Обзор

Salesforce управляет структурированными операционными данными, такими как проекты, действия, сроки и внутренние записи. WordPress, напротив, обычно используется для публикации выбранной информации для заинтересованных сторон, внутренних команд или внешней аудитории. Эти платформы работают независимо и не обмениваются данными напрямую.

Из-за такого разделения организации часто дублируют информацию между Salesforce и WordPress. Обновления, выполняемые вручную, приводят к задержкам, несоответствиям и ненужным административным усилиям, особенно когда данные в Salesforce часто меняются.

В данном случае, miniOrange Синхронизация объектных данных для Salesforce Этот плагин помогает отображать данные Salesforce непосредственно на страницах сайта WordPress. Salesforce остается единственным источником достоверной информации, в то время как WordPress получает и отображает данные в режиме реального времени в табличном, карточном и календарном форматах. В WordPress не хранятся локальные записи Salesforce, что обеспечивает точность, согласованность и видимость в реальном времени.

Сценарии

Организации публикуют данные Salesforce в WordPress для обеспечения оперативной прозрачности и отчетности. Эти сценарии использования можно сгруппировать по следующим требованиям.

1. Табличное или сеточное отображение

Управление проектными данными осуществляется в Salesforce несколькими командами, в то время как заинтересованным сторонам необходима единая страница WordPress, которая отображает все активные проекты в согласованном формате, например, в виде таблиц, сеток или карточек. Ключевые детали, такие как статус, ответственные лица и ход выполнения, должны быть синхронизированы с Salesforce.

2. Отфильтрованные представления на отдельных страницах

Разным командам требуется доступ к определенным подмножествам данных на основе заданных критериев. Для отображения отфильтрованных записей Salesforce без дублирования данных или ручного ведения списков необходимы отдельные страницы WordPress.

3. Отображение на основе календаря

Записи Salesforce, содержащие этапы, сроки или запланированные действия, должны отображаться в виде временной шкалы. Календарные представления в WordPress обеспечивают согласованность информации, привязанной к датам, с Salesforce.

Предпосылки

Перед настройкой визуализации данных Salesforce в WordPress необходимо выполнить следующие требования:

• An активная учетная запись Salesforce с правами доступа к чтению необходимых объектов и полей.
• A Сайт WordPress с Администратора Разрешения
• миниоранжевый Синхронизация объектных данных для Salesforce Корпоративный плагин установлен и активирован.

Решение

Плагин Object Data Sync for Salesforce позволяет визуализировать данные Salesforce на страницах сайтов WordPress, динамически извлекая записи Salesforce с помощью шорткодов.

При загрузке страницы WordPress данные извлекаются в режиме реального времени посредством вызовов API и немедленно отображаются в выбранном формате представления. Это устраняет необходимость в ручном обновлении и гарантирует точность и актуальность информации.

1. Табличное или сеточное отображение

Проектные и операционные данные в WordPress представлены в структурированном табличном или сеточном формате, обеспечивающем консолидированное представление множества записей. Эти форматы особенно полезны, когда пользователям необходимо сравнить ключевые детали по разным записям в одном представлении.

• Объекты и поля сопоставляются, поэтому значения отображаются согласованно в WordPress.
• На страницу, где должна отображаться таблица или сетка, добавляется короткий код.
• При загрузке страницы извлекаются текущие данные.
• Для удобства просмотра данные отображаются в табличном или сеточном формате.

Эти форматы отображения упрощают просмотр записей Salesforce в WordPress, позволяя пользователям быстро оценивать статус, право собственности и ход выполнения.

2. Отфильтрованные представления на отдельных страницах

Когда разным аудиториям требуется доступ к разным подмножествам информации, перед отображением контента применяется фильтрация. Каждая страница WordPress отображает только те данные, которые имеют отношение к её назначению.

• Условия фильтрации задаются с помощью таких полей, как отдел, статус или приоритет.
• На каждой странице применяется собственная конфигурация фильтров.
• Извлекаются только соответствующие записи.
• Отфильтрованный набор данных отображается динамически.

Это позволяет осуществлять контролируемую визуализацию данных Salesforce на сайте WordPress без дублирования списков или ручного обновления.

3. Отображение на основе календаря

Для записей, содержащих информацию, привязанную к дате, временные шкалы отображаются в формате календаря в WordPress. Такой вид помогает пользователям с первого взгляда понять этапы, сроки и предстоящие события, а также упрощает отображение записей Salesforce в WordPress в виде календаря.

• Поля с датами сопоставляются с календарными значениями начала и конца.
• На страницу добавлен шорткод для отображения календаря.
• Данные извлекаются при доступе к странице.
• Записи отображаются в порядке возрастания даты.

Это позволяет командам отображать календарь Salesforce в WordPress, сохраняя при этом синхронизацию временных шкал.

Преимущества

• Страницы, работающие в режиме реального времени и управляемые Salesforce: На страницах WordPress записи Salesforce отображаются в режиме реального времени при каждом доступе, поэтому информация отражает текущее состояние Salesforce без запланированных экспортов.
• Место обновления: Обновляйте записи только в Salesforce. Единый источник достоверной информации устраняет необходимость редактирования множества страниц WordPress и снижает затраты на координацию.
• Несколько ракурсов из одного набора данных: Один объект Salesforce может использоваться для создания множества страниц WordPress. Каждая страница может применять собственные фильтры по отделу, статусу или приоритету, предоставляя персонализированные представления без дублирования данных.
• Четкая навигация по временной шкале: В Salesforce поля с датами отображаются визуально, превращая сроки и этапы в удобные для просмотра записи календаря, а не в обычные столбцы таблицы.
• Снижение трудозатрат на техническое обслуживание: Автоматизация отображения информации из Salesforce исключает ручное копирование и многократное редактирование, сокращая административную работу и риск возникновения несоответствий в контенте.
• Единая система визуализации и поиска: Все операции по получению и отображению данных осуществляются через единый плагин Salesforce для WordPress, что упрощает настройку, управление и текущее обслуживание.

Заключение

Плагин Object Data Sync for Salesforce помогает успешно публиковать актуальные записи Salesforce для конкретных ролей в WordPress. Он поддерживает множество форматов отображения, включая таблицы, сетки, карточки и календари, которые обновляются в режиме реального времени, обеспечивая при этом централизованное хранение и безопасность данных.

Если вам нужна помощь в настройке плагина под конкретный рабочий процесс, конфигурации расширенных фильтров или представлений, или в реализации пользовательской интеграции, свяжитесь с нами по адресу [адрес электронной почты]. salesforcesupport@xecurify.comи наша команда поможет вам выбрать оптимальную конфигурацию.

Дополнительные ресурсы

1. Синхронизация объектных данных для Salesforce
2. Интеграция Salesforce и WooCommerce
3. Двусторонняя синхронизация календаря событий Salesforce для WordPress
4. Интеграция Salesforce Forms с WordPress
5. Единый вход и предоставление доступа в Salesforce