Como conectar o WordPress ao Salesforce para sincronização bidirecional de dados?

Visão geral

O WordPress ajuda você a gerenciar seu site, enquanto o Salesforce ajuda você a rastrear leads, clientes e atividades de vendas. Muitas empresas dependem de ambos para coletar informações online e gerenciar seus relacionamentos com os clientes em um só lugar. Quando usados ​​em conjunto, eles facilitam a atração de visitantes, a captura de detalhes e o direcionamento de clientes. para que se tornem clientes.

A sincronização entre Salesforce e WordPress integra os dois sistemas, permitindo que as informações fluam sem problemas entre eles. Após a configuração, novos envios de formulários, atualizações de usuários ou publicações criadas no WordPress podem aparecer no Salesforce, e as alterações feitas no Salesforce também podem ser refletidas no WordPress.

O recurso Web-to-Lead do Salesforce permite criar leads a partir de formulários enviados, mas funciona apenas em uma direção e não consegue enviar atualizações de volta para o WordPress.

O Plugin miniOrange Salesforce para WordPress Mantém ambas as plataformas sincronizadas em tempo real. Permite mapear campos, sincronizar usuários, leads e objetos personalizados, além de transferir informações entre o WordPress e o Salesforce em ambas as direções. Isso garante que seus dados permaneçam precisos e consistentes, proporcionando à sua equipe uma visão completa de cada interação com o cliente.

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Pré-requisitos: Download e instalação

Antes de configurar a sincronização do Salesforce com o WordPress, certifique-se de ter o seguinte:

• Uma conta de administrador do WordPress.
• Uma conta de administrador do Salesforce.
• O plugin miniOrange Object Data Sync para Salesforce está instalado e ativado.
• O SSL está habilitado no seu site WordPress, então o URL de retorno

Etapas de configuração

Etapa 1: configurar o aplicativo Salesforce

Antes que o WordPress e o Salesforce possam sincronizar dados, o plugin precisa ser conectado à sua conta do Salesforce. Você pode conectá-lo rapidamente usando a Configuração de Aplicativos Pré-conectados ou criar uma conexão personalizada posteriormente, se necessário.

• Configuração de aplicativo pré-conectado
• Configuração de aplicativo cliente externo

Você pode conectar o WordPress ao Salesforce rapidamente usando a opção de Configuração de Aplicativo Pré-conectado. Esse método não requer nenhuma configuração manual no Salesforce e autoriza o plugin a acessar sua conta do Salesforce com segurança. Siga os passos abaixo para concluir a conexão.

• No painel de administração do WordPress, navegue até Sincronização de dados de objeto para Salesforce no painel de navegação esquerdo.
• Vou ao Gerenciar aplicativo aba do plugin.

• De acordo com o relatório Formato passo, selecione Faça login com sua conta do Salesforce. do Como você deseja se conectar? opções, depois clique Continuar.

• De acordo com o relatório Meio Ambiente Etapa 1: selecione seu ambiente Salesforce (Produção ou Sandbox/Teste).

• Se você usar um domínio personalizado, selecione URL personalizada e insira o URL de login do seu domínio no URL de login do meu domínio campo.

• Clique Conectar ao Salesforce botão.
• Uma janela de login do Salesforce será exibida. Faça login com uma chave de acesso. Administrador do Sistema conta e conceda as permissões solicitadas.
• Quando solicitado, clique Permitir Para autorizar o plugin.

• Assim que a conexão for bem-sucedida, clique A seguir: Mapeamento de objetos → botão para prosseguir.

Política de token de atualização para configuração de aplicativos pré-conectados

• Por padrão, o miniLaranja O aplicativo usa um token de atualização que não expira. No entanto, alguns ambientes do Salesforce aplicam políticas de segurança mais rígidas que podem instalar o aplicativo com um token de atualização temporário. Quando isso acontece, o token expira após um determinado período, e você precisará clicar em Reautorizar com o Salesforce no plugin para reconectar.
• Para evitar que o token de atualização expire, faça login em sua conta Conta Salesforce, Clique no instalação ícone de engrenagem no canto superior direito e atualize as configurações do token de atualização conforme descrito na próxima seção.

