Интеграция Salesforce с пользовательскими типами записей (CPT UI) и расширенными пользовательскими полями (ACF).

Salesforce предоставляет эффективный механизм для хранения различных типов данных с помощью пользовательских объектов, позволяя создавать для них различные поля в соответствии с вашими требованиями. Однако компаниям необходимо отображать эти данные на своих сайтах WordPress. Для этого требуется синхронизация данных между объектами Salesforce и пользовательскими записями WordPress.

Интеграция Salesforce с WordPress Этот плагин позволяет синхронизировать данные между пользовательскими/стандартными объектами Salesforce и пользовательскими/стандартными записями WordPress, а также позволяет планировать синхронизацию с выбранным вами временным интервалом. Это гарантирует, что все данные, представленные в WordPress, всегда будут синхронизированы с данными Salesforce.

Сценарий

1. У вас есть сайт на WordPress, и вы создали... Пользовательский тип сообщения и Настраиваемые поля для публикации с использованием CPT UI и плагина ACF соответственно.

2. Вам необходимо синхронизировать данные между пользовательскими типами записей и пользовательскими объектами в Salesforce.

Требования

• Данные из пользовательских объектов Salesforce должны быть синхронизированы с WordPress в виде пользовательского типа записей.
• Возможность синхронизации нескольких устройств. Пользовательские объекты Salesforce в Пользовательские типы записей и Пользовательские поля записи.

Предварительные условия: загрузка и установка

Внимание: Вам понадобится Премиум версия Для реализации описанного ниже решения вам потребуется плагин. Бесплатную версию плагина можно скачать по ссылке, указанной ниже.

Настроить Синхронизация объектных данных для Salesforce Пожалуйста, скачайте следующий плагин.

Синхронизация объектных данных для Salesforce

By миниоранжевый

Синхронизация объектов Salesforce для WordPress | Двусторонняя синхронизация объектов Salesforce с WordPress. Включите синхронизацию в реальном времени, синхронизацию по расписанию, синхронизацию Salesforce с автоматизацией рабочих процессов, синхронизацию лидов из WordPress в Salesforce, интеграцию с пользовательским интерфейсом Salesforce ACF/CPT и многое другое.

Скачать бесплатный плагин  График Demo

Настройка пользовательского интерфейса CPT и интеграции ACF с Salesforce CRM

• Сначала, используя плагин CPT UI, мы создадим пользовательский тип записи.
• Перейдите к плагину CPT UI и в Добавить новый тип записи Заполните необходимые поля для типа записи и нажмите вкладку. Добавить тип сообщения.

• Теперь, когда мы создали пользовательский тип записи, мы воспользуемся плагином ACF для его добавления. Настраиваемые поля до тип сообщения.
• Перейдите в плагин ACFна вкладке «Группы полей» нажмите на Создать нового.
• На следующей странице добавьте все поля, которые хотите включить в группу полей.
• Чтобы применить эту группу полей к созданному вами пользовательскому типу записей, используйте выпадающие списки в Локация раздел на той же странице.

• Теперь перейдите на свой сайт WordPress и нажмите на test_custom (пользовательский тип записи, созданный с помощью CPT UI на предыдущих шагах) на левой панели и добавьте фиктивную запись этого пользовательского типа записи со всеми заполненными полями, чтобы плагин мог считывать список пользовательских полей.


Настройка подключения к Salesforce

• Для подключения плагина к Salesforce выполните первые 2 шага, описанные здесь. инструкция.
• После этого выполните следующие шаги, чтобы настроить запланированное получение данных из Salesforce.

Настройка сопоставления полей

• Перейдите в Отображение объектов вкладка плагина.
• В Объект WordPress Пожалуйста, выберите необходимый тип должности.
• Для корректной работы запланированной загрузки убедитесь, что она включена. Синхронизация из Salesforce в WordPress Переключатель, как показано ниже.

• Под Сопоставление полей WordPress с полями Salesforce В этом разделе мы будем сопоставлять поля Salesforce с полями объектов WordPress.
• Необходимые поля из Salesforce уже выбраны, и новые поля можно добавить, используя... Добавить поле Salesforce .

ВАЖНОACF создает 2 поля для каждого созданного вами пользовательского поля. Например, если вы создадите поле с названием "флажок", ACF создаст 2 поля с тем же названием. флажок и _checkboxОбязательно сопоставьте поле с картой. без "_" в начале, то есть в поле для флажка.

• После настройки сопоставления полей прокрутите вниз и нажмите на кнопку. Сохранить сопоставление объектов .
• Схема будет выглядеть примерно так, как на картинке ниже:


Настройка синхронизации по расписанию в процессе автоматизации

Примечание: Следующие шаги предназначены для настройки синхронизации по расписанию. Если вы хотите настроить синхронизацию в реальном времени, следуйте этим инструкциям. инструкция.

• После того, как вы настроили сопоставление всех полей, мы можем перейти к настройке запланированного извлечения данных.
• Перейдите в Управление приложением меню.
• Прокрутите вниз до Запланированная синхронизация .
• Включите переключатель и выберите Продолжительность синхронизации в соответствии с вашими потребностями.
• Нажмите на Сохранить конфигурацию .


ВниманиеПри первом нажатии кнопки «Сохранить» произойдет первоначальная синхронизация. В дальнейшем синхронизация будет выполняться периодически в течение выбранного вами периода времени.

• Если вы хотите остановить запланированную синхронизацию, просто отключите переключатель и снова нажмите «Сохранить».

Плагин Salesforce Object Sync for WordPress упрощает сопоставление объектов Salesforce с соответствующими объектами в WordPress. Это позволяет всем сопоставленным объектам синхронизировать изменения данных из Salesforce, чтобы они отражались в WordPress.

Если вы ищете что-то, чего не можете найти, пожалуйста, напишите нам по электронной почте. salesforcesupport@xecurify.com

Дополнительные ресурсы

• Синхронизация объектных данных для Salesforce
• Настройка WordPress — двунаправленная синхронизация данных объектов Salesforce
• Синхронизация объектов Salesforce с WordPress | Синхронизация объектов Salesforce для WordPress
• Синхронизация пользовательских данных
• Единый вход (SSO) Salesforce SAML для WordPress | Вход в единый вход Salesforce
• Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Почему наши клиенты выбирают Object Data Sync в качестве плагина для Salesforce?

Круглосуточная поддержка

Получите оперативную поддержку от наших технических специалистов, доступных круглосуточно для оказания прямой помощи.

 Регистрация

Отзывы клиентов

Непредвзятые отзывы, говорящие сами за себя. Нажмите ниже, чтобы узнать больше.

 Отзывы

Документация

Получите доступ к нашей подробной базе знаний, которая включает в себя исчерпывающие руководства и обучающие видеоролики.

 Узнать больше

Мы предлагаем надежные решения для управления идентификацией, включая единый вход (SSO), двухфакторную аутентификацию (JFA), адаптивную многофакторную аутентификацию (MFA), предоставление доступа и многое другое. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

 +1 978 658 9387 (США) | +91 97178 45846 (Индия)    salesforcesupport@xecurify.com