Visão geral

O Salesforce gerencia dados operacionais estruturados, como projetos, atividades, cronogramas e registros internos. O WordPress, por outro lado, é comumente usado para publicar informações selecionadas para partes interessadas, equipes internas ou públicos externos. Essas plataformas operam de forma independente e não compartilham dados nativamente.

Devido a essa separação, as organizações frequentemente duplicam informações entre o Salesforce e o WordPress. Atualizações manuais introduzem atrasos, inconsistências e esforço administrativo desnecessário, especialmente quando os dados do Salesforce mudam com frequência.

Neste caso de uso, o miniOrange Sincronização de dados de objeto para Salesforce Este plugin permite exibir dados do Salesforce diretamente nas páginas do seu site WordPress. O Salesforce permanece como a única fonte de dados confiável, enquanto o WordPress recupera e renderiza os dados em tempo real em formatos de tabela, cartão e calendário. Nenhum registro do Salesforce é armazenado localmente no WordPress, garantindo precisão, consistência e visibilidade em tempo real.

cenários

As organizações publicam dados do Salesforce no WordPress para dar suporte à visibilidade operacional e à geração de relatórios. Esses casos de uso podem ser agrupados nos seguintes requisitos.

1. Exibição em formato de tabela ou grade

Os dados do projeto são gerenciados no Salesforce por várias equipes, enquanto as partes interessadas precisam de uma única página no WordPress que apresente todos os projetos ativos em um formato consistente, como tabelas, grades ou cartões. Detalhes importantes, como status, responsável e progresso, devem permanecer sincronizados com o Salesforce.

2. Visualizações filtradas em páginas separadas

Diferentes equipes precisam acessar subconjuntos específicos de dados com base em critérios definidos. São necessárias páginas separadas no WordPress para exibir registros filtrados do Salesforce sem duplicar dados ou manter listas manuais.

3. Exibição baseada em calendário

Os registros do Salesforce que incluem marcos, prazos ou atividades agendadas precisam ser apresentados em uma visualização baseada em linha do tempo. As visualizações em estilo de calendário no WordPress garantem que as informações baseadas em datas permaneçam alinhadas com o Salesforce.

Pré-requisitos

Antes de configurar a visualização de dados do Salesforce no WordPress, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

• An conta ativa do Salesforce com permissões para ler os objetos e campos necessários.
• A Site WordPress com as Administrador permissões
• miniLaranja Sincronização de dados de objeto para Salesforce Plugin empresarial instalado e ativado.

Solução

O plugin Object Data Sync for Salesforce permite a visualização de dados do Salesforce em páginas de sites WordPress, recuperando registros do Salesforce dinamicamente por meio de códigos curtos.

Quando uma página do WordPress é carregada, os dados são obtidos em tempo real por meio de chamadas à API e renderizados imediatamente no formato de visualização selecionado. Isso elimina a necessidade de atualizações manuais e garante que as informações permaneçam precisas e atualizadas.

1. Exibição em formato de tabela ou grade

Os dados de projetos e operacionais são apresentados no WordPress em formato de tabela ou grade estruturada, proporcionando uma visão consolidada de múltiplas entradas. Esses formatos são especialmente úteis quando os usuários precisam comparar detalhes importantes entre registros em uma única visualização.

• Os objetos e campos são mapeados, portanto os valores aparecem de forma consistente no WordPress.
• Um código curto é adicionado à página onde a tabela ou grade deve aparecer.
• Quando a página carrega, os dados atuais são recuperados.
• Os dados são apresentados em formato de tabela ou grade para facilitar a visualização.

Esses formatos de exibição facilitam a revisão dos registros do Salesforce no WordPress, permitindo que os usuários avaliem rapidamente o status, a propriedade e o progresso.

2. Visualizações filtradas em páginas separadas

Quando diferentes públicos precisam acessar diferentes subconjuntos de informações, a filtragem é aplicada antes da exibição do conteúdo. Cada página do WordPress apresenta apenas os dados relevantes para sua finalidade.

• As condições de filtro são definidas usando campos como departamento, status ou prioridade.
• Cada página aplica sua própria configuração de filtro.
• Somente as entradas correspondentes são recuperadas.
• O conjunto de dados filtrado é exibido dinamicamente.

Isso permite a visualização controlada de dados do Salesforce no site WordPress, sem listas duplicadas ou atualizações manuais.

3. Exibição baseada em calendário

Para entradas que incluem informações baseadas em datas, as linhas do tempo são exibidas em formato de calendário no WordPress. Essa visualização ajuda os usuários a entender marcos, prazos e atividades futuras rapidamente e facilita a exibição de registros do Salesforce no WordPress como calendários.

• Os campos de data são mapeados para os valores de início e fim do calendário.
• Um shortcode de visualização de calendário foi adicionado à página.
• Os dados são recuperados quando a página é acessada.
• Os itens são exibidos com base em suas datas.

Isso permite que as equipes exibam o calendário do Salesforce no WordPress, mantendo as linhas do tempo sincronizadas.

Benefícios

• Páginas dinâmicas geradas pelo Salesforce: As páginas do WordPress exibem os registros do Salesforce em tempo real quando acessadas, portanto, as informações refletem o estado atual do Salesforce sem a necessidade de exportações agendadas.
• Local de atualização único: Atualize os registros somente no Salesforce. Essa fonte única de informações elimina a necessidade de editar várias páginas do WordPress e reduz a sobrecarga de coordenação.
• Múltiplas visualizações de um mesmo conjunto de dados: Um único objeto do Salesforce pode alimentar diversas páginas do WordPress. Cada página pode aplicar seus próprios filtros por departamento, status ou prioridade, oferecendo visualizações personalizadas sem duplicar dados.
• Visibilidade clara da linha do tempo: Os campos de data do Salesforce são renderizados visualmente, transformando prazos e marcos em entradas de calendário fáceis de consultar, em vez de colunas de tabela simples.
• Menor esforço de manutenção: Automatizar a exibição de conteúdo a partir do Salesforce elimina a cópia manual e as edições repetidas, reduzindo o trabalho administrativo e o risco de conteúdo inconsistente.
• Visualização e recuperação unificadas: Toda a coleta e renderização de dados são gerenciadas por meio de um único plugin do Salesforce para WordPress, simplificando a configuração, a governança e o gerenciamento contínuo.

Conclusão

O plugin Object Data Sync for Salesforce ajuda você a publicar com sucesso registros do Salesforce específicos para cada função no WordPress. Ele oferece suporte a vários formatos de exibição, incluindo tabelas, grades, cartões e calendários, todos atualizados em tempo real, mantendo os dados centralizados e seguros.

Se precisar de ajuda para adaptar o plugin a um fluxo de trabalho específico, configurar filtros ou visualizações avançadas ou implementar uma integração personalizada, entre em contato conosco pelo endereço: salesforcesupport@xecurify.comE nossa equipe irá orientá-lo(a) na escolha da melhor configuração.

Recursos adicionais

1. Sincronização de dados de objeto para Salesforce
2. Integração Salesforce WooCommerce
3. Sincronização bidirecional do calendário de eventos do Salesforce para WordPress
4. Integração de formulários do Salesforce para WordPress
5. SSO e provisionamento do Salesforce