Integração de dados de contas Ninja Forms para WordPress com Salesforce
Visão geral
O plugin Object Data Sync For Salesforce sincroniza objetos do WordPress com objetos/registros selecionados no Salesforce, mantendo-os sincronizados. Neste guia, mostraremos como configurar a sincronização bidirecional de dados entre WordPress e Salesforce.
Pré-requisitos: Download e instalação
- Configure o Sincronização de dados de objeto para plugin do Salesforce.
- Configure a integração entre Ninja Forms com WordPress e Salesforce.
- Permitir sincronização de dados bidirecional entre Ninja Forms e Salesforce.
Integre aplicativos com o Salesforce
Integre WordPress, Drupal, Joomla e qualquer outro aplicativo de terceiros com o Salesforce para SSO perfeito e sincronização de objetos/dados.
Integre Salesforce com qualquer sistema da sua operaçãoEtapas de configuração
Etapa 1: Configurar o aplicativo Salesforce
Etapa 2: Integre o Ninja Forms ao Salesforce
Também pode ser chamado de Autorização com um clique Mecanismo. Neste método de autorização, você não precisa de credenciais do cliente (como Chave do Consumidor ou Segredo do Consumidor) para se conectar ao Salesforce.
- Escolha o seu Ambiente Salesforce para determinar a URL do Salesforce. Se você tiver um URL personalizada Selecione a última opção.
- Agora, clique em Salvar ambiente selecionado botão para salvar seu ambiente.
- Agora, clique em Conectar ao Salesforce botão.
- Você será solicitado a inserir suas credenciais do Salesforce. Após inseri-las, serão solicitadas algumas permissões. Clique em "Aceitar". Permitir para se conectar ao Salesforce.
Observação: Seu usuário deve ter Administrador do Sistema acesso ao seu Salesforce para fornecer consentimento para a etapa acima.
- Depois de clicar PermitirVocê se conectará com sucesso ao Salesforce. A seguinte tela será exibida confirmando sua conexão com o Salesforce.
- Clique em Seguinte para continuar.
Política de Token de Atualização para Aplicativo Automático (Pré-conectado)
- Por padrão, o miniOrange é instalado com um token de atualização indefinido. No entanto, vimos alguns aplicativos do Salesforce com políticas de segurança diferentes que fazem com que o aplicativo miniOrange seja instalado com um token de atualização temporário. Isso significa que, quando o token de atualização expirar, você precisará clicar no botão Reautorizar com o Salesforce link novamente.
- Agora, para evitar o revisar Para evitar que o token expire, acesse sua conta do Salesforce e navegue até instalação no canto superior direito da página.
- Acesse Aplicativos >> Uso do OAuth em aplicativos conectados em ferramentas de plataforma no painel esquerdo e clique Instale.
- Agora, clique em Gerenciar políticas de aplicativo ao lado do aplicativo miniOrange, conforme mostrado abaixo:
- Clique em Editar políticas.
- Sob o Políticas OAuth seção, certifique-se de ter selecionado o O token de atualização é válido até ser revogado opção no Política de Token de Atualização caixa de seleção.
Observação: Se você deseja sincronizar registros do Salesforce para o WordPress, consulte o guia vinculado aqui..
Etapa 3: Mapeamento de Objetos
- Sob o Mapeamento de Objetos aba, você pode clicar em Adicionar mapeamento de objetos botão para mapear um novo objeto.
- Na primeira seção, selecione o Objeto WordPress (Usuário e Postagem)Os campos desse objeto serão mapeados para um objeto do Salesforce.
Observação: Com a versão gratuita do Plugin de integração do Salesforce para WordPressVocê só pode sincronizar dados de usuários/posts do WordPress com o Salesforce.
- Na segunda seção, selecione a direção de sincronização como Sincronizar do WordPress para o Salesforce.
Observação: Você pode configurar o plugin para sincronizar dados do Salesforce com o WordPress seguindo o guia no link. aqui..
- Na terceira seção, selecione o Objeto Salesforce para o qual você deseja enviar os dados do WordPress.
- Na quarta seção, mapearemos os campos dos objetos do Salesforce com o WordPress.
- Você pode clicar no Adicionar campo do Salesforce botão para adicionar um novo registro de mapeamento.
- Se você não precisar de um mapa de campo, basta pressionar o botão ao lado dele para excluí-lo.
- Por fim, você pode clicar no Salvar mapeamento de objetos botão disponível nesta seção para salvar todo o mapeamento.
Etapa 4: Enviar objetos do WordPress para o Salesforce
- Empurrão em massa sob demanda
- Push sob demanda do perfil do usuário
- Habilitar sincronização em tempo real
Usuários do WordPress:
- Clique em Utilizadores no painel esquerdo do seu site WordPress.
- Na lista de usuários, selecione os usuários que você deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce.
- Clique no Ações em massa lista suspensa e selecione Sincronizar usuários com o Salesforce.
- Os usuários selecionados serão criados/atualizados no Objeto Salesforce conforme o mapeamento salvo.
Enviar postagens do WordPress:
- Clique em POSTAGENS no painel esquerdo do seu site WordPress.
- Na lista de postagens, selecione as postagens que você deseja sincronizar do WordPress para o Salesforce.
- Clique no Ações em massa lista suspensa e selecione Sincronizar publicações com o Salesforce.
- As postagens selecionadas serão criadas/atualizadas no Objeto Salesforce conforme o mapeamento salvo.
- Você configurou com sucesso a Sincronização de Objetos do Salesforce para WordPress (WP).
Recursos adicionais
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