Integração do Salesforce CPT UI (Custom Post Type) e ACF (Advanced Custom Fields)

O Salesforce oferece um mecanismo eficiente para armazenar vários tipos de dados usando objetos personalizados, criando campos diferentes para eles, de acordo com suas necessidades. No entanto, as empresas precisam que esses dados sejam exibidos em seus sites WordPress front-end. Para isso, os dados precisam ser sincronizados entre os objetos do Salesforce e as postagens personalizadas do WordPress.

As Integração do Salesforce para WordPress O plugin permite que você sincronize dados entre objetos personalizados/padrão do Salesforce e postagens personalizadas/padrão do WordPress e permite que você agende essas sincronizações com o intervalo de tempo de sua escolha, o que garante que todos os dados apresentados no WordPress estejam sempre sincronizados com os dados do Salesforce

Cenário

1. Você tem um site WordPress e criou o Tipo de postagem personalizada e Os campos personalizados para a postagem usando CPT UI e plugin ACF respectivamente.

2. Você deseja sincronizar entre tipos de postagens personalizadas e objetos personalizados no Salesforce.

Requisitos

• Os dados dos Objetos Personalizados do Salesforce devem ser sincronizados com o WordPress no formato do Tipo de Publicação Personalizada.
• Capacidade de sincronizar múltiplos Objetos personalizados do Salesforce para Tipos de postagem personalizados e Campos de postagem personalizados.

Pré-requisitos: Download e instalação

Observação: Você precisará do Versão Premium do plugin para implementar a solução abaixo. Você pode baixar a versão gratuita do plugin usando o link mencionado abaixo

Para configurar Sincronização de dados de objeto para Salesforce por favor baixe o seguinte plugin

Sincronização de dados de objeto para Salesforce

By miniLaranja

Sincronização de objetos do Salesforce para WordPress | Sincronize objetos do Salesforce bidirecionalmente com o WordPress. Habilite a sincronização em tempo real, a sincronização agendada, a sincronização do Salesforce com a Automação de Fluxos de Trabalho, a sincronização de leads do WordPress para o Salesforce, integrações com a interface do usuário do Salesforce ACF/CPT e muito mais.

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Configurando a interface do usuário do CPT e a integração do ACF com o Salesforce CRM

• Primeiro, usando o plugin CPT UI, criaremos um Tipo de Postagem Personalizado.
• Navegue até o plugin CPT UI e no Adicionar novo tipo de postagem guia preencha os campos obrigatórios para o tipo de postagem e clique Adicionar tipo de postagem.

• Agora que criamos o tipo de postagem personalizado, usaremos o plugin ACF para adicionar Os campos personalizados ao Tipo de postagem.
• Navegue até a Plug-in ACF, na aba Grupos de Campos e clique em Adicionar nova.
• Na próxima página, adicione todos os campos que você deseja no grupo de campos.
• Para aplicar este grupo de campos ao tipo de postagem personalizada que você criou, use os menus suspensos no Localização: seção na mesma página.

• Agora, navegue até o seu site WordPress e clique em teste_personalizado (o tipo de postagem personalizada criado usando a interface do usuário do CPT em etapas anteriores) no painel esquerdo e adicione uma postagem fictícia desse tipo de postagem personalizada com todos os campos preenchidos para que o plug-in possa ler sua lista de campos personalizados.


Configurando a conexão do Salesforce

• Para conectar o plugin ao Salesforce, você pode seguir os 2 primeiros passos neste guia.
• Depois de concluir, siga as etapas abaixo para configurar o pull agendado do Salesforce.

Configurando o mapeamento de campos

• Navegue até a Mapeamento de Objetos aba do plugin.
• De acordo com o relatório Objeto WordPress selecione o tipo de postagem desejado.
• Para que o agendamento funcione, certifique-se de habilitar o Sincronizar do Salesforce para o WordPress alternar conforme mostrado abaixo.

• Sob o Mapear campos do WordPress para campos do Salesforce seção, mapearemos os campos do Salesforce com os campos de objeto do WordPress.
• Os campos obrigatórios do Salesforce já estão selecionados e novos campos podem ser adicionados usando Adicionar campo do Salesforce botão.

NOTA IMPORTANTE: O ACF cria 2 campos para cada campo personalizado que você cria, por exemplo, se você criar um campo intitulado caixa de seleção, o ACF criará 2 campos intitulados checkbox e _caixa de seleção. Certifique-se de mapear o campo sem "_" no início, ou seja, o campo de caixa de seleção.

• Depois de configurar o mapeamento de campo, role para baixo e clique em Salvar mapeamento de objetos botão.
• O mapeamento ficará semelhante à imagem abaixo:


Configurando a sincronização de automação agendada

Observação: As etapas a seguir são para configurar a sincronização agendada. Se você deseja configurar a sincronização em tempo real, siga estas etapas. guia.

• Depois de configurar todo o mapeamento de campos, podemos prosseguir e configurar o pull agendado.
• Navegue até a Gerenciar aplicativo aba.
• Desloque-se até o Sincronização agendada seção.
• Habilite a alternância e selecione o Duração da sincronização de acordo com sua necessidade.
• Clique no Salvar configuração botão.


Observação: Ao clicar no botão Salvar pela primeira vez, uma sincronização inicial ocorrerá. Depois disso, a sincronização será executada periodicamente, conforme a duração selecionada por você.

• Se você quiser interromper a sincronização agendada, basta desabilitar o botão de alternância e clicar em salvar novamente.

O plugin Salesforce Object Sync para WordPress facilita o mapeamento de objetos do Salesforce para os respectivos objetos no WordPress. Isso permite que todos os objetos mapeados sincronizem as alterações de dados do Salesforce para que sejam refletidas no WordPress.

Se você estiver procurando por algo que não consegue encontrar, envie-nos um e-mail para salesforcesupport@xecurify.com

Recursos adicionais

• Sincronização de dados de objeto para Salesforce
• Configurar o WordPress – Sincronização de dados de objetos bidirecionais do Salesforce
• Sincronizar objetos do Salesforce com o WordPress | Sincronização de objetos do Salesforce para WordPress
• Sincronização de dados do usuário
• Logon único SAML (SSO) do Salesforce para WordPress | Login SSO do Salesforce
• Perguntas Frequentes (FAQs)

Por que nossos clientes escolhem o Object Data Sync para o plugin Salesforce?

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