Настройка Salesforce: руководство по настройке пакета Salesforce

Обзор

Пакет интеграции API miniOrange обеспечивает безопасное соединение между Salesforce и внешними системами, такими как Jira, WordPress и другими платформами, предоставляя настраиваемые конечные точки API внутри вашей организации Salesforce. После установки авторизованные пользователи могут выполнять кроссплатформенные действия, такие как синхронизация записей, создание или обновление задач и управление комментариями, непосредственно из Salesforce, не покидая интерфейс. Это руководство описывает процесс установки пакета, назначения наборов разрешений, настройки именованных учетных данных для WordPress и настройки сопоставления приложений и объектов, необходимых для синхронизации данных между Salesforce и WordPress.

Предварительные условия: Загрузка и установка.

Прежде чем начать, убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия:

• Доступ к Salesforce: У вас есть организация Salesforce с правами системного администратора и разрешением на установку пакетов AppExchange, а также на настройку наборов разрешений, именованных учетных данных и внешних учетных данных.
• Доступ к WordPress: У вас есть доступный сайт WordPress, а также имя пользователя администратора и пароль приложения WordPress (сгенерированный из...). Пользователи → Профиль → Пароли приложений).
• Установка пакета: Пакет интеграции API miniOrange устанавливается из Salesforce AppExchange, и необходимые компоненты... Пользователь интеграции API miniOrange Набор прав доступа назначается соответствующим пользователям.

Шаг 1. Установите пакет

• Загрузите и установите Интеграция API miniOrange пакет из Salesforce AppExchange.
• В процессе установки выберите соответствующий параметр безопасности в зависимости от требований вашей организации к развертыванию:
  • Установка только для администраторов: Предоставляет доступ только администраторам Salesforce.
  • Установить для всех пользователей: Предоставляет доступ к пакету всем пользователям вашей организации Salesforce.
  • Установка для определенных профилей: Позволяет предоставлять доступ только выбранным профилям пользователей.
• Нажмите Установите и дождитесь подтверждения от Salesforce о завершении установки.

Шаг 2: Назначьте наборы разрешений

• После установки пакета назначьте пользователям, которые будут использовать приложение, необходимые права доступа.
• Чтобы назначить наборы разрешений, перейдите на главную страницу Salesforce и нажмите на кнопку. значок Шестеренки в правом верхнем углу Salesforce выберите Установка.

• В Быстрый поиск поле поиска, поиск Наборы разрешений , а затем перейдите в Пользователи → Наборы разрешений.

• Откройте приложение Пользователь интеграции API miniOrange набор разрешений.

• Нажмите Управление заданиями.

• Нажмите Добавить назначение.

• Выберите пользователей, которым должен быть предоставлен доступ к пакету, затем нажмите Следующая.

• Нажмите Назначать предоставить набор разрешений.

• После завершения задания нажмите Готово.

Выбранные пользователи теперь имеют необходимые разрешения для доступа и использования пакета интеграции miniOrange API. Теперь вы можете приступить к настройке именованных учетных данных и приложения в соответствии с вашими требованиями к интеграции.

Шаг 3: Настройка именованных учетных данных для WordPress

Создайте внешние учетные данные.

• Перейдите в Salesforce. Установка страницу, щелкнув значок Шестеренки в правом верхнем углу.
• В Быстрый поиск поле поиска, поиск Именованные учетные данные , а затем перейдите в Безопасность → Именованные учетные данные.

• Откройте приложение Внешние учетные данные вкладку и нажмите Новое.

• Заполните поля ниже:

этикетка	Введите описательную метку, например: Внешние учетные данные WordPress.
Имя	Примите имя API, которое подставит Salesforce, или введите собственное.
Протокол аутентификации	Выбрать Обычная проверка подлинности.

• Нажмите Сохранено.

Добавить руководителя

• Перейдите в Принципалы раздел и нажмите Новое .

• Заполните поля ниже:

Имя параметра	Введите имя для основного лица, например: WordPressPrincipal.
Последовательность чисел	Enter 1.
Тип личности	Выбрать Назначенный директор.
Имя пользователя	Введите ваше имя пользователя WordPress.
Пароль	Вставьте пароль от вашего приложения WordPress. Ваш обычный пароль WordPress здесь не подойдёт.

• Нажмите Сохранено.

Создайте именованные учетные данные.

• Перейдите в Именованные учетные данные вкладку и нажмите Новое.

• Заполните поля ниже:

этикетка	Введите описательную метку, например: WordPress сайта.
Имя	Примите имя API, которое укажет Salesforce.
URL	Введите URL-адрес вашего сайта WordPress, например: https://example.com.
Включено для вызовов	Установите этот флажок. Salesforce блокирует все входящие вызовы, пока они остаются незаметными.
Внешние учетные данные	Выберите внешние учетные данные, которые вы создали выше.
Сгенерировать заголовок авторизации	Оставьте этот флажок установленным, чтобы Salesforce отправлял заголовок Basic Authentication.

