Sincronizar dados do Gravity Forms com o Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365
Visão geral
Agora você pode sincronizar os dados do Gravity Forms com qualquer objeto/tabela do Dynamics 365 usando nosso plugin Integrate Dynamics 365 CRM. Você pode mapear facilmente qualquer formulário do plugin Gravity Forms para qualquer objeto do Dynamics 365, como Contas, Contatos, Leads, etc. Por exemplo, campos de formulário como nome, sobrenome, e-mail, número de telefone, etc., podem ser mapeados para o Dynamics. Os atributos de contato do objeto, como Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone Comercial, etc., serão inseridos/atualizados no objeto correspondente quando o usuário preencher o formulário com todos os detalhes.
Pré-requisitos: Download e instalação
Para sincronizar os dados do Gravity Forms com o Dynamics 365 CRM, você precisará dos seguintes requisitos:
- Você precisaria instalar o Plugin de formulário de gravidade.
- Precisamos instalar o miniOrange Integrar o plug-in do Dynamics 365 CRM.
Etapas de configuração
Passo 1: Criar um formulário do Gravity Forms
- Instale e ative o plugin Gravity Forms no seu site WordPress.
- Navegue até os formulários do Administrador do WordPress painel lateral do painel.
- Clique em adicionar Novo botão para criar um novo formulário.
- Introduzir o Título do formulário no campo de entrada fornecido e editar a descrição. Em seguida, clique no Criar um formulário botão.
- Selecione os campos padrão ou avançados para o seu formulário. Uma vez concluído, clique em Salvar formulário botão.
- Clique no Embutir botão e a seção "Inserir formulário" aparecerá. Aqui você pode selecionar uma página existente ou criar uma nova para exibir o formulário. Você também pode copie o shortcode e cole em qualquer página ou postagem.
Etapa 2: Configure o mapeamento de objetos do Dynamics usando o plug-in Integrate Dynamics 365 CRM
Observação: Se você ainda não configurou o plug-in para se conectar ao Dynamics 365 Online, consulte o seguinte: guia de configuração.
- Navegue até a Integração de formulário aba.
- Escolha gravidade Form na lista suspensa Selecionar Formulário.
- Clique em Adicionar novo mapeamento botão.
- Selecione os gravidade Form a partir dos formulários disponíveis e clique em Economize botão.
- Selecione o objeto de entidade do Dynamics desejado e clique em Economize botão. Depois disso, você poderá pesquisar o Objeto Dinâmico.
Tipos de mapeamento
Nosso plugin fornece o mapeamento com Campos de Formulário Padrão e Campos de Valor Padrão.
- Campos de formulário padrão: Os campos de formulário padrão permitem que você busque e envie dados em formulários enviados com base nos mapeamentos que você configurar.
- Mapeamento de valor padrão: O Mapeamento de Valores Padrão permite definir um valor predefinido para um campo do Dynamics quando os dados do formulário não estiverem disponíveis ou quando um valor constante deverá ser sempre utilizado.
Tipos de Campo
1. Campos Simples
Nosso plugin oferece suporte ao mapeamento com Campos Simples, incluindo tipos de campo como Texto, Número, E-mail, Data e similares.
- De acordo com o relatório Escolha uma opção suspenso, selecione Padrão.
- De acordo com o relatório Selecione o campo do formulário Na seção, escolha o campo do formulário cujos dados você deseja mapear.
- De acordo com o relatório Escolha uma opção suspenso, selecione Padrão.
- Especifique o valor padrão a ser atribuído a este campo do Dynamics em Insira o valor padrão seção.
a. Mapeamento de Campos de Formulário Padrão
b. Mapeamento de valor padrão
2. Listas de opções e campos virtuais
- De acordo com o relatório Escolha uma opção suspenso, selecione Padrão e selecione o Campo do Formulário a partir dos campos de formulário disponíveis.
- Na parte superior da seção Mapeamento Condicional, você verá os valores disponíveis do Dynamics para o campo da entidade selecionada.
- Debaixo Mapeamento condicionalDefina o seguinte:
- O plugin utiliza esses mapeamentos para decidir qual valor do Dynamics enviar quando uma opção específica do formulário é selecionada.
- Isso informa ao plugin que, quando um usuário seleciona Natação no formulário, o valor correspondente do Dynamics vinculado à Natação é enviado.
- Para mapear valores adicionais de campos de formulário, clique Adicionar condição.
- Você pode criar vários mapeamentos para todos os valores de campo de formulário disponíveis para o campo de formulário selecionado.
- Selecionar Padrão como o tipo de mapeamento.
- Escolha um valor dentre os seguintes: Opções disponíveis para o campo de formulário correspondente.
a. Mapeamento padrão (condicional)
| Campo do Formulário | Insira o valor exatamente como aparece no formulário. |
| Condição | Defina como os dois valores devem ser comparados (ex.: Igual a). |
| Valor dinâmico | Selecione o valor correspondente do Dynamics que deve ser enviado quando o valor do formulário for selecionado. |
Exemplo:
No exemplo abaixo, "Natação" é inserido como o valor do campo do formulário e a condição é definida como É igual ae o valor dinâmico está definido como Natação.
Como funciona?
Adicionando múltiplas condições:
b. Mapeamento de valor padrão
3. Campos Booleanos
- De acordo com o relatório Escolha uma opção No menu suspenso, selecione Padrão e selecione o Campo do Formulário a partir dos campos de formulário disponíveis.
- Insira os valores disponíveis nos campos do formulário e associe-os diretamente ao Valor dinâmico.
- No exemplo abaixo, o valor do campo do formulário Sim é mapeado diretamente para o valor do campo do Dynamics a Verdadeira.
- De acordo com o relatório Escolha uma opção suspenso, selecione Padrão.
- Selecione os valores de campo do Dynamics disponíveis na lista suspensa.
a. Mapeamento de Campos de Formulário Padrão
b. Mapeamento de valor padrão
4. Campos de pesquisa
Um campo de pesquisa permite associar (ou vincular) um registro de outra entidade do Dynamics ao registro que está sendo criado. Isso é especialmente útil quando você deseja estabelecer relacionamentos entre entidades. Por exemplo, vincular um contato a um lead.
Observação: O suporte para campos de pesquisa está disponível nas versões Premium do plugin.
- Clique em Adicionar entidades para relacionar botão.
- Escolha o Campo do Formulário que contém o valor a ser usado na pesquisa.
- Selecione os Campo de dinâmica (da entidade relacionada) na qual a pesquisa de consulta deve ser realizada.
- Selecionar Padrão como o tipo de mapeamento usando Escolha uma opção.
a. Mapeamento de Campos de Formulário Padrão
Como isso funciona?
O plugin busca um registro na entidade relacionada usando o campo selecionado do Dynamics CRM como campo de busca e o valor obtido do campo de formulário selecionado. Assim que um registro correspondente é encontrado, ele é vinculado ao registro recém-criado.
b. Mapeamento padrão
Você concluiu com sucesso a sincronização do Gravity Forms com o Dynamics 365 CRM.
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