Как подключить WordPress к Salesforce для двусторонней синхронизации данных?

Обзор

WordPress помогает управлять вашим сайтом, а Salesforce — отслеживать потенциальных клиентов, покупателей и активность продаж. Многие компании используют обе платформы для сбора информации в интернете и управления отношениями с клиентами в одном месте. При совместном использовании они упрощают привлечение посетителей, сбор данных и консультирование. с целью превращения их в клиентов.

Синхронизация Salesforce с WordPress объединяет обе системы, обеспечивая бесперебойный обмен информацией между ними. После настройки новые отправленные формы, обновления пользователей или записи, созданные в WordPress, могут отображаться в Salesforce, а изменения, внесенные в Salesforce, могут отображаться и в WordPress.

Функция Web-to-Lead от Salesforce позволяет создавать лиды на основе отправленных форм, но она работает только в одном направлении и не может отправлять обновления обратно в WordPress.

miniOrange — плагин Salesforce для WordPress Обеспечивает синхронизацию обеих платформ в режиме реального времени. Это позволяет сопоставлять поля, синхронизировать пользователей, потенциальных клиентов и пользовательские объекты, а также передавать информацию между WordPress и Salesforce в обоих направлениях. Это гарантирует точность и согласованность ваших данных, предоставляя вашей команде полное представление о каждом взаимодействии с клиентом.

Скачать плагин Тарифный план Демо

Предварительные условия: загрузка и установка

Прежде чем настраивать синхронизацию из Salesforce в WordPress, убедитесь, что у вас есть следующее:

• Административный аккаунт WordPress.
• Учетная запись администратора Salesforce.
• Плагин miniOrange Object Data Sync for Salesforce установлен и активирован.
• На вашем сайте WordPress включен SSL, поэтому URL-адрес обратного вызова

Шаги настройки

Шаг 1: Настройка приложения Salesforce

Прежде чем WordPress и Salesforce смогут синхронизировать данные, плагин необходимо подключить к вашей учетной записи Salesforce. Вы можете быстро подключить его с помощью настройки предварительно подключенного приложения или создать пользовательское подключение позже, если это необходимо.

• Предварительно подключенная настройка приложения
• Настройка внешнего клиентского приложения

Вы можете быстро подключить WordPress к Salesforce, используя опцию предварительной настройки приложения. Этот метод не требует ручной настройки в Salesforce и обеспечивает безопасное авторизацию плагина для доступа к вашей учетной записи Salesforce. Выполните следующие шаги, чтобы завершить подключение.

• В административной панели WordPress перейдите по следующему пути: Синхронизация объектных данных для Salesforce из левой панели навигации.
• Перейдите на сайт Управление приложением вкладка плагина.

• В Тип шаг, выберите Войти с помощью учетной записи Salesforce из Как вы хотите связаться? параметры, затем нажмите Продолжить.

• В Окружающая среда На следующем шаге выберите свою среду Salesforce (Production или Sandbox/Testing).

• Если вы используете собственный домен, выберите Пользовательский URL и введите URL-адрес для входа в ваш домен в поле URL для входа в мой домен поле.

• Нажмите Подключитесь к Salesforce .
• Откроется окно входа в Salesforce. Войдите, используя... Системный администратор создать учетную запись и предоставить запрошенные разрешения.
• В ответ на запрос, нажмите Разрешить для авторизации плагина.

• После успешного подключения нажмите Далее: Отображение объектов → чтобы продолжить.

Политика обновления токенов для предварительной настройки подключенного приложения

• По умолчанию, миниоранжевый Приложение использует токен обновления, срок действия которого не истекает. Однако в некоторых средах Salesforce применяются более строгие политики безопасности, которые могут устанавливать приложение с временным токеном обновления. В этом случае токен истекает через определенный период, и вам потребуется нажать кнопку обновления. Повторно авторизуйтесь в Salesforce. в плагине для переподключения.
• Чтобы предотвратить истечение срока действия токена обновления, войдите в свою учетную запись. Аккаунт Salesforce, Нажмите Установка Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и обновите настройки токена обновления, как описано в следующем разделе.

