Provisionamento do Salesforce: Guia de Configuração de Pacotes do Salesforce

Visão geral

O pacote de integração de API miniOrange permite a conectividade segura entre o Salesforce e sistemas externos, como Jira, WordPress e outras plataformas, expondo endpoints de API configuráveis ​​dentro da sua organização do Salesforce. Após a instalação, usuários autorizados podem realizar ações multiplataforma, como sincronizar registros, criar ou atualizar tarefas e gerenciar comentários, diretamente do Salesforce, sem sair da interface. Este guia orienta você na instalação do pacote, na atribuição de conjuntos de permissões, na configuração da credencial nomeada para o WordPress e na configuração dos mapeamentos de aplicativos e objetos necessários para sincronizar dados entre o Salesforce e o WordPress.

Pré-requisitos: Download e Instalação

Antes de começar, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:

• Acesso ao Salesforce: Você possui uma organização Salesforce com privilégios de Administrador do Sistema e permissão para instalar pacotes do AppExchange e configurar Conjuntos de Permissões, Credenciais Nomeadas e Credenciais Externas.
• Acesso ao WordPress: Você possui um site WordPress acessível, juntamente com um nome de usuário de administrador e uma senha de aplicativo WordPress (gerada a partir de Usuários → Perfil → Senhas de Aplicativos).
• Instalação do pacote: O pacote de integração da API miniOrange é instalado a partir do Salesforce AppExchange, e os arquivos necessários são instalados. Usuário de integração da API miniOrange O conjunto de permissões foi atribuído aos usuários apropriados.

Passo 1: Instale o pacote

• Baixe e instale o Integração da API miniOrange Pacote da Salesforce AppExchange.
• Durante a instalação, escolha a opção de segurança adequada com base nos requisitos de implementação da sua organização:
  • Instalação somente para administradores: Concede acesso somente aos administradores do Salesforce.
  • Instalar para todos os usuários: Disponibiliza o pacote para todos os usuários da sua organização Salesforce.
  • Instalar para perfis específicos: Permite conceder acesso apenas a perfis de usuário selecionados.
• Clique Instale e aguarde a Salesforce confirmar que a instalação foi concluída.

Etapa 2: Atribuir os conjuntos de permissões

• Após a instalação do pacote, atribua o conjunto de permissões necessário aos usuários que utilizarão o aplicativo.
• Para atribuir os conjuntos de permissões, acesse a página inicial do Salesforce e clique em Ícone de engrenagem No canto superior direito do Salesforce, selecione instalação.

• De acordo com o relatório Busca rápida caixa de pesquisa, pesquisar por Conjuntos de permissões e navegue até Usuários → Conjuntos de permissões.

• Abra o Usuário de integração da API miniOrange conjunto de permissões.

• Clique Gerenciar tarefas.

• Clique Adicionar tarefa.

• Selecione os usuários que devem ter acesso ao pacote e clique em Seguinte.

• Clique Atribuir para conceder o conjunto de permissões.

• Assim que a tarefa estiver concluída, clique Pronto .

Os usuários selecionados agora possuem as permissões necessárias para acessar e usar o pacote de integração da API miniOrange. Agora, você pode prosseguir com a configuração da credencial nomeada e do aplicativo de acordo com os requisitos de integração.

Etapa 3: Configure a credencial nomeada para o WordPress

Criar a credencial externa

• Acesse o Salesforce instalação página clicando no Ícone de engrenagem no canto superior direito.
• De acordo com o relatório Busca rápida caixa de pesquisa, pesquisar por Credenciais nomeadas e navegue até Segurança → Credenciais Nomeadas.

• Abra o Credenciais externas guia e clique New.

• Preencha os campos abaixo:

O rótulo	Insira um rótulo descritivo, por exemplo, Credenciais externas do WordPress.
Nome	Aceite o nome da API que a Salesforce preenche ou insira o seu próprio.
Protocolo de autenticação	Selecionar Autenticação básica.

• Clique Economize.

Adicionar um Diretor

• Navegue até a Principais seção e clique no New botão.

• Preencha os campos abaixo:

Nome do parâmetro	Insira um nome para o diretor, por exemplo, WordPressPrincipal.
Sequence Number	Entrar 1.
Tipo de identidade	Selecionar Diretor nomeado.
Nome de Utilizador	Digite seu nome de usuário do WordPress.
Senha	Cole a senha do seu aplicativo WordPress. Sua senha normal do WordPress não funcionará aqui.

• Clique Economize.

Criar a credencial nomeada

• Navegue até a Credenciais nomeadas guia e clique New.

