Обзор

Salesforce — популярный поставщик CRM-систем (управления взаимоотношениями с клиентами) и облачных ИТ-приложений, предлагающий решения для различных секторов, таких как маркетинг, аналитика и обслуживание клиентов. Помимо набора приложений, Salesforce также имеет собственный портал сообщества для своих пользователей. Благодаря широкому спектру услуг и приложений, Salesforce участвует в различных сценариях использования в таких областях, как CRM, обслуживание и управление клиентами и т. д. — как для непосредственных потребителей, использующих простые CMS, такие как WordPress, так и для крупных предприятий. Рассмотрим следующий сценарий использования с WordPress, например, когда вы хотите синхронизировать объекты Salesforce с вашим сайтом WordPress.

Необходимые условия:

Для внедрения решения синхронизации с Salesforce вам потребуется премиум-версия обоих плагинов. Чтобы протестировать базовую функциональность плагинов, вы можете скачать их бесплатные версии по ссылкам ниже.

Вход через WordPress для пользователей

Вход в любое приложение с использованием учетных записей пользователей WordPress. Единый вход SAML или WSFED в Tableau, Zoom, Moodle LMS и т.д. с использованием учетных записей пользователей WordPress.

Узнать больше

Синхронизация объектных данных для Salesforce

Синхронизация объектов Salesforce для WordPress | Двусторонняя синхронизация объектов Salesforce с WordPress. Включите синхронизацию в реальном времени, синхронизацию по расписанию, синхронизацию Salesforce с автоматизацией рабочих процессов, синхронизацию лидов из WordPress в Salesforce, интеграцию с пользовательским интерфейсом Salesforce ACF/CPT и многое другое.

Узнать больше

Сценарий

У вас есть сайт на WordPress, где создаются пользователи. Salesforce предоставляет некоторую информацию об этих пользователях, такую ​​как имя учетной записи и «номер учетной записи». После регистрации пользователя на сайте WordPress информация о пользователе должна быть синхронизирована с Salesforce, где платные участники смогут войти в Salesforce через свой портал сообщества Salesforce, что позволит им вносить изменения в свой профиль Salesforce, которые будут отражены в WordPress. Для доступа к своему профилю Salesforce пользователи получат электронное письмо с паролем (либо сам пароль, либо ссылку для сброса пароля).

Требования

1. Единый вход в WordPress для доступа к сообществу Salesforce: WordPress настроен как портал, через который авторизованные пользователи могут получить доступ к порталу сообщества Salesforce.
2. Синхронизация объектов после единого входа: Функция синхронизации объектов настроена таким образом, чтобы обновлять данные пользователя в базе данных WordPress на основе данных, отправленных (обновленных) из Salesforce.

Решение

Эту задачу можно решить с помощью плагина «Вход через пользователей WordPress» , плагина «Синхронизация данных объектов для Salesforce» и триггеров Apex.

В WordPress будет установлен плагин IDP (Identity Provider), который позволит использовать единый вход (SSO) из WordPress в качестве IDP и Salesforce в качестве SP (Service Provider). Мы включим JIT (Just in Time provisioning) в Salesforce, что позволит нам создавать новых пользователей портала сообщества в Salesforce, а существующие пользователи смогут войти в свои учетные записи.

1. Когда незарегистрированный пользователь пытается получить доступ к порталу сообщества Salesforce, ему сначала необходимо зарегистрироваться на сайте WordPress.
2. После регистрации пользователи будут аутентифицированы самой системой WordPress, и им будет предоставлена ​​возможность войти на портал сообщества Salesforce по ссылке на страницу сообщества.
3. Для этого мы включим функцию JIT (Just in Time provisioning) в Salesforce, которая позволит нам создавать новых пользователей портала сообщества в Salesforce, а существующие пользователи будут входить в свои учетные записи.
4. Если пользователи изменяют/обновляют атрибуты своего профиля в Salesforce, срабатывают триггеры Apex, которые отправляют обновленные атрибуты профиля в плагин Object Sync в WordPress, который затем обрабатывает и отправляет обновленные данные в соответствующие атрибуты в базе данных WordPress.

