Результаты поиска :

×

Регистрация Свяжитесь с нами

Содержание:

Интеграция Jira и Salesforce: пошаговое руководство по синхронизации данных.

Плагин Jira Salesforce Data Sync позволяет синхронизировать поля задач Jira и Jira Service Management с объектами Salesforce CRM, такими как обращения. В этом руководстве показано, как синхронизировать поля задач Jira и Jira Service Management с объектом обращения Salesforce.

1. Настройка приложения Salesforce

Для настройки приложения Salesforce убедитесь, что у вас есть права системного администратора в вашем экземпляре Salesforce, чтобы выполнить этот шаг и подключить Jira и Jira Service Management к Salesforce.

Автоматическое соединение
Ручное подключение

Этот метод также можно назвать механизмом авторизации в один клик . При таком способе авторизации для подключения к Salesforce не требуются учетные данные клиента (например, ключ потребителя или секрет потребителя).

Примечание: Для использования этого метода подключения к Salesforce необходимо убедиться, что адрес https://connect.xecurify.com:443 добавлен в белый список для вашего экземпляра центра обработки данных. В качестве альтернативы можно использовать метод ручного подключения к Salesforce.

Сначала выберите свой Среда продаж as Постановка.
Теперь нажмите Сохранить конфигурацию Нажмите кнопку для сохранения настроек среды.

Автоматическое подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Нажмите на Подключитесь к Salesforce .
Вам будет предложено ввести свой Учетные данные Salesforce После входа в систему вам будет предложено предоставить определенные разрешения, а именно:
- Получите доступ к службе URL-адресов идентификации.
- Управление пользовательскими данными через API.
- Вы можете отправлять запросы в любое время.
Для оформления страховки нажмите Разрешить кнопка для подключения к Salesforce.

Salesforce Connect — интеграция Jira и синхронизация данных Salesforce.

После нажатия кнопки РазрешитьПосле этого вы успешно подключитесь к Salesforce. Вы увидите следующий экран, подтверждающий ваше подключение к Salesforce.

Подключение успешно завершено — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Выполните следующие шаги, чтобы подключиться к Salesforce с помощью приложения, созданного вручную/пользовательского приложения:

Для подключения вашего экземпляра Jira к Salesforce с помощью ручного подключения вам потребуется создать подключенное приложение в Salesforce.

Перейдите на сайт Salesforce Страница входа и авторизация в качестве администратора.
На экране отобразится главный экран Salesforce.
Перейдите в Установка меню.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Под ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ раздел, перейдите к Мини аппы в левом меню.
Выберите App Manager опцию.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

В том же окне перейдите в верхний правый угол и нажмите на Новое подключенное приложение кнопку для создания новой заявки.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Заполните необходимую информацию в полях ниже.
Под API (включить настройки OAuth)отметьте этот вариант. Включить настройки OAuth.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Имя подключенного приложения	Введите имя как 'TestJiraSync'.
Имя API	По умолчанию он просто копирует Имя подключенного приложения.
Контактный адрес электронной почты	Введите любой адрес электронной почты по вашему выбору.
Доступные области OAuth	Выбрать Управление пользовательскими данными через API (api) и Вы можете в любое время выполнять запросы от вашего имени (refresh_token, offline_access). настройки.

Для получения URL-адреса обратного вызова вы можете перейти по ссылке на страницу плагина. Подключение к Salesforce вкладку и скопируйте URI перенаправления как показано ниже:

Подключение плагина вручную — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Затем вставьте скопированный URL-адрес под URL обратного вызоваопцию.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Затем нажмите Сохранено.
Теперь пользователю будет предложена страница подтверждения, нажмите на нее. Продолжить и перейдите на следующую страницу.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

После завершения этой процедуры пользователь сможет просмотреть настроенное им приложение и нажать на него. Управление сведениями о потребителе , чтобы получить Потребительский ключ и Потребительский секрет:.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

В зависимости от правил входа в систему может появиться запрос на двухфакторную аутентификацию (2FA). Введите одноразовый пароль (OTP) или запрос на 2FA, если потребуется. Потребительский ключ и Потребительский секрет: которые необходимы для обеспечения связи между Salesforce и WordPress.

Ручное подключение — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Примечание: Поскольку Salesforce требуется около 20-25 минут для проверки созданного подключенного приложения на своей стороне, вам необходимо подождать 20-25 минут, прежде чем пытаться использовать ключ потребителя (Consumer Key) и секрет потребителя (Consumer Secret) для подключения вашего экземпляра Jira/Jira Service Management к Salesforce с помощью созданного подключенного приложения. Кроме того, если вы вносите изменения в подключенное приложение в Salesforce, проверка и отображение этих изменений также займут около 20-25 минут.

Перейдите в Синхронизация данных Jira и Salesforce .

Подключение плагина вручную — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Под вкладкой Подключение к SalesforceВставьте ключ потребителя (Consumer Key) и секрет потребителя (Consumer Secret) из приложения Salesforce.