• Acesse Aplicativos >> Aplicativos conectados >> Uso do OAuth em aplicativos conectados no painel esquerdo e clique em Instale.

• Agora, clique em Gerenciar políticas de aplicativos próximo ao miniLaranja aplicativo, conforme mostrado abaixo.

• Clique em Editar políticas.

• Sob o Políticas OAuth seção, selecione O token de atualização é válido até ser revogado do Política de Token de Atualização suspenso.

Se a sua organização exigir credenciais OAuth personalizadas, você pode configurar um aplicativo cliente externo do Salesforce . Siga os passos abaixo para concluir a conexão.

• No painel de administração do WordPress, navegue até Sincronização de dados de objeto para Salesforce no painel de navegação esquerdo.
• Vou ao Gerenciar aplicativo aba do plugin.
• De acordo com o relatório Formato passo, selecione Configuração do aplicativo cliente externo do Salesforce e clique Continuar.

• De acordo com o relatório Domínio passo a passo, insira o seu URL do domínio do Salesforce.

• Para encontrar o URL do seu domínio Salesforce:
• Vá para o Salesforce instalação Disputas de Comerciais.
• De acordo com o relatório Busca rápida caixa de pesquisa, pesquisar por Meu Domínio.
• Acessar Configurações da empresa >> Meu domínio.
• Copie o URL atual do meu domínio.



• Clique Continuar.


Observação: Certifique-se de adicionar https:// antes do URL atual do seu domínio ao inseri-lo no plugin.

• De Credenciais passo a passo, copie o URI de redirecionamentoVocê precisará deste URL ao configurar o aplicativo cliente externo no Salesforce.

• Para obter o ID do cliente e Segredo do clienteAcesse o Salesforce. instalação aba.
• De acordo com o relatório Busca rápida caixa de pesquisa, pesquisar por Gerenciador de Aplicativos de Cliente Externo.
• Clique Novo aplicativo de cliente externo Criar um novo aplicativo cliente externo.

• Introduzir o Nome do aplicativo cliente externo e Entre em contato E-mail.
• Sob o API (Habilitar configurações OAuth) menu suspenso, habilite o Habilitar OAuth caixa de seleção.

• De acordo com o relatório URL de retorno de chamada No campo, insira o URL do seu site WordPress. Você também pode copiar o URL do URL de retorno de chamada campo no plugin Gerenciar aplicativo aba.
• Debaixo Escopos OAuth, selecione Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (API).

• Debaixo Habilitação de fluxo, Verifica a Habilitar o fluxo de credenciais do cliente caixa de seleção.
• Clique Salvar/Criar Criar o aplicativo cliente externo.

• Vou ao Políticas internas guia e abra o Políticas OAuth suspenso.
• Debaixo Políticas OAuth no Políticas de Plugins seção, certifique-se Usuários autorizados está definido para Todos os usuários podem se auto-autorizar..
• Debaixo Fluxos OAuth e melhorias em aplicativos cliente externos, Verifica a Habilitar o fluxo de credenciais do cliente caixa de seleção.

• De acordo com o relatório Executar como (Nome de usuário) No campo, insira o nome de usuário do usuário do Salesforce que você deseja autorizar para o plugin. Certifique-se de que o usuário tenha as permissões necessárias de integração da API do Salesforce e clique em "Ativar". Economize.

• Vou ao Configurações aba.
• Abra o Configuração OAuth suspenso e clique Chave e Segredo do Consumidor.
• Copie e cole o Chave do consumidor no ID do cliente campo e o consumidor secreto no Segredo do cliente campo no Credenciais degrau.

• Clique Conectar ao Salesforce para completar a conexão.

Etapa 2: Mapeamento de Objetos

• De acordo com o relatório Mapeamento de Objetos guia, clique em Adicionar mapeamento de objetos para configurar uma nova conexão entre um objeto WordPress e um objeto Salesforce.

