Integração de dados de contato do Ninja Forms para WordPress com o Salesforce
Visão geral
Integração do Salesforce com o Ninja FormsA Salesforce é uma provedora popular de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) e aplicativos de TI baseados em nuvem, com soluções em diversos setores, como marketing, análise de dados e atendimento ao cliente. Com nosso plugin Object Data Sync para Salesforce,Você pode integrar diversos aplicativos de terceiros ao Salesforce para garantir que aproveite ao máximo a flexibilidade oferecida pela plataforma. Um desses aplicativos é o Ninja Forms.
Com nossa solução de integração do Ninja Forms com o Salesforce, você pode sincronizar qualquer envio de formulário com qualquer objeto no Salesforce. Isso permite que você alcance diversos casos de uso, como sincronização de leads, contas, contatos ou até mesmo sincronização de dados personalizados com o Salesforce. Neste guia, vamos abordar os passos para configurar a sincronização de contatos com o Salesforce, onde os dados de contato são coletados com o plugin Ninja Forms. O plugin Object Data Sync for Salesforce sincroniza os envios do Ninja Forms com qualquer objeto no Salesforce e mantém os registros do Salesforce sincronizados com o WordPress.
Pré-requisitos: Download e instalação
- Configure o Sincronização de dados de objeto para plugin do Salesforce.
- Configure a integração entre Ninja Forms com WordPress e Salesforce.
- Permitir sincronização de dados bidirecional entre Ninja Forms e Salesforce.
Etapas de configuração
Integre o Ninja Forms com o Salesforce
- Para configurar a sincronização entre Formas Ninja e Salesforce você tem que conectar o Sincronização de dados de objetos para Salesforce plugin com Salesforce. Para conectar o Sincronização de dados de objetos para Salesforce plugin com Salesforce você pode seguir o passo 1 fornecido aqui..
- Assim que a conexão entre o Salesforce e o WordPress for estabelecida, poderemos sincronizar os dados coletados dos Formulários Ninja com o Salesforce.
- Navegue até a Mapeamento de Objetos aba no plugin e clique em Adicionar mapeamento de objetos botão para criar um mapeamento.
- De acordo com o relatório Objeto WordPress No menu suspenso, selecione o formulário Ninja cujos campos você deseja sincronizar no Salesforce como o objeto do WordPress.
- Selecione a direção de sincronização como Sincronizar do WordPress para o Salesforce.
- De acordo com o relatório Objeto Salesforce seleção suspensa Contato como o Objeto Salesforce.
- Agora role para baixo até o Mapeamento de Campo Nesta seção, mapearemos os campos do Salesforce e do WordPress entre si.
Observação: os campos obrigatórios do Salesforce já estão preenchidos e novos campos podem ser adicionados usando o botão " Adicionar campo do Salesforce".
- Você pode selecionar o Tipo de campo as Campos padrão do WordPress e selecione Campos de Formulário Ninja em Selecione o campo menu suspenso onde os campos do formulário Ninja são preenchidos para os respectivos Campos do Salesforce.
- Depois de configurar todos os mapeamentos de campo, você pode clicar em Salvar mapeamento de objetos botão para salvar o mapeamento.
- Agora, navegue para Formas Ninja Plugin
- Envie seu formulário e os dados serão sincronizados com o selecionado Objeto Salesforce.
- Você configurou com sucesso Formas Ninja Integração com Salesforce usando Sincronização de dados de objetos para o Salesforce plugin.
guia de solução de problemas
Se você quiser verificar se os dados foram sincronizados com sucesso ou se ocorreu algum erro, pode fazer isso diretamente no nosso plugin.
- Acessar Resolução de problemas no Sincronização de dados de objetos para Salesforce Plugin
- Clique em Relatórios de Auditoria Aba.
- Habilite o botão de alternância Habilitar auditoria.
- Nos registros de auditoria, você pode encontrar a coluna Status da ação que lhe informará o status da sincronização.
- Para verificar sua sincronização na plataforma Salesforce, clique no respectivo ID do Salesforce.
Para integrar o Ninja Forms com o Salesforce Contact, você também pode seguir este vídeo de configuração passo a passo.
Conclusão
Neste guia, você integrou com sucesso o Ninja Forms ao Salesforce Contacts. Essa solução garante a sincronização bidirecional do Ninja Forms do Salesforce com o WordPress, permitindo sincronizar todos os dados de contatos do WordPress para o Salesforce e vice-versa.
Recursos adicionais
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