Integração Magento Salesforce | Sincronização bidirecional de contatos, leads e usuários do Salesforce com clientes Magento.
Visão geral
A extensão Magento Salesforce Integration sincroniza clientes Magento com contatos, leads e usuários no Salesforce e vice-versa.
Aqui, veremos um guia para configurar a sincronização bidirecional de contatos, leads e usuários do Magento - Salesforce.
Acesse aqui para ler mais sobre os recursos extras das extensões de integração do Magento Salesforce.
Passos da instalação
Etapas de configuração
1. Configuração do aplicativo Salesforce
- Acesse Salesforce página de login e faça login como um Administrador.
- Você será representado pela tela inicial do Salesforce.
- Navegue até a instalação aba.
- Sob o FERRAMENTAS DE PLATAFORMA seção, navegue até o Apps no menu da esquerda.
- Selecione os App Manager opção.
- Na mesma janela, vá até o canto superior direito e selecione o Criar aplicativo cliente externo para criar um novo aplicativo cliente.
- Introduzir o Nome do aplicativo cliente externo e Entre em contato E-mail como mostrado abaixo:
- Verifique o Habilitar OAuth caixa de seleção em API (Habilitar configurações OAuth).
| Nome do aplicativo conectado | Digite qualquer nome de sua escolha. |
| OBSERVAÇÃO: O Nome do Aplicativo Conectado pode conter apenas sublinhados e caracteres alfanuméricos. Deve ser único, começar com uma letra, não incluir espaços, não terminar com sublinhado e não conter dois sublinhados consecutivos. | |
| Nome da API | Digite qualquer nome de sua escolha. Por padrão, ele apenas copia o Nome do aplicativo conectado. |
| OBSERVAÇÃO: O nome da API pode conter apenas sublinhados e caracteres alfanuméricos. Deve ser único, começar com uma letra, não incluir espaços, não terminar com sublinhado e não conter dois sublinhados consecutivos. | |
| URL de retorno de chamada | Você obterá este URL de retorno de chamada na guia Integrações do Salesforce da extensão Integração do Salesforce no Magento |
| OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que o URL deve estar presente em https:// formato. | |
| Entre em contato E-mail | Digite qualquer e-mail de sua escolha. |
| Escopos OAuth Disponíveis | Selecionar Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (API) e Execute solicitações em seu nome a qualquer momento (refresh_token, offline_access) opções. |
- Para o URL de retorno de chamada, você pode navegar até a guia Configuração do Salesforce da extensão e copiar o URI de redirecionamento, conforme mostrado abaixo.
- Selecione os escopos Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (api) e Executar solicitações a qualquer momento (refresh_token, offline_access) Escopos OAuth disponíveis como mostrado abaixo.
- Na seção Segurança, certifique-se de desabilitar o Exigir extensão de Chave de Prova para Troca de Código (PKCE) para Fluxos de Autorização Suportados caixa de seleção. Consulte a imagem abaixo:
- Salve este aplicativo.
- Você pode acessar o Chave e Segredo do Consumidor em Configurações -> Configurações de OAuth clicando em Chave e Segredo do Consumidor botão conforme mostrado abaixo:
- Você pode receber um prompt 2FA dependendo das políticas de login, insira o prompt OTP ou 2FA se solicitado, para obter Chave do consumidor e consumidor secreto que são necessárias para habilitar uma conexão entre o Salesforce e o Magento.
Somente para o tipo de aplicação manual
- Navegue até a extensão e, na aba Configurações do Salesforce, cole a Chave do consumidor (ID do cliente) e o Segredo do consumidor (Segredo do cliente) do aplicativo Salesforce.
| Domínio do Salesforce (URL) | URL do domínio do Salesforce |
| ID do cliente | Cole a chave do consumidor do aplicativo Salesforce |
| Segredo do cliente | Cole o segredo do consumidor do aplicativo Salesforce |
| Tipo de concessão OAuth | Código de autorização |
| Escopo OAuth | token de atualização da API |
- Clique no botão Testar Configuração. Você será solicitado a inserir suas credenciais do Salesforce. Após o preenchimento, serão solicitadas determinadas permissões. Clique em Permitir para conectar-se ao Salesforce. Clique em Fechar para continuar.
2. Mapeamento de usuários
- Navegue até a aba Sincronização do Usuário.
- Selecione o tipo de usuário do Salesforce que você deseja sincronizar com os clientes do Magento.
- Selecione a direção na qual você deseja sincronizar os usuários, ou seja, do Magento para o Salesforce ou do Salesforce para o Magento.
- Mapeie os atributos do Salesforce com os atributos de e-mail, nome e sobrenome, pois esses são atributos obrigatórios.
3. Mapear atributos adicionais
- Escolha o campo Magento: Selecione o atributo Magento desejado no primeiro menu suspenso
- Selecione o campo Salesforce correspondente: Selecione o atributo Salesforce correspondente no segundo menu suspenso
- Adicione o mapeamento: Clique no botão laranja de mais (+) para criar a conexão entre esses dois atributos
- Salve sua configuração: Clique no botão salvar para aplicar e armazenar essas configurações de mapeamento
- Se você quiser sincronizar leads do Magento para o Salesforce, o atributo Empresa do Salesforce deve ser mapeado obrigatoriamente com qualquer atributo Cliente do Magento.
- Selecione o grupo de clientes Magento que você deseja atribuir aos clientes Magento no momento da sincronização.
- Salve as configurações.
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