Выберите среду	Выбрать Постановка в качестве вашей среды Salesforce.
идентификатор клиента	Вставьте Потребительский ключ из приложения Salesforce.
Секрет клиента	Вставьте Потребительский секрет: из приложения Salesforce.

Нажмите на Сохранить конфигурацию.
Нажмите на Подключитесь к Salesforce Кнопка. Вам будет предложено ввести ваши учетные данные Salesforce. После ввода вам потребуется предоставить определенные разрешения. Пожалуйста, нажмите «Разрешить», чтобы подключиться к Salesforce.

Интеграция прошла успешно — синхронизация данных Jira и Salesforce.

2. Составление карты проблем

Под Настройка сопоставления проблем на вкладке вы можете нажать на Добавить проект кнопка для сопоставления типа задачи проекта с объектом Salesforce Кейсы.

Сопоставление задач — интеграция Jira и синхронизация данных Salesforce.

Выберите проект Jira из выпадающего списка проектов Jira и нажмите на кнопку. Следующая.

Выберите проект — Интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce

Нажмите на Добавить сопоставление проблем Кнопка для сопоставления типа задачи выбранного проекта с объектом Salesforce.
Выберите тип проблемы из списка. Тип задачи проекта Jira выпадающее меню, а затем выберите Кейсы из Объект Salesforce раскрывающийся список и нажмите на Сохранено.

Сопоставление объектов Salesforce — интеграция Jira и синхронизации данных Salesforce.

Теперь мы будем сопоставлять поля Salesforce. Кейсы объект с полями выбранного типа задачи в Сопоставьте поля задачи с полями Salesforce. .
Найдите Имя из Добавить новое поле Salesforce Выберите его из выпадающего списка и нажмите на него. Добавить поле Salesforce кнопка для добавления новой записи сопоставления.
Вы можете нажать Добавить поле Salesforce Кнопка для добавления новой записи сопоставления. Это заполнит данные в Salesforce. Указанное имя поле.

Сопоставление полей Jira и Salesforce — интеграция синхронизации данных Jira и Salesforce.

Теперь сопоставьте Salesforce. Указанное имя В поле Jira/Jira Service Management можно выбрать поле «Сводка». Выберите поле падать.

Сопоставление полей Jira и Salesforce — интеграция синхронизации данных Jira и Salesforce.

Примечание : При создании задачи соответствующего типа в рамках выбранного проекта убедитесь, что длина поля «Краткое описание» меньше 80 символов, поскольку оно сопоставляется с полем «SuppliedName» в Salesforce и принимает значения, содержащие менее 80 символов. Если длина значения в поле «Краткое описание» превышает 80 символов, запись будет отклонена Salesforce.

Наконец, вы можете нажать Сохранить сопоставление объектов В этом разделе есть кнопка для сохранения всей карты.

Интеграция Jira и Salesforce Flow — синхронизация данных Jira и Salesforce.

Приведенная выше диаграмма подробно объясняет различные разделы блока карты поля.
Теперь при каждом создании/обновлении заявки для сопоставленного типа задачи в выбранном проекте Jira поле сводки задачи будет синхронизироваться с Salesforce. Кейсы В плагине поле «Объект» используется в качестве поля сводки.
Если вы хотите сопоставить другие поля задачи с другими полями вашего объекта Salesforce, вам также необходимо создать между ними сопоставление. Вы можете добавить дополнительные поля для сопоставления, используя... Добавить новое поле Salesforce падать.

Вопросы для запоминания

При создании сопоставления убедитесь, что сопоставлены все необходимые поля объекта Salesforce, поскольку если данные не синхронизированы с необходимыми полями объекта Salesforce, то Salesforce не создаст запись.
При создании сопоставления убедитесь, что типы данных сопоставляемых полей Salesforce и Jira совпадают. Например: логическое поле нельзя сопоставить с полем типа «выпадающий список». Также при сопоставлении поля Jira/JSM с полем типа «выпадающий список» в Salesforce убедитесь, что поле Jira содержит только допустимые значения сопоставленного поля типа «выпадающий список» в Salesforce.
Пожалуйста, убедитесь, что вы подключили Salesforce. ссылка Если вы сопоставляете поле типа с полем Jira/Jira Service Management, содержащим 18-значный идентификатор записи Salesforce. ссылка Если поле в Jira/Jira Service Management не содержит 18-значный идентификатор записи Salesforce, Salesforce отклонит запись, что означает, что поля задачи из Jira/Jira Service Management не будут синхронизированы с Salesforce.
Рекомендуется сначала создать сопоставление полей, содержащее только следующие данные: string Изначально синхронизация будет выполняться для полей различных типов в Salesforce. После запуска синхронизации вы сможете создавать сопоставления и с другими типами полей Salesforce.

[MO_CONTACT_US]

Привет!

Нужна помощь? Мы здесь!