Como integrar o WP-Forms com o Salesforce?
Visão geral
O WPForms é um construtor de formulários do tipo "arrastar e soltar" que permite a qualquer pessoa criar um formulário em seu site WordPress sem escrever código. Ele coleta as informações inseridas pelo usuário e as armazena no banco de dados do WordPress, mas esses dados se tornam muito mais úteis quando chegam a um CRM. Conectar o WordPress ao Salesforce significa que cada envio é encaminhado automaticamente para o Salesforce, para que a equipe esteja sempre informada. Possui dados atualizados no Salesforce sem qualquer trabalho manual.
Para sincronizar corretamente todos os campos do WPForms com o Salesforce, incluindo os uploads de arquivos, precisamos de dois mapeamentos de objetos. O primeiro é um Mapeamento de Objetos Primários que sincroniza campos padrão do WPForms, como texto, data e lista de opções, com o Salesforce. O segundo é um Mapeamento de objetos adicionais Para uploads de arquivos, essa funcionalidade processa campos de tipo de arquivo do WPForms e os envia para o Salesforce como documentos de conteúdo vinculados ao registro correto.
Neste guia, vamos mostrar como configurar os mapeamentos de objetos usando o Sincronização de dados de objetos miniOrange para Salesforce Este plugin demonstra como executar um envio em massa para sincronizar entradas existentes do WPForms com o Salesforce.
Pré-requisitos: Download e instalação
- Versão Premium de Sincronização de dados de objeto para Salesforce Plugin instalado e ativado
- Plugin WPForms instalado
- Conta Salesforce ativa com acesso à API habilitado
Etapas de configuração
Etapa 1: Mapeamento de Objetos Primários para Campos Padrão
Criar um novo mapeamento de objeto
- Navegue até a Mapeamentos de objetos guia no plugin.
- Clique Adicionar mapeamento de objetos.
- De acordo com o relatório Objeto Salesforce No menu suspenso, selecione o objeto onde os dados do formulário devem ser armazenados. As opções incluem Lead, Contato, Caso ou qualquer objeto personalizado em sua conta do Salesforce.
- De acordo com o relatório Objeto WordPress No menu suspenso, selecione o formulário WPForms que contém os campos a serem sincronizados.
- permitir que o Sincronizar do WordPress para o Salesforce alternancia.
Configurar a chave secundária (opcional)
Para atualizar um registro de contato existente no Salesforce em vez de criar um novo a cada envio, use o recurso Chave Secundária.
- permitir que o Chave Secundária alternancia.
- Selecione o campo do Salesforce que contém o identificador exclusivo do registro (por exemplo, E-mail).
- De acordo com o relatório Campo do WordPress No menu suspenso, selecione o campo WPForms correspondente. O Object Data Sync para Salesforce usa esse valor para localizar e atualizar o registro correto.
Atributos do objeto do mapa
- Sob o Mapeamento de Atributos de Objeto Nesta seção, mapeie os campos do formulário para os campos correspondentes no Salesforce. Esta etapa de mapeamento de campos controla onde cada entrada do usuário será inserida no Salesforce.
Configurar mapeamento de campos de referência (opcional)
O Mapeamento de Campo de Referência Esta seção vincula o envio de um formulário a um registro relacionado do Salesforce usando um par de campos do WordPress e do Salesforce.
Exemplo: Um formulário WPForms coleta o nome e o e-mail do doador. Para vincular o registro da doação ao registro correto do doador em sua conta do Salesforce:
- De acordo com o relatório Campo Salesforce No menu suspenso, selecione o campo de referência do doador.
- O Campos de objeto de referência A lista suspensa é preenchida com campos do objeto Doador.
- Selecione o campo identificador exclusivo do WPForms, como Email, para localizar o registro correspondente.
- Clique Economize Para salvar o mapeamento de objetos.
Etapa 2: Mapeamento de objetos adicionais para uploads de arquivos
Para sincronizar arquivos enviados por meio de campos do tipo arquivo do WPForms com o Salesforce, crie um segundo mapeamento de objeto no Object Data Sync para Salesforce. Sem ele, os arquivos enviados pelo formulário no seu site WordPress não chegam ao Salesforce.
Criar o mapeamento de objetos para upload de arquivos
- Navegue até a Mapeamento de Objetos guia no plugin.
- Clique Adicionar mapeamento de objetos.
- De acordo com o relatório Objeto Salesforce suspenso, selecione Versão do conteúdo.
- De acordo com o relatório Objeto WordPress No menu suspenso, selecione o formulário WPForms que contém os campos de arquivo a serem sincronizados.
