Интеграция Magento и Salesforce | Двусторонняя синхронизация контактов, потенциальных клиентов и пользователей Salesforce с клиентами Magento.
Обзор
Расширение Magento Salesforce Integration синхронизирует клиентов Magento с контактами, потенциальными клиентами и пользователями в Salesforce и наоборот.
Здесь мы рассмотрим руководство по настройке двусторонней синхронизации контактов, лидов и пользователей между Magento и Salesforce.
Открыть Чтобы узнать больше о дополнительных возможностях расширений интеграции Magento и Salesforce, перейдите по ссылке.
Процедура установки
Шаги настройки
1. Настройка приложения Salesforce
- Перейдите на Salesforce страница входа и авторизация Администратора.
- На экране отобразится главный экран Salesforce.
- Перейдите в Установка меню.
- Под ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ раздел, перейдите к Мини аппы в левом меню.
- Выберите App Manager опцию.
- В том же окне перейдите в верхний правый угол и выберите Создать внешнее клиентское приложение для создания нового клиентского приложения.
- Введите Название внешнего клиентского приложения и Контактный адрес электронной почты как показано ниже:
- Проверить Включить OAuth флажок под API (включить настройки OAuth).
| Имя подключенного приложения | Введите любое имя по вашему выбору. |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Название подключенного приложения может содержать только символы подчеркивания и буквенно-цифровые символы. Оно должно быть уникальным, начинаться с буквы, не содержать пробелов, не заканчиваться символом подчеркивания и не содержать двух последовательных символов подчеркивания. | |
| Имя API | Введите любое имя по вашему выбору. По умолчанию оно просто копируется. Имя подключенного приложения. |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Имя API может содержать только символы подчеркивания и буквенно-цифровые символы. Оно должно быть уникальным, начинаться с буквы, не содержать пробелов, не заканчиваться символом подчеркивания и не содержать двух последовательных символов подчеркивания. | |
| URL обратного вызова | Этот URL-адрес обратного вызова вы получите на вкладке «Интеграция с Salesforce» в расширении интеграции с Salesforce в Magento. |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что URL-адрес присутствует в https:// формат. | |
| Контактный адрес электронной почты | Введите любой адрес электронной почты по вашему выбору. |
| Доступные области OAuth | Выберите Управление пользовательскими данными через API (api) и Вы можете в любое время выполнять запросы от вашего имени (refresh_token, offline_access). настройки. |
- Чтобы получить URL-адрес обратного вызова, перейдите на вкладку «Конфигурация Salesforce» в настройках расширения и скопируйте URI перенаправления, как показано ниже.
- Выберите в разделе «Управление пользовательскими данными через API (api)» и «Выполнение запросов в любое время (refresh_token, offline_access)» соответствующие области действия. Доступные области действия OAuth как показано ниже.
- В разделе «Безопасность» обязательно отключите эту функцию. Расширение Require Key for Code Exchange (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации. флажок. См. изображение ниже:
- Сохраните это приложение.
- Вы можете получить доступ к Ключ потребителя и секрет в разделе «Настройки» -> «Настройки OAuth», нажав на соответствующую кнопку. Ключ потребителя и секрет кнопку, как показано ниже:
- В зависимости от правил входа в систему может появиться запрос на двухфакторную аутентификацию (2FA). Введите одноразовый пароль (OTP) или запрос на 2FA, если потребуется. Потребительский ключ и Потребительский секрет: которые необходимы для обеспечения связи между Salesforce и Magento.
Только для ручного применения
- Перейдите к расширению и на вкладке «Конфигурации Salesforce» вставьте ключ потребителя (идентификатор клиента) и секрет потребителя (секрет клиента) из приложения Salesforce.
| Домен Salesforce (URL) | URL-адрес домена Salesforce |
| идентификатор клиента | Вставьте ключ потребителя из приложения Salesforce. |
| Секрет клиента | Вставьте секретный ключ потребителя из приложения Salesforce. |
| Тип предоставления OAuth | Код авторизации |
| Область действия OAuth | api refresh_token |
- Нажмите кнопку «Проверить конфигурацию». Вам будет предложено ввести ваши учетные данные Salesforce. После ввода вам потребуется предоставить определенные разрешения. Пожалуйста, нажмите «Разрешить», чтобы подключиться к Salesforce. Нажмите на Закрыто для продолжения.
2. Составление карты пользователей
- Перейдите на вкладку «Синхронизация пользователей».
- Выберите тип пользователя Salesforce, который вы хотите синхронизировать с клиентами Magento.
- Выберите направление синхронизации пользователей: из Magento в Salesforce или из Salesforce в Magento.
- Сопоставьте атрибуты Salesforce с атрибутами Email, First Name и Last Name, поскольку это обязательные атрибуты.
3. Отображение дополнительных атрибутов
- Выберите поле Magento: выберите нужный атрибут Magento из первого выпадающего меню.
- Выберите соответствующее поле Salesforce: выберите соответствующий атрибут Salesforce из второго выпадающего меню.
- Добавьте сопоставление: нажмите оранжевую кнопку плюса (+), чтобы создать связь между этими двумя атрибутами.
- Сохраните конфигурацию: нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить и сохранить эти настройки сопоставления.
- Для синхронизации лидов из Magento в Salesforce необходимо обязательно сопоставить атрибут «Компания» в Salesforce с любым из атрибутов «Клиент» в Magento.
- Выберите группу клиентов Magento, которую вы хотите назначить клиентам Magento во время синхронизации.
- Сохраните настройки.
Статьи по теме
Контакт
Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу magentosupport@xecurify.comНаша команда поможет вам с настройкой расширения для интеграции Magento и Salesforce. Мы поможем вам выбрать наиболее подходящее решение/план в соответствии с вашими потребностями.
