurar login botão como mostrado na imagem abaixo.

• Navegue até a Configurações de empresa B2B guia, habilite a alternância de Permitir que os usuários finais registrem suas empresas. Para permitir que os usuários registrem suas empresas em sua loja Shopify.

• Após ativar a opção, clique em Economize.
• Após salvar, uma mensagem de confirmação diz: “Configurações B2B salvas” aparecerá.
• Para usar este recurso, você precisa habilitar o extensão correspondente. Clique no link de extensão destacado abaixo para prosseguir.

• Clique na ícone de mais (+) ao lado da solicitação da empresa para adicioná-la ao Contas Disputas de Comerciais.

• Você pode preencher detalhes como Título da página e Descrição da página como mostrado na imagem abaixo.
• Clique Economize no canto superior direito.

• Clique no "x" ícone conforme mostrado na imagem abaixo.

• Para conceder acesso a esta página aos usuários, adicione-a ao menu de navegação clicando em Adicionar ao Menu como mostrado abaixo.

• Adicione o nome da etiqueta para Criar solicitação da empresa e clique em Economize.

• Após adicioná-lo, o usuário final verá o Solicitação de criação da empresa opção na barra de menus e Formulário de registro de empresa B2B na vitrine.

• Agora, faça login na sua loja online e clique no ícone de Usuário.

• Os usuários finais podem cadastrar uma empresa através do formulário de Cadastro de Empresa B2B.
• Insira o nome da empresa e o domínio de e-mail associado. O usuário final também pode adicionar vários domínios de e-mail para uma única empresa, se necessário.

• Após o envio do formulário, uma mensagem de sucesso foi exibida. “Solicitação enviada com sucesso” Aparecerá uma mensagem indicando que a solicitação de criação da empresa do usuário final foi enviada com sucesso ao administrador da loja.

• O usuário final receberá uma notificação por e-mail assim que sua solicitação for analisada e aprovada.

Etapa 2: Gerenciar solicitações da empresa

• Volte ao painel de controle do aplicativo e clique em Gestão da companhia guia na barra de navegação à esquerda.

• O administrador pode... Aprovar or Rejeitar Uma solicitação da empresa, como mostrado abaixo. As solicitações podem ser filtradas por domínio de e-mail ou intervalo de datas.

Etapa 3: Conecte o Shopify ao aplicativo de login e integração B2B

• Clique no Conectar Loja botão na barra de navegação à esquerda.

• Role para baixo e copie esses valores E clique no Configurações Pressione o botão conforme mostrado para conectar a loja ao aplicativo.

• Clique no Gerenciar Fornecedores botão.

• Clique em Provedor de conexão botão.

• Forneça um Nome do provedor de identidade e selecione Provedor as Personalizado ou outro Se você não tiver nenhuma PID (Permissão Internacional para Dirigir) listada lá.

• Role para baixo até Informações do aplicativo seção e cole os valores copiados do acima do degrauClique em Economize.

• Clique em Ativação botão.

• Volte ao aplicativo e clique em Testar Conexão botão.

• Clique no Inscreva-se Link para criar uma conta para testes.

• Preencha os campos e clique no Inscreva-se botão para criar uma conta.

• Proporciona a Senha de uso único (OTP) recebido sobre E-mail e clique em verificar Para concluir o teste de conexão.

• Você verá o Teste de conexão bem-sucedido janela. Clique em Janela fechada.

Etapa 4: Atribuir automaticamente usuários B2B às respectivas empresas

• Navegue de volta para o Configuração B2B >> Configurações da Empresa B2B guia e habilite o Atribua usuários finais à empresa em tempo real (Provisionamento de Empresas) alternancia.

• Após ativar a opção, clique em EconomizeVocê verá uma mensagem de confirmação dizendo Configurações B2B salvas.
• Observação: Para ativar essa funcionalidade, precisamos adicionar o domínio da empresa no Shopify, no campo "Empresa" (metafield "Company").

• Navegue até a Painel do Shopify >> Clientes >> Empresas.

• Clique na empresa que você registrou e, em seguida, no Metacampos seção, clique no Ver Todas link.

• De acordo com o relatório metacampos da empresa Nesta seção, você pode adicionar um ou mais itens. Domínios de e-mail corporativos B2B Associado a uma empresa ou organização.

• Agora, quando um usuário faz login com um domínio de e-mail associado a uma empresaEles serão automaticamente atribuídos a essa empresa.

Etapa 5: Personalize o e-mail enviado aos usuários

• Acesse o painel de controle do aplicativo e clique em Modelos de e-mail aba.

• Aqui você pode personalizar os modelos de e-mail para eventos como Aprovação da empresa, Rejeição da empresa, E-mail com código OTP enviado. Você pode usar Modelo padrão ou crie um novo modelo do zero.

Assim, ao implementar uma estrutura Processo de integração B2B com miniOrange no Shopify PlusAs empresas podem habilitar o registro contínuo da empresa, fluxos de trabalho de aprovação administrativa e integração controlada de usuários a partir da loja virtual. Isso garante que Somente empresas verificadas e seus funcionários têm acesso.Ao mesmo tempo que reduz o esforço manual e melhora a precisão dos dados, esta abordagem, combinada com a atribuição automática de utilizadores e o acesso baseado em funções, cria uma experiência de integração escalável, segura e eficiente para a gestão de empresas B2B e dos seus utilizadores.