Sincronizar leads do Salesforce no WordPress (WP) | Sincronização de leads do Salesforce para WordPress

A Salesforce é uma provedora popular de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) e aplicativos de TI baseados em nuvem, com soluções em diversos setores, como marketing, análise de dados e atendimento ao cliente. Além de seu conjunto de aplicativos, a Salesforce também possui seu próprio Portal da Comunidade para usuários. Com sua ampla gama de serviços e aplicativos, a Salesforce se torna participante em diversos casos de uso em vários domínios, como CRM, atendimento e gestão de clientes, etc. — desde consumidores finais que utilizam CMSs simples como o WordPress até grandes empresas. Considere o seguinte caso de uso com o WordPress, onde você deseja sincronizar objetos do Salesforce (Contas/Leads/Objetos Personalizados) com seus usuários do WordPress. Acionadores do Apex e APIs REST para WP.

Cenário

• Os leads são criados manualmente ou por meio de qualquer solução de terceiros no Salesforce CRM e você deseja sincronizar esses dados com um site WordPress sempre que um lead for convertido em membro (Conta/Contato/Oportunidade).
• Seus clientes têm acesso ao conteúdo premium hospedado no site WordPress com base no status de associação, e o status de associação é armazenado no objeto Conta.
• Uma vez que um lead foi transformado em um Conta OU Contato OU Oportunidade, as informações da conta do usuário devem ser sincronizadas com o site WordPress como um usuário/membro, e o usuário poderá acessar seu site WordPress.
• O WordPress enviará um e-mail de integração para o usuário redefinir a senha.
• O status da associação também será sincronizado com o site WordPress e somente membros com assinaturas ativas devem ter acesso ao site WordPress.
• Exiba os dados do usuário sincronizados do Salesforce no front-end do WordPress ou crie uma página de perfil para os membros.

Componentes Envolvidos

1. Com a ajuda do Plugin do SalesforceOs registros do Salesforce são sincronizados com o banco de dados do WordPress para atualizar as informações do usuário e o status da assinatura. Você pode seguir WordPress - Guia de configuração do Object Data Sync para Salesforce para conectar sua instância do Salesforce ao site WordPress.



Sincronização de dados de objeto para Salesforce
By miniLaranja
O plugin permite que campos de objetos do WordPress (postagem, página, usuário, blog) e objetos do Salesforce se mapeiem. Os registros em objetos do Salesforce serão criados/atualizados/excluídos quando os dados no WordPress (WP) forem salvos.
 Testado com 6.5
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2. A solução abaixo usa o plugin “Ultimate Members” para mostrar os dados no front-end e cria uma página de perfil para cada usuário.

Nota: - Se você deseja integração com outros plugins de associação também, entre em contato conosco em salesforcesupport@xecurify.com

Glossário

1. Leva: Pessoas interessadas no seu produto ou serviço são chamadas de leads. Quando um lead é convertido em uma conta, o objeto de conta no Salesforce é criado.
2. Gatilhos do Apex: Os gatilhos do Apex permitem que você execute ações personalizadas antes ou depois de eventos em registros no Salesforce, como inserções, atualizações ou exclusões.

Fluxo de trabalho

Solução

Este caso de uso pode ser resolvido usando Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin e gatilhos do Apex.

• Quando um lead é convertido, um objeto de conta é criado no Salesforce.
• Utilizar painéis de piso ResinDek em sua unidade de self-storage em vez de concreto oferece diversos benefícios: Gatilhos do Apex na Lead e Conta objeto, seremos capazes de enviar as informações necessárias para o WordPress usando APIs REST.
• As Sincronização de dados de objeto para Salesforce O plugin construirá endpoints seguros para consumir dados do Salesforce e criará o usuário no WordPress com base nos dados recebidos do Salesforce.
• Após a criação bem-sucedida da conta, o WordPress enviará um e-mail de integração ao usuário e o usuário poderá redefinir a senha inicialmente.

Os dados recebidos do Salesforce consistirão nos seguintes objetos:

Informações básicas do usuário	Nome, Sobrenome, Nome, Nome de exibição, Nome de usuário, E-mail
Informações personalizadas	Essas informações serão armazenadas na metatabela do usuário
Estado Membership	Isso indica se um usuário é um membro ativo ou não

• Sempre que qualquer campo for atualizado no objeto de conta no Salesforce, o gatilho de atualização do Apex será invocado e atualizará as informações do usuário no WordPress.
• O plugin Object Sync for Salesforce permitirá que apenas membros ativos façam login. Se o status de associação dos usuários mudar no Salesforce, ele acionará o acionador do Apex para enviar o nível de associação alterado para o site WordPress em tempo real.
• Se o status de associação de um usuário no Salesforce expirar, o usuário será imediatamente desconectado de todos os navegadores e não poderá efetuar login.