• Перейдите на Приложения >> Подключенные приложения >> Использование OAuth в подключенных приложениях на левой панели, затем нажмите Установите.

• Теперь, нажмите Управление политиками приложений рядом с миниоранжевый приложение, как показано ниже.

• Нажмите на Редактировать политики.

• Под Политика OAuth раздел, выберите Токен обновления действителен до тех пор, пока не будет отозван. из Политика обновления токенов падать.

Если вашей организации требуются пользовательские учетные данные OAuth, вы можете настроить вместо этого внешнее клиентское приложение Salesforce . Выполните следующие шаги для завершения подключения.

• В административной панели WordPress перейдите по следующему пути: Синхронизация объектных данных для Salesforce из левой панели навигации.
• Перейдите на сайт Управление приложением вкладка плагина.
• В Тип шаг, выберите Настройка внешнего клиентского приложения Salesforce и нажмите Продолжить.

• В Домен шаг, введите свой URL-адрес домена Salesforce.

• Чтобы найти URL-адрес вашего домена Salesforce:
• Перейти в Salesforce Установка стр.
• В Быстрый поиск поле поиска, поиск Мой домен.
• Перейдите в Настройки компании >> Мой домен.
• Скопируйте Текущий URL моего домена.



• Нажмите Продолжить.


Примечание: При вводе URL-адреса текущего домена в плагин обязательно добавьте https://.

• Из издания Полномочия шаг, скопируйте URI перенаправленияЭтот URL-адрес понадобится вам при настройке внешнего клиентского приложения в Salesforce.

• Чтобы получить идентификатор клиента и Секрет клиента, перейдите в Salesforce Установка меню.
• В Быстрый поиск поле поиска, поиск Менеджер внешних клиентских приложений.
• Нажмите Новое внешнее клиентское приложение для создания нового внешнего клиентского приложения.

• Введите Название внешнего клиентского приложения и Контактный адрес электронной почты.
• Под API (включить настройки OAuth) выпадающее меню, включите Включить OAuth флажок.

• В URL обратного вызова В поле введите URL-адрес вашего сайта WordPress. Вы также можете скопировать URL-адрес из поля. URL обратного вызова поле в плагине Управление приложением меню.
• Под Области действия OAuth, наведите на Управление пользовательскими данными через API (api).

• Под Включение потоков, проверить Включить передачу учетных данных клиента флажок.
• Нажмите Сохранить/Создать для создания внешнего клиентского приложения.

• Перейдите на сайт Политика вкладку и откройте Политика OAuth падать.
• Под Политика OAuth в Политики плагинов раздел, обязательно Разрешенные пользователи на Все пользователи могут самостоятельно авторизоваться..
• Под Улучшения в работе с потоками OAuth и внешними клиентскими приложениями., проверить Включить передачу учетных данных клиента флажок.

• В Запустить от имени (Имя пользователя) В поле введите имя пользователя Salesforce, которого вы хотите авторизовать для плагина. Убедитесь, что у пользователя есть необходимые разрешения на интеграцию с API Salesforce, а затем нажмите кнопку. Сохранено.

• Перейдите на сайт Настройки меню.
• Откройте приложение Настройки OAuth выпадающий и нажмите Ключ потребителя и секрет.
• Скопируйте и вставьте Потребительский ключ в идентификатор клиента поле и Потребительский секрет: в Секрет клиента поле в Полномочия шаг.

• Нажмите Подключитесь к Salesforce для завершения подключения.

Шаг 2: Сопоставление объектов

• В Отображение объектов вкладку нажмите Добавить сопоставление объектов установить новое соединение между объектом WordPress и объектом Salesforce.

• В первом разделе выберите Объект WordPress вы хотите связаться, либо Информация о пользователе or ПостЗатем поля из этого объекта WordPress можно связать с соответствующими полями в объекте Salesforce.

Примечание: В бесплатной версии плагина Object Data Sync for Salesforce синхронизация данных из Salesforce в WordPress возможна только для объектов User и Post.

