Интеграция Salesforce с Paid Memberships Pro – синхронизация данных PMPro с Salesforce.
Обзор
Интегрируйте Salesforce с Paid Memberships Pro. Создайте тесную связь между PMPro и Salesforce, чтобы по-настоящему интегрировать ваш сайт WordPress PMPro с вашей CRM-системой Salesforce. Плагин Salesforce Object Data Sync for WordPress позволяет включить двустороннюю синхронизацию между Salesforce и Paid Memberships Pro, которая синхронизирует все данные PMPro, такие как... Данные о клиентах, их ролях, уровнях членства и т. д. (объекты WordPress) сопоставляются с соответствующими объектами Salesforce.
Наши
Плагин интеграции Salesforce для WordPress обеспечивает бесшовную интеграцию с WP PMPro и предоставляет такие функции, как синхронизация в реальном времени, синхронизация по расписанию, пакетная синхронизация, синхронизация по запросу, благодаря чему целостность всех ваших данных сохраняется в режиме реального времени.
В данном руководстве подробно описаны шаги по подключению Salesforce к Paid Memberships Pro в типичном сценарии интеграции Salesforce PMPro.
Предварительные условия: загрузка и установка
- Установите и настройте Плагин Salesforce Object Sync Premium Для включения синхронизации между WordPress и Salesforce выполните следующие действия: руководство по настройке.
- Установите и активируйте Плагин Paid Membership Pro на вашем сайте WordPress.
Шаги настройки
Пошаговая инструкция по настройке синхронизации Salesforce с платной подпиской Membership Pro.
- Перейдите в Отображение объектов вкладку плагина и нажмите на Добавить сопоставление объектов.
| Метка карты | Введите любую строку по вашему выбору.
Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что метка сопоставления не совпадает для двух разных сопоставлений. |
| Объект Salesforce | Выберите объект Salesforce из выпадающего списка. |
| Объект WordPress | Здесь вы можете выбрать любой объект PMPRO.
Примечание: Пожалуйста, помните, что названия всех платных объектов для участников программы Pro имеют префикс. «pmpro». |
| Основной ключ | Выберите из выпадающего списка любое поле, в котором вы хотите хранить данные. Идентификатор объекта Salesforce.
Примечание: Если вы хотите хранить Идентификатор объекта Salesforce в любом пользовательском мета-ключе, который вы можете выбрать "__обычай__" из раскрывающегося списка. |
| Направление синхронизации | Включите «Синхронизация WordPress с Salesforce» or «Синхронизация Salesforce с WordPress» согласно вашему требованию |
| Расширенная конфигурация | Включайте триггеры в зависимости от ваших потребностей. |
- Под Отображение объектов В этом разделе вы можете сопоставить все поля выбранного элемента. платное членство pro объект с полями выбранного объект Salesforce.
- После создания сопоставления нажмите на Сохранено.
- Теперь при выполнении любой операции с настроенным объектом платного членства Pro будет запускаться операция синхронизации в зависимости от включенных вами триггеров.
- Теперь просто создайте заказ, используя плагин платного членства Pro.
- В момент создания заказа происходит синхронизация с Salesforce, и созданный заказ синхронизируется с Salesforce.
Примечание: Направление синхронизации (например, синхронизация из Salesforce в WordPress или синхронизация из WordPress в Salesforce) и запуск синхронизации зависят от конфигурации, выполненной при создании сопоставления между объектом Salesforce и объектами Paid Membership Pro.
- Вы успешно настроили синхронизацию объектов Salesforce для пользователей платной подписки Membership Pro.
Заключение
- Интеграция данных Paid Memberships Pro с Salesforce позволяет максимально повысить эффективность и в полной мере использовать возможности CRM-системы Salesforce, а также преимущества генерации лидов. Этого можно достичь с помощью Плагин Salesforce Object Sync для WordPressЭта функция синхронизирует все данные PMPro, такие как сведения о клиентах, роли, уровни членства и т. д., с их объектами Salesforce. Вы успешно настроили синхронизацию объектов Salesforce для пользователей Paid Membership Pro.
Дополнительные ресурсы
Спасибо за ваш ответ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Пожалуйста, отправьте запрос ещё раз.
Регистрация
