Руководство по интеграции Contact Form 7 с Salesforce

Руководство по настройке интеграции Contact Form 7 с Salesforce.Contact Form 7 — это решение для создания форм, которое можно использовать для сбора данных о пользователях с вашего сайта WordPress. Полученные данные затем можно классифицировать как лиды для дальнейшего отслеживания и маркетинговых стратегий вашей компании. Затем их можно синхронизировать с CRM-системой, например, Salesforce, где ими можно более эффективно управлять. Решение miniOrange для интеграции с Salesforce Contact Form 7 Вы можете синхронизировать любую отправленную форму с любым объектом в Salesforce. Это позволяет реализовать различные сценарии использования, такие как: Синхронизация лидов с Salesforce, синхронизация учетных записей с Salesforce, синхронизация контактов с Salesforce или даже пользовательская синхронизация данных с Salesforce.В этом руководстве мы рассмотрим шаги по настройке синхронизации лидов с Salesforce, где данные о лидах собираются с помощью плагина Contact Form 7. Синхронизация объектных данных для Salesforce Плагин синхронизирует отправленные данные из Contact Form 7 с любым объектом в Salesforce и поддерживает синхронизацию записей Salesforce с WordPress.

Предварительные условия: Загрузка и установка.

Синхронизация объектных данных для Salesforce Плагин настроен на синхронизацию данных, собранных с помощью плагина Contact Form 7, в Salesforce в качестве лидов.

Синхронизация объектных данных для Salesforce

By миниоранжевый

Синхронизация объектов Salesforce для WordPress | Двусторонняя синхронизация объектов Salesforce с WordPress. Включите синхронизацию в реальном времени, синхронизацию по расписанию, синхронизацию Salesforce с автоматизацией рабочих процессов, синхронизацию лидов из WordPress в Salesforce, интеграцию с пользовательским интерфейсом Salesforce ACF/CPT и многое другое.

Скачать бесплатный плагин  График Demo

Примечание: Для синхронизации данных форм между Contact Form 7 и Salesforce вам потребуется премиум-версия плагина Object Data Sync for Salesforce. Если вам нужна премиум-версия плагина или у вас есть вопросы, касающиеся вашего случая, вы можете связаться с нами по адресу [адрес электронной почты]. salesforcesupport@xecurify.com

Шаги по настройке интеграции Contact Form 7 с Salesforce для синхронизации лидов:

1. Настройка приложения Salesforce

• Прежде всего, необходимо установить связь между Синхронизация объектных данных для Salesforce плагин и Salesforce. Для подключения Синхронизация объектных данных для Salesforce Для работы с плагином Salesforce выполните следующие шаги. здесь.

2. Отображение объектов

• После успешного подключения к приложению Salesforce перейдите по следующему пути: Отображение объектов и нажмите Добавить сопоставление объектов кнопка для добавления нового сопоставления объектов.



• Здесь мы будем настраивать основные параметры сопоставления объектов. Заполните поля, указанные в таблице ниже.




Выберите объект WordPress	Вы можете выбрать любой объект WordPress из выпадающего списка объектов WordPress, и поля выбранного объекта будут заполнены автоматически. раздел 4.
	Примечание: Вы можете выбрать любую форму, созданную с помощью плагина Contact Form 7; поля выбранной формы будут заполнены автоматически. раздел 4 Сопоставление объектов И вы можете сопоставлять эти поля с любыми полями Salesforce (стандартными или пользовательскими).
Выберите направление синхронизации	Включите Синхронизация из WordPress в Salesforce .
Выберите объект Salesforce	В этом примере мы используем объект Salesforce "Лид", но вы можете выбрать любой объект Salesforce из выпадающего списка.
	Примечание: Из выпадающего списка можно выбрать любой объект Salesforce, например, «Лид», «Контакт», «Учетная запись» и так далее.

• Теперь прокрутите вниз до Сопоставление полей В этом разделе мы будем сопоставлять поля Salesforce и WordPress друг с другом.

Примечание: Обязательные поля в Salesforce уже заполнены, и новые поля можно добавить с помощью... Добавить поле Salesforce .

• Вы можете выбрать поля Contact Form 7, которые хотите сопоставить с соответствующими полями Salesforce, из списка доступных полей. Выберите поле Выпадающий список соответствующего поля Salesforce.
• Если вы не хотите сохранять уже связанное поле, вы можете удалить его, используя значок в правом верхнем углу раздела.



• После того, как вы настроите все сопоставления полей, вы можете нажать на кнопку. Сохранить сопоставление объектов кнопка для сохранения сопоставления.
• Как только пользователь отправит выбранную форму, в Salesforce будет создана новая запись [Лид] в соответствии с сопоставлением, выполненным выше.

Вы успешно настроили синхронизацию между Contact Form 7 и объектом Lead в Salesforce.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

• Если вы хотите проверить, успешно ли синхронизированы данные, вы можете сделать это непосредственно в плагине.
• Перейдите в Устранение неполадок подменю в Синхронизация объектных данных для Salesforce .
• Нажмите на Аудиторские отчеты Нажмите клавишу Tab и включите переключатель. Включить аудит.



• Чтобы проверить синхронизацию, теперь вы можете открыть страницу, на которую вы встроили шорткод выбранной контактной формы, и заполнить эту форму.



• Теперь снова просмотрите журналы, вы найдете запись в Журналы аудита раздел и колонка Статус действия Это покажет вам статус синхронизации этой записи.



• Для проверки синхронизации на платформе Salesforce нажмите на соответствующий идентификатор Salesforce.
• Если синхронизация прошла успешно, вы получите идентификатор Salesforce, связанный с записью Salesforce. Вы можете нажать на него. Идентификатор Salesforce чтобы увидеть данные, синхронизированные на стороне Salesforce.
• Если вы не видите никаких ошибок, вам нужно выяснить причину, по которой синхронизация не была завершена. Большинство этих ошибок понятны сами собой, но вы можете поискать информацию о них на форуме сообщества Salesforce или связаться с нами. salesforcesupport@xecurify.com для устранения проблемы.



• В этом руководстве вы успешно интегрировали Contact Form 7 с Salesforce Leads. Это решение обеспечивает синхронизацию форм обратной связи Salesforce с WordPress, что позволяет синхронизировать все данные о потенциальных клиентах из WordPress в Salesforce.

Если вы ищете что-то, чего не можете найти, пожалуйста, напишите нам по электронной почте. salesforcesupport@xecurify.com

Дополнительные ресурсы

• Синхронизация объектных данных для Salesforce
• Настройка WordPress — двунаправленная синхронизация данных объектов Salesforce
• Синхронизация объектов Salesforce с WordPress | Синхронизация объектов для Salesforce
• Salesforce Web to Lead для WordPress
• Синхронизация пользовательских данных
• Единый вход (SSO) Salesforce SAML для WordPress | Вход в единый вход Salesforce
• Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Почему наши клиенты выбирают Object Data Sync в качестве плагина для синхронизации с Salesforce?