Crie um perfil de usuário no WordPress com os dados obtidos do Salesforce

Etapa 1: configurar o plugin Object Data Sync para Salesforce

• Navegue até a seção Mapeamento de Campo do plugin.
• Na aba Configuração de Mapeamento, configuraremos detalhes básicos relacionados ao mapeamento de campos.
• Forneça um rótulo apropriado no Rótulo de mapeamento campo de texto.
• De acordo com o relatório Objeto Salesforce seleção suspensa de Corretora como o objeto salesforce.
• De acordo com o relatório Objeto WordPress seleção suspensa usuário como o objeto WordPress.
• Ative a alternância de Sincronizar do Salesforce para o WordPress.

• Agora role para baixo até o Mapeamento de atributos do usuário seção, aqui mapearemos os campos do Salesforce e do WordPress entre si.
• Você pode selecionar o campo Salesforce no lado esquerdo e o campo WordPress no lado direito.
• As Adicione atributo e Apagar Os botões podem ser usados ​​para adicionar/remover uma linha de mapeamento de atributos.

• Depois de configurar todo o mapeamento de campos, você pode clicar em Economize botão para salvar o mapeamento.

Observação: Se você quiser que o valor do campo do Salesforce seja armazenado em uma metatabela de usuário, você pode selecionar “__custom__” no menu suspenso de campos do WordPress e especificar o metacampo lá, como (first_name, billing_street, billing_city).


• Depois de configurar todo o mapeamento de campos, você pode clicar em Economize botão para salvar o mapeamento.
• Você configurou com sucesso o plugin Object Data Sync For Salesforce.

Para criar um perfil de usuário no WordPress com os dados obtidos do Salesforce, adicionaremos as Meta-chaves à Página de Perfil criada por final Membro.

Etapa 2: Configurar o Ultimate Member

• Acessar final Membro plug-in
• No formulário, clique na seção Editar botão do Formulário de perfil padrão

• Clique no sinal de mais (+) ícone para adicionar um novo campo.

• Selecionar caixa de texto na janela Gerenciador de campos.

• Digite a mesma chave meta do usuário que você configurou no plugin no Meta Chave caixa de entrada. Você pode configurar os campos restantes nesta seção de acordo com suas necessidades.

• Em seguida, clique em Adicione botão para salvar.
• Depois que todos os campos obrigatórios estiverem configurados e os dados forem sincronizados do Salesforce, um perfil de usuário será preenchido com todos os dados do Salesforce.

Conclusão

As Sincronização de dados de objeto para Salesforce O plugin facilita o mapeamento dos objetos do Salesforce para os respectivos objetos, como usuário, postagem, taxonomia e tipo de postagem no WordPress, usando gatilhos do Apex. Isso permite que os objetos do WordPress sejam sincronizados com os objetos mapeados do Salesforce. Podemos então usar os dados recuperados e integrar outros plugins como BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash e Ultimate Member. Na solução acima, usamos os gatilhos do Apex para habilitar o WordPress Salesforce Leads Sync, que sincroniza os dados armazenados no objeto Conta/Lead com o objeto Usuário no WordPress. Isso elimina a necessidade de criar objetos de usuários no Salesforce e criar um site público para Membros ou Contas. A solução acima pode ser usada como uma alternativa à comunidade do Salesforce. Essa mesma solução também pode ser fornecida com outros CMSs como (Drupal, Joomla, Opencart, Prestashop e muitos outros).

Se você estiver procurando por algo que não consegue encontrar, envie-nos um e-mail para salesforcesupport@xecurify.com

Recursos adicionais

• Sincronização de dados de objeto para Salesforce
• Configurar o WordPress – Sincronização de dados de objetos bidirecionais do Salesforce
• Sincronizar objetos do Salesforce com o WordPress | Sincronização de objetos do Salesforce para WordPress
• Sincronização de dados do usuário
• Logon único SAML (SSO) do Salesforce para WordPress | Login SSO do Salesforce
• Perguntas Frequentes (FAQs)

Por que nossos clientes escolhem o Object Data Sync para o plugin Salesforce?

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