Синхронизация данных из Salesforce с WordPress (WP) с помощью автоматизации рабочих процессов Salesforce (синхронизация в реальном времени)

Обзор

Синхронизация данных Salesforce в режиме реального времени с WordPress этого можно достичь, используя наш Синхронизация объектных данных для Salesforce Наш плагин позволяет вашему сайту WordPress получать данные из Salesforce в режиме реального времени и сохранять их в соответствующих объектах WordPress. Мы используем функцию автоматизации Salesforce Flows для отправки данных на ваш сайт WordPress. Как только данные создаются или обновляются в Salesforce, Salesforce Flows позволяют добавлять определенные критерии/условия, которые должны быть выполнены до отправки данных. Это обеспечивает фильтрацию данных, и вы можете быть уверены, что на ваш сайт WordPress отправляются только необходимые данные. Вы можете точно отслеживать этапы жизненного цикла данных, используя синхронизацию в реальном времени для поддержания постоянной синхронизации данных.

Здесь мы перейдем к ручной настройке. Синхронизация объектов Salesforce и WordPress в режиме реального времени.

Предварительные условия: загрузка и установка

Настроить Интеграция Salesforce Sync с WordPress Для работы с WordPress вам потребуется установить Синхронизация объектных данных для Salesforce плагин:

Salesforce Object Sync для WordPress, а также бесшовная интеграция с другими средами и приложениями.

Шаги настройки

Шаг 1: Настройка интеграции рабочих процессов в WordPress

• Для подключения плагина к Salesforce выполните следующие действия: первый шаг из предоставленного руководства.
• После завершения выполните следующие шаги для настройки. Интеграция рабочих процессов Salesforce в WordPress.
• Перейдите в Отображение объектов вкладку плагина и нажмите на Добавить сопоставление объектов.

• Введите следующие значения на открывшейся вкладке «Сопоставление объектов» Плагин Object Data Sync для Salesforce.

Объект Salesforce	Выберите объект Salesforce
	ПРИМЕЧАНИЕ: Это объект Salesforce, данные которого вы хотите синхронизировать.
Объект WordPress	Выберите объект WordPress
Флажок «Синхронизация из Salesforce в WordPress»	Включить синхронизацию из Salesforce в WordPress

• Создайте сопоставление полей в разделе под названием Сопоставление полей WordPress с полями Salesforce.

• Нажмите на Сохранить сопоставление объектов.

• После настройки Синхронизация Salesforce с WordPressПод Отображение объектов Прокрутите вниз до вкладки «Синхронизация Salesforce с WordPress в реальном времени» и скопируйте исходящий URL-адрес.

Шаг 2: Настройка потоков в Salesforce

• Перейдите на страницу входа в Salesforce. https://login.salesforce.com и войти в систему как Администратора.
• На экране отобразится главный экран Salesforce.

• Под ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ перейдите к Автоматизация процессов, а ниже вы найдете Исходящие сообщения.

• В открывшемся окне нажмите на Новое исходящее сообщение Кнопка для настройки нового исходящего сообщения.

• Теперь перейдём ко второму шагу. Выбрать объектВыберите любой объект Salesforce, записи которого вы хотите синхронизировать.

Имя	Введите любое имя по вашему выбору..
URL конечной точки	Вставьте URL конечной точки Скопировано из вкладки «Сопоставление объектов» плагина.
Поле «Учетные записи» для отправки	Выберите поля, которые вы хотите синхронизировать с WordPress.

• Теперь перейдём ко второму шагу. Настройка исходящего сообщенияВ поле «Имя» введите любое имя по вашему выбору. По умолчанию уникальное имя будет установлено таким же, как и в поле «Имя». В поле, соответствующем этому полю, вставьте URI перенаправления для исходящего сообщения, сгенерированный плагином. URL конечной точкиВыберите из доступных полей поля пользовательского объекта, которые вы хотите синхронизировать с WordPress, и добавьте их. Нажмите «Сохранить». Исходящее сообщение создано.

• В левой навигационной панели, в разделе «Быстрый поиск», выполните поиск по запросу: движениеНажмите на опцию «Потоки» в разделе «Потоки». Автоматизация процессов в левой навигационной панели. В открывшемся окне нажмите на Новый поток опцию.

• На новой странице появится диалоговое окно с названием Новый поток откроется, выберите Начинать с нуля вариант и нажмите на Следующая.

• В новом модальном окне выберите рекомендуемый тип потока. Поток, запускаемый записью и нажмите на Создавай .

• В Настройка запуска В диалоговом окне выберите любой объект Salesforce, данные которого вы хотите синхронизировать с WordPress (на изображении ниже мы выбрали именно его). Вести).

• Установить Настроить триггер условие для Запись создается или обновляется..

• В Оптимизация потоков для раздел, выберите Действия и связанные с ними записи опцию.

• Нажмите на (+) значок плюса Чтобы выбрать действие, как показано на изображении ниже.

• В выпадающем списке выберите следующий вариант: Экшн.

• В Действия поиска В поле ввода найдите исходящее сообщение, которое вы только что создали для выполнения синхронизации. В этом примере мы выбрали уже созданное исходящее сообщение с именем Lead SF WP.

• Присвойте значение действию в этикетка поле и нажмите на Сохранено кнопка. (Имя API будет заполнено по умолчанию так же, как и имя метки, указанное вами.)

• Введите Метка потока по вашему выбору. Также, Название API потока По умолчанию будет установлено значение, совпадающее с предоставленной меткой потока. Нажмите на Сохранено .

• Нажмите на активировать кнопка для активации только что созданного вами потока.

• Поток создан.

• Синхронизацию из Salesforce в WordPress можно запустить, создав или обновив запись в выбранном объекте Salesforce.

Плагин Salesforce Object Data Sync for WordPress обеспечивает синхронизацию данных из Salesforce в WordPress в режиме реального времени с помощью автоматизации Flow Builder. Следуя этому руководству, вы успешно настроили Flow Builder для синхронизации данных между Salesforce и WordPress, и теперь, если вы создадите или отредактируете какой-либо объект, удовлетворяющий правилу, настроенные поля будут синхронизироваться с WordPress.

Статьи по теме

• Синхронизация пользовательских данных
• Пример использования синхронизации с Salesforce с помощью триггеров Apex.
• Синхронизация объектных данных Salesforce с WordPress
• Интеграция с Salesforce
• Настройка WordPress – двусторонняя синхронизация объектных данных Salesforce
• Синхронизация заказов WooCommerce и данных о клиентах с Salesforce.
• Синхронизация данных PMPro с Salesforce
• Что такое единый вход (SSO)?
• Что такое САМЛ?
• Часто задаваемые вопросы (FAQ):