• Na primeira seção, selecione o Objeto WordPress você quer se conectar, ou Utilizador or Publique. Os campos deste objeto WordPress podem então ser vinculados aos campos correspondentes no objeto Salesforce.

Observação: Na versão gratuita do plugin Object Data Sync for Salesforce , os dados só podem ser sincronizados do Salesforce para o WordPress para os objetos Usuário e Postagem.

• Na segunda seção, escolha o Direção de sincronização as Sincronizar do WordPress para o Salesforce.

Observação: você também pode configurar a sincronização de dados do WordPress e do Salesforce seguindo o guia aqui.

• Na terceira seção, selecione o Objeto Salesforce para o qual você deseja enviar os dados do WordPress.

• Na quarta seção, vincule os campos do selecionado Objeto Salesforce com o correspondente Campos do WordPress.
• Clique Adicionar campo do Salesforce para adicionar um novo mapeamento.
• Se um mapeamento não for necessário, clique em delete botão ao lado para removê-lo.

• Finalmente, clique em Salvar mapeamento de objetos para salvar todos os seus mapeamentos configurados.

Etapa 3: Enviar objetos do WordPress para o Salesforce

Após habilitar a sincronização sob demanda e em tempo real para WordPress e Salesforce, você poderá começar a transferir seus dados existentes do WordPress para o Salesforce. Esta seção descreve como cada tipo de sincronização funciona e como iniciá-las.

• Empurrão em massa sob demanda
• Push sob demanda do perfil do usuário
• Habilitar sincronização em tempo real

Usuários do WordPress:

• No painel do WordPress, clique em Utilizadores no menu à esquerda. Na lista de usuários, selecione aqueles que você deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce.

• Clique na Ações em massa lista suspensa e selecione Sincronizar usuários com o Salesforce. Os usuários selecionados serão criados ou atualizados no objeto Salesforce com base nos mapeamentos de campos salvos.

Enviar postagens do WordPress:

• No painel do WordPress, clique em POSTAGENS no menu à esquerda.
• Na lista de postagens, selecione aquelas que você deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce.

• Clique na Ações em massa lista suspensa e selecione Sincronizar publicações com o Salesforce. As postagens selecionadas serão criadas ou atualizadas no objeto Salesforce de acordo com os mapeamentos salvos.

• No painel do WordPress, clique em Utilizadores no menu à esquerda.
• Encontre o usuário que deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce e clique em Editar ao lado do nome deles.

• Desloque-se até o Sincronização de dados de objeto para Salesforce meta caixa e clique Enviar para o Salesforce.
• Então clique Atualizar Perfil.
• O usuário será criado ou atualizado no objeto Salesforce com base nos mapeamentos salvos.

• Navegue até a Opções avançadas de sincronização guia do Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin.
• Sob o Sincronização em tempo real seção, ative o Habilitar sincronização em tempo real alternancia.
• Clique na Salvar configuração botão.
• O usuário será criado ou atualizado em tempo real no objeto Salesforce com base nos mapeamentos salvos.

Observação: a sincronização em tempo real atualiza automaticamente o Salesforce sempre que usuários ou posts são criados ou modificados no WordPress.

Você configurou com sucesso o plugin Salesforce Object Sync para WordPress.

Etapa 4: verificar e testar

Após concluir a configuração, execute um teste para confirmar se os dados fluem corretamente:

• Crie um novo usuário ou publicação no WordPress, certificando-se de preencher todos os campos mapeados.
• Verifique o objeto Salesforce correspondente para confirmar se o registro aparece com os valores esperados.
• Se os dados não aparecerem, revise seus mapeamentos de campos, credenciais de API e escopos do Salesforce. Reautorize a conexão, se necessário.

Observação: Sempre teste com dados de amostra antes de implementar as alterações em um site de produção. Executar suas verificações em um ambiente Sandbox do Salesforce reduz o risco de afetar os registros de produção.

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