How to Connect Knowledge Articles of WordPress with Salesforce Cases?

Visão geral

As equipes de suporte frequentemente lidam com problemas recorrentes que agentes experientes já resolveram. Essas soluções são documentadas em artigos abrangentes, passo a passo, no site WordPress da empresa, criando uma base de conhecimento confiável. Como esses artigos reúnem orientações comprovadas para solução de problemas, eles se tornam recursos valiosos de suporte. Os funcionários podem usar essa ferramenta quando problemas semelhantes surgirem novamente.
When a customer submits a request, Salesforce creates a Case that becomes the central record for managing these issues. Since the information agents need often already exists in the WordPress knowledge base, linking the relevant article to the Case through the miniOrange Salesforce Connector for WordPress allows agents to access the right guidance without switching between Salesforce and WordPress. This allows them to resolve issues more quickly and maintain better productivity throughout the support process.

Pré-requisitos: Download e instalação

Antes de começar a configurar o WordPress e o Salesforce, certifique-se de ter o seguinte:

• A Conta de administrador do WordPress
• A Conta de administrador do Salesforce
• O processo de Plugin miniOrange Object Data Sync para Salesforce instalado e ativado em seu site WordPress.
• O processo de miniOrange Salesforce Connector for WordPress (inclui integração com o WooCommerce) é instalado em seu salesforce.org a partir do AppExchange.

Etapas de configuração

Step 1: Connect the miniOrange Plugin for WordPress to Salesforce

• Siga o Configurar o aplicativo Salesforce passo do guia de configuração.
• Autorização completa para estabelecer a conexão entre o Salesforce Object Data Sync plugin for WordPress e o salesforce.org.
• Esta etapa garante que o WordPress e o Salesforce possam se comunicar com segurança.

Etapa 2: Configurar as credenciais da API no Salesforce

Após concluir a etapa de autorização, o plugin exibe os detalhes da API necessários:

• O processo de Detalhes do token da API A seção aparecerá abaixo do Gerenciar aplicativo guia do Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin no WordPress.

• Isso fornecerá o URL de conexão e token da API, que precisam ser inseridos no Salesforce para concluir a configuração da conexão.
• Faça o login no Salesforce como Administrador.
• Quando a tela inicial aparecer, abra o Lançador de aplicativos (ícone de grade) e clique Ver Todas.

• Isso abrirá um Lançador de aplicativos janela pop-up. Na barra de pesquisa, digite Integração da API miniOrangeEm seguida, clique no resultado. A página será então redirecionada para... Configurações aba.

• Navegue até a Configurações aba e preencha o Configuração de integração da API miniOrange campos com os detalhes do Salesforce Object Data Sync plugin for WordPress, as listed in the table below.

Nome da conexão	Digite um nome para esta conexão (Qualquer nome de sua escolha).
URL de conexão	Cole o URL de conexão provided by the miniOrange plugin for WordPress.
API token	Cole o API token generated by the miniOrange plugin for WordPress.

• Quando todos os campos estiverem preenchidos, clique em Salvar configuração para salvar suas alterações.

Etapa 3: Adicionar o componente de registros associados

• Abra um existente Casos Registre no Salesforce (ou crie um novo, se necessário).
• No canto superior direito, clique em Acessorios (⚙️) ícone e selecione Editar Página para abrir o Criador de aplicativo Lightning.

• No painel esquerdo, abra o Componentes aba e procure por maisRenderAssociatedRecord componente.
• Arraste o componente para o Página de registro do caso e posicione-o na seção onde os registros associados do WordPress devem aparecer.

• Quando a colocação estiver concluída, clique Economize Para atualizar o layout da página.

• Então clique Ativação, caso a página precise ser atribuída ou tornada visível aos usuários.

• De acordo com o relatório ORG PADRÃO Na guia da janela de ativação, clique em Atribuir como padrão da organização Definir esta página como o layout padrão para todos os registros de casos.

• Selecione o apropriado Fator de FormaPara este exemplo, Desktop está selecionado. Em seguida, clique Seguinte para continuar.

• Quando o Revisão da Tarefa Uma janela pop-up será exibida; clique. Economize para confirmar as alterações.

• No Casos página de registro, o Registros Associados A seção aparecerá abaixo do cabeçalho do caso, confirmando que o componente foi adicionado e ativado com sucesso para o objeto Caso.

Passo 4: Adicionar configuração de site remoto

• Vou ao instalação página no Salesforce.
• De acordo com o relatório Busca rápida caixa de pesquisa, digite Local remotoe navegue até Total e clique Configurações de site remoto.

• No Todos os locais remotos página, clique em Novo site remoto Para adicionar uma nova configuração de site remoto.

• Configure o novo site remoto no Edição remota do site Para acessar a página, insira os seguintes detalhes:

Nome do site remoto	Insira um nome para esta configuração de site remoto.
URL do site remoto	Digite a URL do seu site WordPress.

• Após inserir os valores, certifique-se de que Ativo caixa de seleção está marcada.
• Clique Economize Para criar a configuração de site remoto.

Step 5: Associate Records from WordPress with Salesforce Case Records

• Abra a publicação do WordPress que deseja associar no Editor do WordPress.
• No editor, localize o Associar registro do Salesforce painel na barra lateral direita.

• De acordo com o relatório Objeto Salesforce No menu suspenso, selecione o objeto ao qual deseja associá-lo.
  Exemplo: Neste cenário, o Casos é selecionado.
• Utilize os controles de pesquisa para procurar e selecionar o registro do Salesforce a ser associado, escolhendo o campo apropriado. Campo de pesquisa do Salesforce opção.
• In Consultar valor do Salesforce, insira o valor de pesquisa.
• Clique Pesquisar Filtrar registros do Salesforce com base nos critérios.
  Exemplo: Pesquisar registros de casos onde Tipo de caso = Problema técnico.

• Nos resultados da pesquisa, selecione o(s) registro(s) do Salesforce que deseja associar à publicação atual do WordPress.
• Clique Jurídico Para vincular a publicação ao(s) registro(s) selecionado(s) do Salesforce.

• Após a associação, a postagem do WordPress aparece em Registros Associados seção desses registros do Salesforce.

Com essa integração, o gerenciamento de casos do Salesforce e o conteúdo do WordPress funcionam juntos de forma mais harmoniosa, ajudando as equipes de suporte a encontrar respostas mais rapidamente e melhorando a experiência do cliente.

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