Интеграция Salesforce с пользовательскими типами записей (CPT UI) и расширенными пользовательскими полями (ACF).
Обзор
Salesforce предоставляет эффективный механизм для хранения различных типов данных с помощью пользовательских объектов, позволяя создавать для них различные поля в соответствии с вашими требованиями. Однако компаниям необходимо отображать эти данные на своих сайтах WordPress. Для этого требуется синхронизация данных между объектами Salesforce и пользовательскими записями WordPress.
Наши
Плагин интеграции Salesforce для WordPress Позволяет синхронизировать данные между пользовательскими/стандартными объектами Salesforce и пользовательскими/стандартными записями WordPress, а также позволяет планировать синхронизацию с выбранным вами временным интервалом. Это гарантирует, что все данные, представленные в WordPress, всегда будут синхронизированы с данными Salesforce.
Сценарий: У вас есть сайт на WordPress, который вы создали. ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ Виды используя Пользовательский интерфейс CPT плагин и Настраиваемые поля используя ACF плагина, и вы хотите синхронизировать эти пользовательские типы записей с Пользовательские объекты в Salesforce.
Обязательные условия: Синхронизация данных из одного или нескольких источников. Пользовательские объекты Salesforce с WordPress, сопоставив их с соответствующими ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ Виды и Пользовательские поля для записей.
Предварительные условия: загрузка и установка
- Установите и настройте Плагин Salesforce Object Sync Premium Для включения синхронизации между WordPress и Salesforce выполните следующие действия: руководство по настройке.
- Установите и активируйте Плагин CPT UI (Custom Post Type UI) На вашем сайте WordPress можно создавать пользовательские типы записей.
- Установите и активируйте Плагин ACF (Advanced Custom Fields) На вашем сайте WordPress можно добавлять пользовательские поля к типам записей.
Шаги настройки
Шаг 1: Настройка плагина CPT UI для работы с Salesforce CRM
- Сначала используя Плагин CPT UI Мы создадим пользовательский тип записи.
- Перейдите к плагину CPT UI и в Добавить новый тип записи Заполните необходимые поля для типа записи и нажмите вкладку. Добавить тип сообщения.
- Теперь, когда мы создали пользовательский тип записи, мы воспользуемся плагином ACF для его добавления. Настраиваемые поля до тип сообщения.
Шаг 2: Настройка плагина ACF для работы с Salesforce CRM
- Перейдите в плагин ACFна вкладке «Группы полей» нажмите на Создать нового.
- На следующей странице добавьте все поля, которые хотите включить в группу полей.
- Чтобы применить эту группу полей к созданному вами пользовательскому типу записей, используйте выпадающие списки в Локация раздел на той же странице.
- Теперь перейдите на свой сайт WordPress и нажмите на test_custom (пользовательский тип записи, созданный с помощью CPT UI на предыдущих шагах) на левой панели и добавьте фиктивную запись этого пользовательского типа записи со всеми заполненными полями, чтобы плагин мог считывать список пользовательских полей.
Шаг 3: Настройка подключения к Salesforce
- Для подключения плагина к Salesforce выполните первые 2 шага, описанные здесь. инструкция.
- После этого выполните следующие шаги, чтобы настроить запланированное получение данных из Salesforce.
Шаг 4: Настройка сопоставления полей
- Перейдите в Отображение объектов вкладка плагина.
- В Объект WordPress Пожалуйста, выберите необходимый тип должности.
- Для корректной работы запланированной загрузки убедитесь, что она включена. Синхронизация из Salesforce в WordPress Переключатель, как показано ниже.
- Под Сопоставление полей WordPress с полями Salesforce В этом разделе мы будем сопоставлять поля Salesforce с полями объектов WordPress.
- Необходимые поля из Salesforce уже выбраны, и новые поля можно добавить, используя... Добавить поле Salesforce .
- После настройки сопоставления полей прокрутите вниз и нажмите на кнопку. Сохранить сопоставление объектов .
- Схема будет выглядеть примерно так, как на картинке ниже:
- После того, как вы настроили сопоставление всех полей, мы можем перейти к настройке запланированного извлечения данных.
- Перейдите в Управление приложением меню.
- Прокрутите вниз до Запланированная синхронизация .
- Включите переключатель и выберите Продолжительность синхронизации в соответствии с вашими потребностями.
- Нажмите на Сохранить конфигурацию .
- Если вы хотите остановить запланированную синхронизацию, просто отключите переключатель и снова нажмите «Сохранить».
Примечание: ACF создает 2 поля для каждого созданного вами пользовательского поля. Например, если вы создадите поле с названием "checkbox", ACF создаст 2 поля с названиями "checkbox" и "_checkbox". Убедитесь, что вы сопоставили это поле. без "_" в начале, то есть в поле для флажка.
Шаг 5: Настройка синхронизации автоматизации по расписанию
Примечание: Следующие шаги предназначены для настройки синхронизации по расписанию. Если вы хотите настроить синхронизацию в реальном времени, следуйте этим инструкциям. инструкция.
Примечание: При первом нажатии кнопки «Сохранить» произойдет первоначальная синхронизация. В дальнейшем синхронизация будет выполняться периодически в течение выбранного вами периода времени.
Плагин Salesforce Object Sync for WordPress упрощает сопоставление объектов Salesforce с соответствующими объектами в WordPress. Это позволяет всем сопоставленным объектам синхронизировать изменения данных из Salesforce, чтобы они отражались в WordPress.
Дополнительные ресурсы
Спасибо за ваш ответ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Пожалуйста, отправьте запрос ещё раз.
Регистрация
