Sincronizar pedidos, produtos e clientes para o Dynamics CRM | Integração WooCommerce e Dynamics CRM

1. Sincronizar do WordPress com o Dynamics CRM

• Para sincronizar dados do WooCommerce, como pedidos, itens de linha de pedido, produtos e clientes, você precisa mapear campos de objeto do WooCommerce para campos de objeto do Dynamics CRM.
• Ele também se encarregará de vincular o respectivo cliente ao pedido e os produtos ao pedido sem nenhum esforço extra.

1.1 Configuração da API do WooCommerce:

• No painel do WordPress, vá para WooCommerce> Configurações.

• Abra o Avançado Guia e selecione API REST.
• Clique Criar uma chave de API.

• Digite uma descrição, mantenha o usuário padrão (Admin), defina Permissões para Ler escreverE clique Gerar chave API.

• Copie o Chave do consumidor e consumidor secreto. Salve-os com segurança, pois eles ficarão ocultos depois que você sair da página.

• Vou ao Gerenciar aplicativo guia, cole as chaves de API na Chaves de API do WooCommerce seção e clique Economize.

1.2 Mapeamento de campos para tipos de campos padrão:

• Vá para o instalado Integração com WP Dynamics CRM plugin.
• Em seguida, navegue até o Custom Post Type guia no plugin.
• Clique no Adicionar novo mapeamento botão.

• Selecione os Objetos WooCommerce (shop_orders, usuário ou produto).
• Agora clique em Economize o campo.

• Após a seleção bem-sucedida dos objetos WooCommerce, selecione o Objeto de Entidade Dinâmica na 2ª seção.

Observação: Os objetos do Dynamics podem ser objetos padrão ou objetos personalizados.


• Agora configure o mapeamento de campos entre os objetos selecionados no Configurar mapeamento seção.
• Você pode ver os campos do objeto Dynamics e selecionar o campo de objetos WooCommerce via menu suspenso.

• Se você quiser adicionar outros campos, você pode selecioná-los e clicar em Adicionar novo mapeamento botão.

• Após mapear os campos desejados clique no botão Economize botão.
• Agora, se você quiser adicionar uma chave primária para evitar a duplicação de registros, você pode selecionar o campo do objeto Dynamics no Selecione a chave primária seção.

• Clique no Economize botão para salvar a seleção.
• Agora volte e você poderá ver o mapeamento adicionado na tabela.

2. Mapeamento de campos para campos do tipo LookUp:

• Campo do tipo pesquisa usado para vincular seu registro ao registro de outro objeto.
• Você pode mapear esses campos com os metacampos da postagem ou com um valor padrão.

2.1 Mapeamento de metacampos de postagem:

• Agora escolha Padrão como uma opção.
• Selecione a entidade alvo para vincular e clique em Adicionar Entidades para Relacionar botão.
• Agora selecione o Campo meta Ppost no qual você armazenou o ID para o registro de entidade do Dynamics.


Por exemplo: aqui temos o campo uom que requer uomid (id de um registro na tabela uom).

2.2 Mapeamento de valores padrão:

• Agora escolha omissão como uma opção.
• Selecione a entidade alvo para vincular e clique em Adicionar Entidades para Relacionar botão.
• Agora adicione o valor padrão no campo de entrada e clique em Economize botão.

3. Sincronização de dados e vinculação automática durante a realização do pedido:

• No momento da realização do pedido, os dados dos pedidos, produtos e clientes serão sincronizados automaticamente com o Dynamics CRM.
• O cliente será sincronizado com a entidade mapeada e vinculado ao Pedido.
• A compra de produtos no pedido também será sincronizada com o Dynamics e vinculada ao pedido.

Colocação do pedido:


• As capturas de tela abaixo representam os registros após o pedido ter sido feito:

1. Sincronização de dados do Dynamics Object no WordPress

• Para sincronizar dados de objetos do Dynamics, como pedidos, itens de linha de pedido, produtos e clientes, você precisa mapear campos de objetos do WooCommerce para campos de objetos do Dynamics CRM.
• Após um mapeamento correto, ele sincronizará automaticamente todos os dados.

1.1 Mapeamento de campos para tipos de campos padrão:

• Vá para o instalado Integração com WP Dynamics CRM plugin.
• Em seguida, navegue até o sincronização de objetos guia no plugin.
• Clique no Adicionar novo mapeamento botão.

• Selecione os Objetos WooCommerce (shop_orders, usuário ou produto).
• Agora clique em Economize o campo.

• Após a seleção bem-sucedida dos objetos WooCommerce, selecione o Objeto de Entidade Dinâmica na 2ª seção.

Observação: Os objetos do Dynamics podem ser objetos padrão ou objetos personalizados.


• Agora configure o mapeamento de campos entre os selecionados Campos de objeto do WordPress or Objeto ACF e Dynamics na seção Configurar mapeamento.
• Ele criará o taxonomia para categorizar registros de acordo com os dados sincronizados.

• Agora mapeie os campos no Mapeamento avançado para salvar os dados do Dynamics no campo de objetos do WordPress.

Observação: Se você inserir uma chave meta de objeto do WordPress que não existe, uma nova será criada.


• Você também pode adicionar quaisquer outros campos selecionando no menu suspenso e clicando em Adicionar novo mapeamento botão.
• Após mapear os campos desejados clique no botão Economize botão.

• Agora, no caso de sincronização do WooCommerce, não há necessidade de configurar os mapeamentos de objetos relacionados e a Lógica Condicional, podemos pular diretamente para o Teste de sincronização seção.
• Aqui você pode sincronizar um registro de teste para ver se o mapeamento funciona corretamente.
• Abaixo estão as capturas de tela e a descrição detalhada sobre a sincronização do produto.
• Produtos no WooCommerce antes do teste de sincronização.

• Estamos sincronizando o produto destacado na captura de tela.

• Digite o id do registro no campo de entrada e clique em Sincronizar Registro de teste botão.

• Vá até os produtos e você poderá ver o registro de teste sincronizado.

• Para habilitar a sincronização em tempo real, vá para Gerenciar sincronização seção e aqui clique em Começar botão.
• Você pode verificar a sincronização de todos os produtos dinâmicos na publicação do produto.