Integração do Jira e do Salesforce: guia passo a passo para sincronização de dados

O plugin Jira Salesforce Data Sync permite sincronizar campos de problemas do Jira e do Jira Service Management com casos do tipo objeto do Salesforce CRM. Este guia demonstra como sincronizar campos de problemas do Jira e do Jira Service Management com o objeto Caso do Salesforce.

1. Configurar o aplicativo Salesforce

Para configurar o aplicativo Salesforce, certifique-se de ter acesso de Administrador do Sistema à sua instância do Salesforce para concluir esta etapa e conectar seu Jira e Jira Service Management ao Salesforce.

2. Mapeamento de problemas

• Sob o Configurar mapeamento de problemas aba, você pode clicar em Adicionar projeto botão para mapear um tipo de problema de um projeto com um objeto Salesforce Casos.

• Selecione o projeto Jira no menu suspenso do projeto Jira e clique em Seguinte.

• Clique no Adicionar mapeamento de problemas botão para mapear um tipo de problema do projeto selecionado e com um objeto do Salesforce.
• Selecione o tipo de problema em Tipo de problema do projeto Jira menu suspenso e selecione Casos do Objeto Salesforce menu suspenso e clique em Economize.

• Agora mapearemos os campos do salesforce Casos objeto com os campos do tipo de problema selecionado no Mapear campos de problemas para campos do Salesforce seção.
• Procurar por Nome do Adicionar novo campo do Salesforce menu suspenso, selecione-o e clique em Adicionar campo do Salesforce botão para adicionar um novo registro de mapeamento.
• Você pode clicar no Adicionar campo do Salesforce botão para adicionar um novo registro de mapeamento. Isso preencherá o Salesforce Nome fornecido campo.

• Agora mapeie o Salesforce Nome fornecido campo para o campo Resumo do Jira/Jira Service Management. Você pode selecionar o campo Resumo no Selecione o campo suspenso.


Observação : Ao criar uma solicitação do tipo mapeado no projeto selecionado, certifique-se de que o campo de resumo tenha menos de 80 caracteres, pois ele está mapeado para o campo SuppliedName do Salesforce e aceita valores com menos de 80 caracteres. Se o valor no campo de resumo tiver mais de 80 caracteres, o registro será rejeitado pelo Salesforce.

• Por fim, você pode clicar no Salvar mapeamento de objetos botão disponível nesta seção para salvar todo o mapeamento.

• O diagrama acima explica várias seções de um bloco de mapa de campo em detalhes.
• Agora, sempre que um tíquete for criado/atualizado para o tipo de problema mapeado do projeto Jira selecionado, o campo de resumo do problema será sincronizado com o Salesforce Casos objeto, pois o campo de resumo é mapeado no plugin.
• Se você quiser mapear outros campos de problemas com outros campos do seu objeto Salesforce, será necessário criar um mapa entre eles também. Você pode adicionar campos adicionais para mapeamento usando o Adicionar novo campo do Salesforce suspenso.

Pontos para lembrar

• Ao criar o mapeamento, certifique-se de mapear todos os campos obrigatórios do objeto Salesforce, porque se os dados não forem sincronizados com os campos obrigatórios de um objeto Salesforce, o Salesforce não criará um registro.
• Ao criar um mapeamento, certifique-se de que o tipo de dados dos campos mapeados do Salesforce e do Jira sejam os mesmos. Por exemplo: um campo booleano não pode ser mapeado para um campo de lista de opções. Além disso, ao mapear um campo Jira/JSM com um campo do tipo lista de opções do Salesforce, certifique-se de que o campo Jira contenha apenas os valores válidos do campo de lista de opções mapeado do Salesforce.
• Certifique-se de mapear um Salesforce referência tipo de campo para um campo do Jira/Jira Service Management que contém um ID de registro do Salesforce de 18 dígitos. Se você mapear um Salesforce referência tipo de campo para um campo do Jira/Jira Service Management que não contém um ID de registro do Salesforce de 18 dígitos, o Salesforce rejeitará o registro, o que significa que os campos de problemas do Jira/Jira Service Management não serão sincronizados com o Salesforce.
• Recomenda-se criar primeiro um mapeamento de campo apenas com o corda campos de tipo do Salesforce inicialmente. Assim que a sincronização começar a funcionar, você também poderá criar mapeamentos com outros tipos de campos do Salesforce.