• Выделите Управляемый доступ к пакетам и добавьте пространство имен moSfApi до Разрешенные пространства имен для выносок поле.

• Нажмите Сохранено.
• Перейдите в Наборы разрешений со страницы настройки Salesforce.
• Нажмите Новое Чтобы создать набор разрешений или открыть существующий, который вы хотите использовать для управления доступом к внешним учетным данным.

• После создания нового набора разрешений или открытия существующего в разделе Мини аппы разделом, щелкните Доступ к внешним учетным данным.

• Нажмите Редактировать.
• Переместите свои внешние учетные данные из Доступные внешние сертификаты руководителей. в Включены внешние учетные данные субъектов.
• Нажмите Сохранено.

• Вернуться Наборы разрешений и нажмите Управление заданиями.

• Нажмите Добавить задания.

• Выберите пользователей, которым должен быть предоставлен доступ к интеграции, и нажмите кнопку. Следующая.

• Нажмите Назначать, А затем нажмите Готово.

Шаг 4: настройка приложения

После настройки именованных учетных данных вы можете создать новое приложение и настроить сопоставление объектов.

Создать новое приложение

• Откройте приложение Запуск приложения, ищи Интеграция API miniOrangeОткройте приложение. Откроется панель управления.

• В левом навигационном меню выберите Управление приложением.
• Нажмите + Новое приложение.

• Выберите WordPress карта заявления.

• Настройте следующие данные:

Имя приложения	Введите имя для этого соединения, например: Сайт репетитора на WordPress.
Тип приложения	Подтвердите это WordPress Здесь отображается информация. Salesforce устанавливает это значение на основе выбранной вами карточки.
Именованные учетные данные	Выберите именованные учетные данные, созданные на шаге 3.

• Нажмите Создать приложение.

Откройте панель управления приложения.

• Найдите свою новую заявку в Настроенные приложения .
• Нажмите Действия (выпадающее) меню.
• Выбрать Панель инструментов приложения.

Создайте сопоставление объектов.

• Перейдите в Отображение объектов меню.
• Нажмите Новое картографирование.

• В разделе «Объекты» настройте следующее:

Объект Salesforce	Выберите объект Salesforce для синхронизации, например: Контакты.
Объект WordPress	Выберите целевой тип контента WordPress. Здесь отобразятся записи, страницы и пользовательские типы записей, загружаемые непосредственно с вашего сайта WordPress.
Направление синхронизации	Выбрать Salesforce → Внешняя платформа.
Поле первичного ключа (рекомендуется)	Выберите неиспользуемое поле Salesforce для хранения идентификатора записи WordPress. В дальнейшем при синхронизации будут обновляться существующие записи, а не создаваться дубликаты.

• Нажмите Сохранено.

Настройка сопоставлений полей

• Под Сопоставления полей разделом, щелкните Добавить сопоставление полей.

• Сопоставьте поля Salesforce с соответствующими полями WordPress.
• Повторяйте процесс до тех пор, пока не будут сопоставлены все необходимые поля.
• Нажмите Сохранено, А затем выберите Готово для завершения картографирования.

Ваше приложение настроено и готово к тестированию.

Проверьте конфигурацию синхронизации.

При тестовой синхронизации в WordPress отправляется одна рабочая запись, что подтверждает всю цепочку сразу.

• Перейдите в Отображение объектов меню.
• Найдите созданное вами сопоставление.
• Нажмите Действия (выпадающее) меню и выберите Тестовая конфигурация.

• Из издания Запись Salesforce В выпадающем списке выберите запись, которую хотите протестировать.
• Нажмите Выполнить тест.

• Успешное выполнение теста возвращает зеленый статус «Успех», тип операции, код HTTP-ответа и идентификатор внешней записи. На панели «Отправленные данные» отображается точная информация о данных, поступивших в WordPress. Сравните эти значения с вашими сопоставлениями полей, чтобы подтвердить результат.
• В случае неудачной проверки возвращается код ошибки HTTP и соответствующее сообщение. Проверьте URL-адрес именованных учетных данных, пароль приложения WordPress и назначение набора разрешений, затем запустите тест снова.

После успешного прохождения теста Salesforce и WordPress будут иметь действующее соединение, и ваша карта будет запущена.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

• Пример использования синхронизации с Salesforce с помощью триггеров Apex.
• Синхронизация объектных данных Salesforce с WordPress
• Интеграция с Salesforce
• Настройка WordPress – двусторонняя синхронизация объектных данных Salesforce
• Синхронизация данных PMPro с Salesforce
• Что такое единый вход (SSO)?