- permitir que o Sincronizar do WordPress para o Salesforce alternancia.
Mapear o campo do título
- Debaixo Mapeamento de Atributos de Objetomapear o Salesforce Título Defina o nome de exibição do arquivo em sua organização do Salesforce para um dos campos de tipo de arquivo do WPForms.
Configure os dados de versão para sincronização de arquivos.
- Para sincronizar dados de campos de um ou vários tipos de arquivo, use o Selecione valores estáticos para os campos do Salesforce. seção.
- Selecionar Dados da versão como o campo do Salesforce.
- Insira todos os nomes de campos do tipo arquivo WPForms separados por ponto e vírgula (;), envolto em chaves duplas.
Formato de valor estático: {{your-file-field-name1;your-file-field-name2;your-file-field-name3}}
Exemplo: Suponha que existam dois campos do tipo Arquivo chamados "Envio de Arquivo de Teste" e "Envio de Arquivo de Teste 2" no formulário do WordPress.
Insira esses nomes de campo no campo Dados da versão Campo Salesforce dentro do Selecione valores estáticos para os campos do Salesforce. seção neste formato:
{{Test File Upload;Test File Upload 2}}
Após a configuração do mapeamento, o plugin sincroniza os arquivos enviados por meio dos campos de tipo de arquivo do WPForms com os documentos/arquivos de conteúdo do Salesforce e os associa ao respectivo registro de objeto do Salesforce.
Etapa 3: Envio em massa para sincronizar as entradas existentes do WPForms com o Salesforce
Use o Empurrão em massa Funcionalidade do Object Data Sync para Salesforce que permite sincronizar dados de todas as entradas existentes do WPForms com o Salesforce. Isso abrange envios feitos antes da entrada em funcionamento da integração do Salesforce com o WordPress.
- Navegue até a Opções de sincronização avançadas guia no plugin.
- Localize o Impulso único Nesta seção, aparecem dois mapeamentos de objetos: um para campos padrão e outro para campos do tipo arquivo.
- Clique Empurrar Ao lado do mapeamento de objetos configurado para sincronização de campos padrão, sincronize todas as entradas existentes do WPForms associadas a esse mapeamento.
Observação: Não clique em "Enviar" para o mapeamento de tipo de arquivo separadamente. O plugin Object Data Sync para Salesforce lida com a sincronização de arquivos internamente quando o envio de campo padrão é executado.
Você configurou com sucesso a integração do WPForms com o Salesforce usando o Object Data Sync para Salesforce. Agora, cada envio do WPForms é integrado diretamente ao Salesforce em tempo real, com os arquivos enviados vinculados ao registro correto e todas as entradas históricas contabilizadas por meio do Bulk Push.
Perguntas Frequentes
Como faço para conectar o WPForms ao Salesforce?
Para conectar o WPForms ao Salesforce, você precisa da versão Premium do plugin Object Data Sync for Salesforce. Ele conecta o plugin à sua organização do Salesforce usando autenticação OAuth segura. Uma vez conectado, você pode criar mapeamentos de objetos para sincronizar os dados do WPForms com os registros do Salesforce.
Preciso de dois mapeamentos de objetos para sincronizar o WPForms com o Salesforce?
Não, você não precisa de dois mapeamentos de objetos para cada caso de uso. Um único mapeamento de objeto é suficiente para sincronizar campos de formulário padrão, como texto, data e valores de lista de opções, com o Salesforce. Você só precisa de um segundo mapeamento de objeto quando quiser sincronizar uploads de arquivos. Esse mapeamento usa o objeto Versão do Conteúdo e o campo VersionData. O campo VersionData armazena o conteúdo real do arquivo, o que permite que o Salesforce salve os arquivos enviados como documentos de conteúdo.
O que é a chave secundária e quando devo usá-la?
A chave secundária atualiza um contato existente no Salesforce em vez de criar uma duplicata quando o mesmo usuário envia o formulário novamente. Ela realiza uma busca usando um campo exclusivo no Salesforce, como o e-mail, que é comparado ao campo correspondente no WPForms.
Quais integrações de formulário o plugin Object Data Sync para Salesforce suporta?
Este guia aborda especificamente o WPForms. No entanto, o plugin Object Data Sync for Salesforce também oferece integração com Gravity Forms, Contact Form 7, Ninja Forms e Formidable Forms. Além de construtores de formulários, ele também se conecta com WooCommerce, MemberPress, Paid Memberships Pro (PMPro), WP Groups, Ultimate Member, CPTUI e formulários ACF.
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