• Во втором разделе выберите Направление синхронизации as Синхронизация из WordPress в Salesforce.

Примечание: Вы также можете настроить синхронизацию данных WordPress и Salesforce, следуя инструкциям здесь.

• В третьем разделе выберите Объект Salesforce куда вы хотите загрузить данные WordPress.

• В четвертом разделе свяжите поля выбранных элементов. Объект Salesforce с соответствующим поля WordPress.
• Нажмите Добавить поле Salesforce для добавления нового сопоставления.
• Если сопоставление не требуется, нажмите на кнопку. удалять Кнопка рядом с ним для удаления.

• Наконец, нажмите Сохранить сопоставление объектов чтобы сохранить все настроенные вами сопоставления.

Шаг 3: Перенос объектов из WordPress в Salesforce

После включения синхронизации по запросу и синхронизации в реальном времени для WordPress и Salesforce вы можете начать перенос существующих данных WordPress в Salesforce. В этом разделе описано, как работает каждый тип синхронизации и как их запустить.

• Массовая рассылка по запросу
• Push-уведомления по запросу из профиля пользователя.
• Включить синхронизацию в реальном времени

Привлечь пользователей WordPress:

• В панели управления WordPress нажмите Пользователи В меню слева выберите пользователей, которых хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce. Из списка выберите тех, кого хотите синхронизировать.

• Нажмите Массовые действия раскрывающийся список и выберите Синхронизация пользователей с SalesforceВыбранные пользователи будут созданы или обновлены в объекте Salesforce на основе сохраненных сопоставлений полей.

Размещайте записи WordPress:

• В панели управления WordPress нажмите Блог из меню слева.
• Из списка записей выберите те, которые хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce.

• Нажмите Массовые действия раскрывающийся список и выберите Синхронизация записей с SalesforceВыбранные записи будут созданы или обновлены в объекте Salesforce в соответствии с сохраненными сопоставлениями.

• В панели управления WordPress нажмите Пользователи из меню слева.
• Найдите пользователя, которого хотите синхронизировать из WordPress в Salesforce, и нажмите на него. Редактировать рядом с их именем.

• Прокрутите вниз до Синхронизация объектных данных для Salesforce мета-блок и клик Перенести в Salesforce.
• Затем нажмите Обновить профиль.
• Пользователь будет создан или обновлен в объекте Salesforce на основе сохраненных сопоставлений.

• Перейдите в Расширенные параметры синхронизации вкладки Синхронизация объектных данных для Salesforce .
• Под Синхронизация в реальном времени раздел, включите Включить синхронизацию в реальном времени переключения.
• Нажмите Сохранить конфигурацию .
• Пользователь будет создаваться или обновляться в режиме реального времени в объекте Salesforce на основе сохраненных сопоставлений.

Примечание: Синхронизация в реальном времени автоматически обновляет Salesforce всякий раз, когда пользователи или записи создаются или изменяются в WordPress.

Вы успешно настроили плагин Salesforce Object Sync for WordPress.

Шаг 4: Проверка и тестирование

После завершения настройки запустите тест, чтобы убедиться в корректности передачи данных:

• Создайте нового пользователя или запись в WordPress, обязательно заполнив все соответствующие поля.
• Проверьте соответствующий объект Salesforce, чтобы убедиться, что запись отображается с ожидаемыми значениями.
• Если данные не отображаются, проверьте сопоставление полей, учетные данные API и области действия Salesforce. При необходимости повторно авторизуйте соединение.

Примечание: Всегда проводите тестирование с использованием тестовых данных, прежде чем переносить изменения на рабочий сайт. Выполнение проверок в песочнице Salesforce снижает риск влияния на рабочие записи.

Статьи по теме

• Синхронизация пользовательских данных
• Пример использования синхронизации с Salesforce с помощью триггеров Apex.
• Интеграция Salesforce с WordPress
• Интеграция с Salesforce
• Синхронизация заказов WooCommerce и данных о клиентах с Salesforce.
• Синхронизация данных PMPro с Salesforce
• Отображение данных Salesforce в WordPress — пример использования