Синхронизация данных Gravity Forms с Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

Обзор

Теперь вы можете синхронизировать данные форм Gravity с любым объектом/таблицей Dynamics 365, используя наш плагин Integrate Dynamics 365 CRM. Вы можете легко сопоставить любую форму из плагина Gravity Form с любым объектом Dynamics 365, таким как учетные записи, контакты, лиды и т. д. Например, поля формы, такие как имя, фамилия, электронная почта, номер телефона и т. д., могут быть сопоставлены с Dynamics. Контактные атрибуты объекта, такие как имя, фамилия, электронная почта, рабочий телефон и т. д., когда пользователь отправляет форму, заполняя все необходимые данные, эти данные будут вставлены/обновлены в соответствующем объекте в качестве записи.

Предварительные условия: загрузка и установка

Для синхронизации данных из форм Gravity с Dynamics 365 CRM вам потребуются следующие компоненты:

• Вам потребуется установить Плагин Gravity Form.
• Нам нужно установить miniOrange. Интеграция плагина Dynamics 365 CRM.

Шаги настройки

Шаг 1: Создайте форму, создающую гравитацию.

• Установите и активируйте плагин Gravity Form на своем сайте WordPress.
• Перейдите к формам из Администратор WordPress Боковая панель приборной панели.
• Нажмите на Добавить новый кнопка для создания новой формы.

• Введите Название формы в заданном поле ввода и отредактировать описание. Затем нажмите на Создать форму .

• Выберите стандартные или расширенные поля для вашей формы. После этого нажмите на кнопку. Сохранить форму .

• Нажмите на встраивать После нажатия кнопки появится раздел «Встроить форму». Здесь вы можете выбрать существующую страницу или создать новую для отображения формы. скопируйте шорткод и вставьте его на любую страницу или в любой пост.

Шаг 2: Настройка сопоставления объектов Dynamics с помощью плагина Integrate Dynamics 365 CRM.

• Перейдите в Интеграция форм меню.
• Выбирайте Гравитация форма из выпадающего списка «Выбрать форму».

• Нажмите на Добавить новое сопоставление .

• Выберите Гравитация форма из доступных форм и нажмите на Сохранено .

• Выберите нужный объект сущности Dynamics и нажмите на кнопку. Сохранено кнопка. После этого вы сможете выполнить поиск объекта Dynamics.

Типы сопоставления

Наш плагин обеспечивает сопоставление стандартных полей формы и полей со значениями по умолчанию.

• Стандартные поля формы: Стандартные поля формы позволяют получать и отправлять данные при отправке форм на основе настроенных вами сопоставлений.
• Сопоставление значений по умолчанию: Функция сопоставления значений по умолчанию позволяет установить предопределенное значение для поля Dynamics, если данные формы недоступны или если всегда должно использоваться постоянное значение.

Типы полей

1. Простые поля

Наш плагин обеспечивает поддержку сопоставления с простыми полями, включая текстовые, числовые, электронные, датированные и аналогичные типы полей.

а. Сопоставление полей стандартной формы

• В Выберите опцию выпадающий, выберите Стандарт.
• В Выберите поле формы В этом разделе выберите нужное поле формы, данные которого вы хотите сопоставить.




b. Сопоставление значений по умолчанию

• В Выберите опцию выпадающий, выберите По умолчанию.
• Укажите значение по умолчанию, которое будет присвоено этому полю Dynamics. Введите значение по умолчанию .

2. Выпадающие списки и виртуальные поля

а. Стандартное (условное) отображение

• В Выберите опцию выпадающий, выберите Стандарт И выберите Поле формы из доступных полей формы.
• В верхней части раздела «Условное сопоставление» вы увидите доступные значения Dynamics для выбранного поля сущности.
• Под Условное отображениеОпределите следующее:

Поле формы	Введите значение так, как оно отображается в вашей форме.
Состояние	Определите, как следует сравнивать два значения (например, «Равно»).
Динамическая ценность	Выберите соответствующее значение Dynamics, которое должно быть отправлено при выборе значения в форме.





Пример:

В приведенном ниже примере в поле формы вводится слово «Плавание», а условие устанавливается следующим образом: Равнои значение Dynamics установлено на Плавание.





Как это работает?

• Плагин использует эти сопоставления, чтобы определить, какое значение Dynamics следует отправить при выборе определенного параметра формы.
• Это указывает плагину, что когда пользователь выбирает «Плавание» в форме, отправляется соответствующее значение Dynamics, связанное с «Плаванием».

Добавление нескольких условий:

• Чтобы сопоставить дополнительные значения полей формы, нажмите Добавить условие.
• Для выбранного поля формы можно создать несколько сопоставлений для всех доступных значений полей формы.




b. Сопоставление значений по умолчанию

• Выбрать По умолчанию в качестве типа отображения.
• Выберите значение из списка Доступные Варианты для соответствующего поля формы.

3. Булевы поля

а. Сопоставление полей стандартной формы

• В Выберите опцию В выпадающем списке выберите «Стандарт» и затем выберите Поле формы из доступных полей формы.
• Введите доступные значения полей формы и сопоставьте их напрямую с данными. Динамическая ценность.



• В приведенном ниже примере значение поля формы Да напрямую сопоставляется со значением поля Dynamics. Правда.




b. Сопоставление значений по умолчанию

• В Выберите опцию выпадающий, выберите По умолчанию.
• Выберите значения полей Dynamics из выпадающего списка.

4. Поля поиска

Поле поиска позволяет связать запись из другой сущности Dynamics с создаваемой записью. Это особенно полезно, когда необходимо установить связи между сущностями. Например, связать контакт с потенциальным клиентом.

а. Сопоставление полей стандартной формы

• Нажмите на Добавить сущности для связи .



• Выберите Поле формы содержит значение, которое будет использоваться для поиска.



• Выберите Динамическое поле (из связанной сущности), по которой должен быть выполнен поиск.

Как это работает?

Плагин выполняет поиск записи в связанной сущности, используя выбранное поле Dynamics CRM в качестве поля поиска и значение, полученное из выбранного поля формы. После обнаружения соответствующей записи она связывается с вновь созданной записью.

b. Сопоставление по умолчанию

• Выбрать По умолчанию в качестве типа отображения, используя Выберите опцию.

Синхронизация Gravity Forms с Dynamics 365 CRM успешно завершена.

НОВЫЕ Интеграция Dynamics CRM 365 и Copilot

Статьи по теме

• Интеграция Dynamics 365 CRM с WordPress
• Интеграция WP Forms
• Контактная форма 7 Integration
• Интеграция Ninja Forms
• Интеграция Dynamics CRM 365 и Copilot

Почему наши клиенты выбирают плагин Integrate Dynamic 365 CRM?