Интеграция Salesforce с Paid Memberships Pro – синхронизация данных PMPro с Salesforce.

Интегрируйте Salesforce с Paid Memberships Pro. Создайте тесную связь между PMPro и Salesforce, чтобы по-настоящему интегрировать ваш сайт WordPress PMPro с вашей CRM-системой Salesforce. Плагин Salesforce Object Data Sync для WordPress Позволяет включить двустороннюю синхронизацию между Salesforce и Paid Memberships Pro, которая синхронизирует все данные PMPro, такие как данные о клиентах, роли, уровни членства и т. д. (объекты WordPress), с соответствующими объектами Salesforce.

Наши Плагин синхронизации Salesforce обеспечивает бесшовную интеграцию с WP PMPro и предоставляет такие функции, как синхронизация в реальном времени, синхронизация по расписанию, пакетная синхронизация, синхронизация по запросу, благодаря чему целостность всех ваших данных сохраняется в режиме реального времени.

В данном руководстве подробно описаны шаги по подключению Salesforce к Paid Memberships Pro в типичном сценарии интеграции Salesforce PMPro.

Предпосылка

Для включения синхронизации между WordPress и Salesforce необходимо настроить плагин Salesforce Object Sync, который доступен в указанной конфигурации. ссылка..

Синхронизация объектных данных для Salesforce

By миниоранжевый

Синхронизация объектов Salesforce для WordPress | Двусторонняя синхронизация объектов Salesforce с WordPress. Включите синхронизацию в реальном времени, синхронизацию по расписанию, синхронизацию Salesforce с автоматизацией рабочих процессов, синхронизацию лидов из WordPress в Salesforce, интеграцию с пользовательским интерфейсом Salesforce ACF/CPT и многое другое.

Скачать бесплатный плагин  График Demo

Пошаговая инструкция по настройке синхронизации Salesforce с платной подпиской Membership Pro.

• Для настройки синхронизации данных пользователей Salesforce с платной подпиской Membership Pro необходимо настроить плагин синхронизации Salesforce. Для настройки плагина синхронизации объектов для Salesforce выполните следующие шаги. здесь.

Примечание: Для настройки синхронизации Salesforce с Paid Membership Pro требуется премиум-версия плагина.

• Перейдите в Отображение объектов вкладку плагина и нажмите на Добавить сопоставление объектов.




Метка карты	Введите любую строку по вашему выбору. Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что у двух разных сопоставлений нет одинаковой метки.
Объект Salesforce	Выберите объект Salesforce из выпадающего списка.
Объект WordPress	Здесь вы можете выбрать любой объект PMPRO. Примечание: Пожалуйста, помните, что названия всех платных объектов членства Pro имеют префикс «pmpro».
Основной ключ	Выберите из выпадающего списка любое поле, в котором вы хотите хранить данные. Идентификатор объекта Salesforce. Примечание: Если вы хотите хранить Идентификатор объекта Salesforce В любом пользовательском мета-ключе можно выбрать «__обычай__»Из раскрывающегося списка.
Направление синхронизации	Включить "Синхронизация из WordPress в Salesforce" или "Синхронизация из Salesforce в WordPress«в соответствии с вашими требованиями»
Расширенные настройки	Включайте триггеры в зависимости от ваших потребностей.




• Под Отображение объектов В этом разделе вы можете сопоставить все поля выбранного элемента. платное членство pro объект с полями выбранного объект Salesforce.



• После создания сопоставления нажмите на Сохранено.
• Теперь при выполнении любой операции с настроенным объектом платного членства Pro будет запускаться операция синхронизации в зависимости от включенных вами триггеров.
• Теперь просто создайте заказ, используя плагин платного членства Pro.



• В момент создания заказа происходит синхронизация с Salesforce, и созданный заказ синхронизируется с Salesforce.




Примечание: Направление синхронизации (например, синхронизация из Salesforce в WordPress или синхронизация из WordPress в Salesforce) и запуск синхронизации зависят от конфигурации, выполненной при создании сопоставления между объектом Salesforce и объектами Paid Membership Pro.

Вы успешно настроили синхронизацию объектов Salesforce для пользователей платной подписки Membership Pro.

Заключение

Интеграция данных Paid Memberships Pro с Salesforce позволяет максимально повысить эффективность и в полной мере использовать возможности CRM-системы Salesforce, а также преимущества генерации лидов. Этого можно достичь с помощью Плагин Salesforce Object Sync для WordPressЭта функция синхронизирует все данные PMPro, такие как сведения о клиентах, роли, уровни членства и т. д., с их объектами Salesforce. Вы успешно настроили синхронизацию объектов Salesforce для пользователей Paid Membership Pro.

Дополнительные ресурсы

• Что такое единый вход (SSO)?
• Что такое САМЛ?
• Синхронизация объектных данных Salesforce с WordPress
• Синхронизация объектов Salesforce с WordPress
• Интеграция с Salesforce
• Настройка WordPress – двусторонняя синхронизация объектных данных Salesforce
• Синхронизация заказов WooCommerce и данных о клиентах с Salesforce.
• Синхронизация пользовательских данных
• Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Почему наши клиенты выбирают Object Data Sync в качестве плагина для Salesforce?

Круглосуточная поддержка

Получите оперативную поддержку от наших технических специалистов, доступных круглосуточно для оказания прямой помощи.

 Регистрация

Отзывы клиентов

Непредвзятые отзывы, говорящие сами за себя. Нажмите ниже, чтобы узнать больше.

 Отзывы

Документация

Получите доступ к нашей подробной базе знаний, которая включает в себя исчерпывающие руководства и обучающие видеоролики.

 Узнать больше

Мы предлагаем надежные решения для управления идентификацией, включая единый вход (SSO), двухфакторную аутентификацию (JFA), адаптивную многофакторную аутентификацию (MFA), предоставление доступа и многое другое. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

 +1 978 658 9387 (США) | +91 97178 45846 (Индия)    salesforcesupport@xecurify.com