• Preencha os campos abaixo:

O rótulo	Insira um rótulo descritivo, por exemplo, Site WordPress.
Nome	Aceite o nome da API que o Salesforce preencher.
URL	Insira o URL do seu site WordPress, por exemplo: https://example.com.
Ativado para chamadas de saída	Selecione esta caixa de seleção. O Salesforce bloqueará todas as chamadas enquanto a caixa permanecer limpa.
Credencial externa	Selecione a credencial externa que você criou acima.
Gerar cabeçalho de autorização	Mantenha esta caixa de seleção marcada para que o Salesforce envie o cabeçalho de Autenticação Básica.

• Vá para Acesso a Pacotes Gerenciado e adicione o namespace moSfApi ao Espaços de nomes permitidos para chamadas campo.

• Clique Economize.
• Acessar Conjuntos de permissões da página de Configuração do Salesforce.
• Clique New Para criar um conjunto de permissões ou abrir um existente que você gostaria de usar para gerenciar o acesso de credenciais externas.

• Depois de criar um novo conjunto de permissões ou abrir um existente em Apps seção, clique em Acesso principal a credenciais externas.

• Clique Editar.
• Transfira suas credenciais externas de Diretores de Credenciamento Externo Disponíveis para Principais de credenciais externas ativadas.
• Clique Economize.

• Voltar para Conjuntos de permissões e clique Gerenciar tarefas.

• Clique Adicionar tarefas.

• Selecione os usuários que devem ter acesso à integração e clique em Seguinte.

• Clique AtribuirE clique em Pronto .

Etapa 4: configuração do aplicativo

Após configurar a credencial nomeada, você pode criar um novo aplicativo e configurar os mapeamentos de objetos.

Criar um novo aplicativo

• Abra o Lançador de aplicativos, procurar por Integração da API miniOrangee abra o aplicativo. O Painel de Controle será aberto.

• No menu de navegação à esquerda, selecione Gerenciar aplicativo.
• Clique + Novo Aplicativo.

• Selecione os WordPress cartão de inscrição.

• Configure os seguintes detalhes:

Nome da Aplicação	Insira um nome para esta conexão, por exemplo, Site WordPress para tutores.
tipo de aplicação	Confirme que WordPress Aparece aqui. O Salesforce define isso a partir do cartão que você selecionou.
Credencial Nomeada	Selecione a credencial nomeada que você criou na Etapa 3.

• Clique Criar aplicativo.

Abra o painel de controle do aplicativo.

• Encontre seu novo aplicativo no Aplicativos configurados Lista.
• Clique na Ação menu suspenso.
• Selecionar Painel de aplicativos.

Criar um mapeamento de objetos

• Navegue até a Mapeamento de Objetos aba.
• Clique Novo mapeamento.

• Na seção Objetos, configure o seguinte:

Objeto Salesforce	Selecione o objeto do Salesforce que deseja sincronizar, por exemplo. Contato.
Objeto WordPress	Selecione o tipo de conteúdo WordPress de destino. Postagens, Páginas e Tipos de Postagem Personalizados aparecem aqui, extraídos diretamente do seu site WordPress.
Direção de sincronização	Selecionar Salesforce → Plataforma externa.
Campo de chave primária (recomendado)	Selecione um campo não utilizado do Salesforce para armazenar o ID do registro do WordPress. Dessa forma, as sincronizações posteriores atualizarão os registros existentes em vez de criar duplicatas.

• Clique Economize.

Configurar mapeamentos de campo

• Sob o Mapeamentos de campo seção, clique em Adicionar mapeamento de campos.

• Mapeie os campos do Salesforce para os seus campos correspondentes no WordPress.
• Repita o processo até que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos.
• Clique Economize, Em seguida, selecione Pronto para completar o mapeamento.

Seu aplicativo agora está configurado e pronto para testes.

Teste a configuração de sincronização

Uma sincronização de teste envia um registro ativo para o WordPress, confirmando assim toda a cadeia de uma só vez.

• Navegue até a Mapeamento de Objetos aba.
• Localize o mapa que você criou.
• Clique na Ação menu suspenso e selecione Configuração de Teste.

• De Registro do Salesforce No menu suspenso, escolha o registro que deseja testar.
• Clique Teste de corrida.

• Um teste bem-sucedido retorna um status verde de Sucesso, o tipo de operação, o código de resposta HTTP e o ID do registro externo. O painel Payload Enviado exibe os dados exatos que chegaram ao WordPress. Compare esses valores com seus mapeamentos de campo para confirmar o resultado.
• Um teste com falha retorna o código de erro HTTP e uma mensagem. Verifique o URL da credencial nomeada, a senha do aplicativo WordPress e a atribuição do conjunto de permissões e, em seguida, execute o teste novamente.

Assim que o teste for aprovado, o Salesforce e o WordPress compartilharão uma conexão funcional e seu mapeamento entrará em funcionamento.

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