Sincronizar dados do Salesforce com o WordPress (WP) usando o Salesforce Workflow Automation (sincronização em tempo real)
Visão geral
Sincronização de dados em tempo real do Salesforce com o WordPress pode ser alcançado usando nosso Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin. Nosso plugin permite que seu site WordPress receba dados do Salesforce em tempo real e os armazene nos objetos WordPress apropriados. Utilizamos o recurso de automação do Salesforce Flows para enviar dados ao seu site WordPress. Assim que forem criados ou atualizados no Salesforce. Os Fluxos do Salesforce também permitem adicionar determinados critérios/condições a serem atendidos antes do envio dos dados. Isso permite a filtragem de dados e garante que apenas os dados necessários sejam enviados ao seu site WordPress. Você pode manter os estágios de vida dos dados com precisão usando a sincronização em tempo real para mantê-los em sincronia constante.
Aqui passaremos por um manual para configurar Sincronização de objetos em tempo real do Salesforce para o WordPress.
Pré-requisitos: Download e instalação
Para configurar Integração de sincronização do Salesforce para WordPress com o WordPress, você precisará instalar o Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugar:
Sincronização de objetos do Salesforce para WordPress, juntamente com integrações perfeitas com outros ambientes e aplicativos.
Integrações Salesforce
Integre WordPress, Drupal, Joomla e qualquer outro aplicativo de terceiros com o Salesforce para SSO perfeito e sincronização de objetos/dados.
Integre Salesforce com qualquer sistema da sua operaçãoEtapas de configuração
Etapa 1: Configurar a integração do fluxo de trabalho no WordPress
- Para conectar o plugin ao Salesforce você pode seguir o primeiro passo do manual fornecido.
- Uma vez feito isso, siga as etapas abaixo para configurar o Integração do fluxo de trabalho do Salesforce no WordPress.
- Navegue até a Mapeamento de Objetos aba do plugin e clique em Adicionar mapeamento de objetos.
- Insira os seguintes valores na guia Mapeamento de Objetos recém-aberta do Sincronização de dados de objeto para plugin do Salesforce.
| Objeto Salesforce | Selecione um objeto do Salesforce |
| OBSERVAÇÃO: Este é o objeto do Salesforce com o qual você deseja sincronizar dados. | |
| Objeto WordPress | Selecione um objeto WordPress |
| Caixa de seleção Sincronizar do Salesforce para o WordPress | Habilitar sincronização do Salesforce para o WP |
- Crie seu mapeamento de campo na seção intitulada Mapear campos do WordPress para campos do Salesforce.
Observação: Certifique-se de mapear todos os campos que deseja sincronizar do Salesforce.
- Clique em Salvar mapeamento de objetos.
- Após configurar o Sincronização do Salesforce com o WordPress, sob a política Mapeamento de Objetos role a guia para baixo até Sincronização em tempo real do Salesforce com o WordPress e copie a URL de saída.
Etapa 2: Configurar fluxos no Salesforce
- Acesse a página de login do Salesforce https://login.salesforce.com e faça login como um Administrador.
- Você será representado pela tela inicial do Salesforce.
- Sob o FERRAMENTAS DE PLATAFORMA navegue para o Automação de Processos, abaixo disso você encontrará Mensagens de saída.
- Na janela aberta, clique no Nova mensagem de saída botão para configurar uma nova mensagem de saída.
- Agora, para a Etapa 1 Selecione o objeto, selecione qualquer objeto do Salesforce cujos registros você deseja sincronizar
| Nome | Digite qualquer nome de sua escolha. |
| URL do ponto final | Por favor cole o URL do ponto final copiado da aba Mapeamento de Objetos do plugin |
| Campo de contas para enviar | Selecione os campos que deseja sincronizar com o WordPress |
Observação: Caso seu site WordPress esteja protegido pela Autenticação Básica Baseada em Formulário, você precisará atualizar a URL do Ponto de Extremidade de Saída configurada no Salesforce conforme o formato fornecido: https://form_based_auth_username:form_based_auth_password@rest_of_outbound_url_as_provided_in_WorkFlow_Integration_tab.
Por exemplo:
https://administrador:abc2023@trabulant.wpengine.com/?method=soap&action=store&mappinglabel=Salesforce+Events&accesskey=1652677f44ed1d96
- Agora, para a Etapa 2 Configurar mensagem de saídaEm Nome, insira qualquer nome de sua escolha. Por padrão, o Nome Único será definido da mesma forma que o Nome. Cole o URI de redirecionamento para a mensagem de saída gerada pelo plugin no campo correspondente a URL do ponto finalSelecione os campos de objeto personalizados que deseja sincronizar com o WordPress entre os campos disponíveis e adicione-os. Clique em Salvar. A mensagem de saída foi criada.
- Na seção de navegação à esquerda, na Localização rápida, pesquise por Fluxo. Clique na opção Fluxos sob o título Automação de Processos na seção de navegação à esquerda.Na janela aberta, clique em Novo Fluxo opção.
- Na nova página, uma caixa de diálogo chamada Novo Fluxo será aberto, selecione Começar do zero opção e clique em Seguinte.
- No novo modal, selecione o tipo de fluxo recomendado como Fluxo acionado por registro e clique em Criar botão.
- De acordo com o relatório Configurar Iniciar caixa de diálogo, selecione qualquer objeto do Salesforce cujos dados você deseja sincronizar com o WordPress (na imagem abaixo, escolhemos Conduzir).
- Colocou o Configurar gatilho condição para Um registro é criado ou atualizado.
- De acordo com o relatório Otimizar os fluxos para seção, selecione Ações e Registros Relacionados opção.
- Clique no (+) ícone de mais para escolher a ação, conforme mostrado na imagem abaixo.
- No menu suspenso, selecione a opção como Ação.
- De acordo com o relatório Ações de pesquisa No campo de entrada, procure a mensagem de saída que você acabou de criar para a sincronização. Aqui, neste exemplo, escolhemos uma mensagem de saída já criada chamada Líder SF WP.
- Atribuir valor à ação no O rótulo campo e clique no Economize botão. (O nome da API será preenchido por padrão, assim como o nome do rótulo fornecido por você.)
- Introduzir o Etiqueta de fluxo de sua escolha. Além disso, o Nome da API de fluxo será definido por padrão, igual ao Rótulo de Fluxo fornecido. Clique em Economize botão.
- Clique no Ativação botão para ativar o fluxo que você acabou de criar.
- O fluxo foi criado.
- Você pode acionar a sincronização do Salesforce para o WordPress criando ou atualizando um registro do objeto Salesforce escolhido.
O plugin Salesforce Object Data Sync para WordPress facilita a sincronização em tempo real do Salesforce para o WordPress, usando a automação do Flow Builder. Seguindo este guia, você configurou com sucesso o Flow Builder para a sincronização entre Salesforce e WordPress. Agora, ao criar ou editar qualquer objeto que atenda à regra, os campos configurados serão sincronizados com o WordPress.
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