Однако для обеспечения JIT-компиляции плагину WordPress в качестве поставщика идентификации необходимо отправить несколько обязательных атрибутов в утверждении SAML. Следующие моменты определяют, нужно ли создавать пользователя или он уже существует.

1. Поток "точно в срок" в Salesforce

Идентификатор федерации сопоставляется с идентификатором имени (NameID) в ответе SAML. Это определяет, существует ли объект пользователя в Salesforce или нет. Если нет, система попытается создать пользователя с атрибутами, полученными в ответе SAML.

Если имя пользователя в ответе SAML совпадает с каким-либо именем пользователя Salesforce, будет выдана ошибка о дублировании имени пользователя. Аналогичная ошибка может возникнуть, если вы укажете неверный идентификатор профиля для существующего пользователя Salesforce.

2. Сопоставление необходимых атрибутов профиля в ответе SAML.

Для упрощения синхронизации объектов Salesforce с WordPress на стороне Salesforce существуют триггеры Apex, которые при срабатывании выполняют вызовы API к WordPress для осуществления синхронизации. Эти триггеры Apex срабатывают при любых изменениях атрибутов объектов Salesforce. Затем триггеры вызывают API WordPress, которые отражают те же изменения в соответствующих атрибутах пользователей в базе данных WordPress. Рассмотрим, например, атрибут «email» объекта Salesforce «Contact» . Этот атрибут связан с атрибутом «user_email» в таблице базы данных WordPress. Когда в атрибуте объекта «Contact.Email» в Salesforce вносятся изменения , триггеры Apex вызывают API WordPress, которые затем отражают те же изменения в атрибуте «user_email» в таблицах базы данных WordPress. Таким образом, с помощью плагина Salesforce Integration for WordPress вы можете настроить, какие атрибуты объектов в Salesforce должны быть сопоставлены с какими атрибутами WordPress, что позволяет синхронизировать все объекты и атрибуты в Salesforce и WordPress.

Триггер «Перед обновлением» контакта будет использоваться для синхронизации данных из Salesforce в WordPress. [Эти данные состоят из [старого адреса электронной почты контакта и адреса электронной почты контакта]. Также мы изменим User.email, User.userName и User.FederationId, чтобы гарантировать соответствие данных пользователя пользователям WordPress.

Опыт конечного пользователя

Пользователь входит на сайт WordPress, используя эти данные; соответствующие пользователи (платные участники) увидят ссылку (ссылка на портал сообщества Salesforce). После создания пользователя на сайте WordPress ему будет отправлено электронное письмо с информацией о его пароле (либо сам пароль, либо ссылка для сброса пароля).

Если пользователь перейдет по этой ссылке, он сможет получить доступ к порталу сообщества Salesforce. Пользователи смогут редактировать свой профиль в Salesforce, и эти изменения будут отражены в WordPress.

Заключение

Плагин Login Using WordPress Users (WP as SAML IDP) позволяет пользователям аутентифицироваться с помощью своих учетных данных WordPress и войти на сайт WordPress, где доступ к сообществам Salesforce получат только соответствующие права. Плагин Salesforce Object Sync for WordPress упрощает сопоставление объектов Salesforce с соответствующими объектами в WordPress с помощью триггеров Apex на стороне Salesforce. Это позволяет всем сопоставленным объектам синхронизировать изменения данных из Salesforce с данными в WordPress.

Дополнительные ресурсы

1. Что такое единый вход (SSO)?
2. Что такое САМЛ?
3. Интеграция Salesforce с WordPress
4. Интеграция Woocommerce с Salesforce
5. Синхронизация пользовательских данных
6. Интеграция Salesforce
7. Синхронизация объектов Salesforce для лидов WordPress
8. Интеграция Salesforce CPT UI
9. Сообщества Salesforce для WordPress
10. Синхронизация паролей Salesforce с WordPress
11. Часто задаваемые вопросы (FAQ):