Como conectar artigos da base de conhecimento do WordPress com casos de uso do Salesforce?

Visão geral

As equipes de suporte frequentemente lidam com problemas recorrentes que agentes experientes já resolveram. Essas soluções são documentadas em artigos abrangentes, passo a passo, no site WordPress da empresa, criando uma base de conhecimento confiável. Como esses artigos reúnem orientações comprovadas para solução de problemas, eles se tornam recursos valiosos de suporte. Os funcionários podem usar essa ferramenta quando problemas semelhantes surgirem novamente.
Quando um cliente envia uma solicitação, o Salesforce cria um Caso que se torna o registro central para o gerenciamento desses problemas. Como as informações de que os agentes precisam geralmente já existem na base de conhecimento do WordPress, vincular o artigo relevante ao Caso por meio do conector miniOrange Salesforce para WordPress permite que os agentes acessem a orientação correta sem precisar alternar entre o Salesforce e o WordPress. Isso permite que eles resolvam problemas mais rapidamente e mantenham uma produtividade maior durante todo o processo de suporte.

Pré-requisitos: Download e instalação

Antes de começar a configurar o WordPress e o Salesforce, certifique-se de ter o seguinte:

• A Conta de administrador do WordPress
• A Conta de administrador do Salesforce
• O Plugin miniOrange Object Data Sync para Salesforce instalado e ativado em seu site WordPress.
• O Conector miniOrange Salesforce para WordPress (inclui integração com o WooCommerce) é instalado em seu salesforce.org a partir do AppExchange.

Etapas de configuração

Passo 1: Conecte o plugin miniOrange para WordPress ao Salesforce

• Siga o Configurar o aplicativo Salesforce passo do guia de configuração.
• Autorização completa para estabelecer a conexão entre o Plugin Salesforce Object Data Sync para WordPress e o salesforce.org.
• Esta etapa garante que o WordPress e o Salesforce possam se comunicar com segurança.

Etapa 2: Configurar as credenciais da API no Salesforce

Após concluir a etapa de autorização, o plugin exibe os detalhes da API necessários:

• O Detalhes do token da API A seção aparecerá abaixo do Gerenciar aplicativo guia do Sincronização de dados de objeto para Salesforce plugin no WordPress.

• Isso fornecerá o URL de conexão e token da API, que precisam ser inseridos no Salesforce para concluir a configuração da conexão.
• Faça o login no Salesforce como Administrador.
• Quando a tela inicial aparecer, abra o Lançador de aplicativos (ícone de grade) e clique Ver Todas.

• Isso abrirá um Lançador de aplicativos janela pop-up. Na barra de pesquisa, digite Integração da API miniOrangeEm seguida, clique no resultado. A página será então redirecionada para... Configurações aba.

• Navegue até a Configurações aba e preencha o Configuração de integração da API miniOrange campos com os detalhes do Plugin Salesforce Object Data Sync para WordPress, conforme listado na tabela abaixo.

Nome da conexão	Digite um nome para esta conexão (Qualquer nome de sua escolha).
URL de conexão	Cole o URL de conexão Fornecido pelo plugin miniOrange para WordPress.
API token	Cole o API token Gerado pelo plugin miniOrange para WordPress.

• Quando todos os campos estiverem preenchidos, clique em Salvar configuração para salvar suas alterações.

Etapa 3: Adicionar o componente de registros associados

• Abra um existente Casos Registre no Salesforce (ou crie um novo, se necessário).
• No canto superior direito, clique em Acessorios (⚙️) ícone e selecione Editar Página para abrir o Criador de aplicativo Lightning.

• No painel esquerdo, abra o Componentes aba e procure por maisRenderAssociatedRecord componente.
• Arraste o componente para o Página de registro do caso e posicione-o na seção onde os registros associados do WordPress devem aparecer.

• Quando a colocação estiver concluída, clique Economize Para atualizar o layout da página.

• Então clique Ativação, caso a página precise ser atribuída ou tornada visível aos usuários.

• De acordo com o relatório ORG PADRÃO Na guia da janela de ativação, clique em Atribuir como padrão da organização Definir esta página como o layout padrão para todos os registros de casos.

• Selecione o apropriado Fator de FormaPara este exemplo, Desktop está selecionado. Em seguida, clique Seguinte para continuar.

• Quando o Revisão da Tarefa Uma janela pop-up será exibida; clique. Economize para confirmar as alterações.

• No Casos página de registro, o Registros Associados A seção aparecerá abaixo do cabeçalho do caso, confirmando que o componente foi adicionado e ativado com sucesso para o objeto Caso.

Passo 4: Adicionar configuração de site remoto

• Vou ao instalação página no Salesforce.
• De acordo com o relatório Busca rápida caixa de pesquisa, digite Local remotoe navegue até Total e clique Configurações de site remoto.

• No Todos os locais remotos página, clique em Novo site remoto Para adicionar uma nova configuração de site remoto.

• Configure o novo site remoto no Edição remota do site Para acessar a página, insira os seguintes detalhes:

Nome do site remoto	Insira um nome para esta configuração de site remoto.
URL do site remoto	Digite a URL do seu site WordPress.

• Após inserir os valores, certifique-se de que Ativo caixa de seleção está marcada.
• Clique Economize Para criar a configuração de site remoto.

Etapa 5: Associar registros do WordPress aos registros de casos do Salesforce

• Abra a publicação do WordPress que deseja associar no Editor do WordPress.
• No editor, localize o Associar registro do Salesforce painel na barra lateral direita.

• De acordo com o relatório Objeto Salesforce No menu suspenso, selecione o objeto ao qual deseja associá-lo.
  Exemplo: Neste cenário, o Casos é selecionado.
• Utilize os controles de pesquisa para procurar e selecionar o registro do Salesforce a ser associado, escolhendo o campo apropriado. Campo de pesquisa do Salesforce opção.
• In Consultar valor do Salesforce, insira o valor de pesquisa.
• Clique Pesquisar Filtrar registros do Salesforce com base nos critérios.
  Exemplo: Pesquisar registros de casos onde Tipo de caso = Problema técnico.

• Nos resultados da pesquisa, selecione o(s) registro(s) do Salesforce que deseja associar à publicação atual do WordPress.
• Clique Jurídico Para vincular a publicação ao(s) registro(s) selecionado(s) do Salesforce.

• Após a associação, a postagem do WordPress aparece em Registros Associados seção desses registros do Salesforce.

Com essa integração, o gerenciamento de casos do Salesforce e o conteúdo do WordPress funcionam juntos de forma mais harmoniosa, ajudando as equipes de suporte a encontrar respostas mais rapidamente e melhorando a experiência do cliente.

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