Синхронизация лидов Salesforce в WordPress (WP) | Синхронизация лидов Salesforce для WordPress
Salesforce — популярный поставщик CRM-систем (управления взаимоотношениями с клиентами) и облачных ИТ-приложений, предлагающий решения для различных секторов, таких как маркетинг, аналитика и обслуживание клиентов. Помимо набора приложений, Salesforce также имеет собственный портал сообщества для своих пользователей. Благодаря широкому спектру услуг и приложений, Salesforce участвует в различных сценариях использования в таких областях, как CRM, обслуживание и управление клиентами и т. д. — как для непосредственных потребителей, использующих простые CMS, такие как WordPress, так и для крупных предприятий. Рассмотрим следующий сценарий использования WordPress, где вы хотите синхронизировать объекты Salesforce (учетные записи/лиды/пользовательские объекты) с пользователями WordPress, используя Триггеры Apex и REST API для WordPress.
Сценарий
Лиды создаются вручную или с помощью сторонних решений в Salesforce CRM, и вы хотите синхронизировать эти данные с сайтом WordPress всякий раз, когда лид преобразуется в участника (аккаунт/контакт/возможность).
Ваши клиенты получают доступ к премиум-контенту, размещенному на сайте WordPress, в зависимости от статуса их членства, который хранится в объекте Account.
Как только потенциальный клиент превращается в... Учетная запись ИЛИ Контакт ИЛИ ВозможностьИнформация об учетной записи пользователя должна быть синхронизирована с сайтом WordPress как данные пользователя/участника, и пользователь сможет получить доступ к вашему сайту WordPress.
WordPress отправит Вводное электронное письмо пользователю для сброса пароля..
Статус членства также будет синхронизирован с сайтом WordPress, и Доступ к сайту WordPress должен быть разрешен только пользователям с активной подпиской..
Отобразите данные пользователей, синхронизированные из Salesforce, на лицевой стороне WordPress или создайте страницу профиля для участников.
Плагин позволяет сопоставлять поля объектов WordPress (записи, страницы, пользователи, блоги) и объекты Salesforce. Записи в объектах Salesforce будут создаваться/обновляться/удаляться при сохранении данных в WordPress (WP).
Предложенное ниже решение использует плагин «Ultimate Members» для отображения данных на лицевой стороне сайта и создания страницы профиля для каждого пользователя.
Примечание: Если вам нужна интеграция и с другими плагинами для управления членством, свяжитесь с нами по адресу [адрес электронной почты]. salesforcesupport@xecurify.com
Словарь терминов
приводит: Люди, заинтересованные в вашем продукте или услуге, называются потенциальными клиентами. Когда потенциальный клиент преобразуется в учетную запись, в Salesforce создается объект учетной записи.
Триггеры Apex: Триггеры Apex позволяют выполнять пользовательские действия до или после событий, связанных с записями в Salesforce, таких как вставка, обновление или удаление.
Когда потенциальный клиент совершает покупку, в Salesforce создается объект учетной записи.
. Триггеры апекса на Руководитель и менеджер по работе с клиентами Благодаря этому объекту мы сможем отправлять необходимую информацию в WordPress с помощью REST API.
Синхронизация объектных данных для Salesforce Плагин создаст защищенные конечные точки для получения данных из Salesforce и создаст пользователя в WordPress на основе данных, полученных из Salesforce.
После успешного создания учетной записи WordPress отправит пользователю электронное письмо с инструкциями, и пользователь сможет первоначально сбросить пароль.
Данные, полученные из Salesforce, будут состоять из следующих объектов:
Основная информация для пользователя
Имя, Фамилия, Имя, Отображаемое имя, Имя пользователя, Электронная почта
Пользовательская информация
Эта информация будет храниться в таблице метаданных пользователя.
Статус членства
Это указывает, является ли пользователь активным участником или нет.
При каждом обновлении любого поля в объекте учетной записи в Salesforce будет вызываться триггер обновления Apex, который обновит информацию о пользователе в WordPress.
Плагин Object Sync for Salesforce позволит входить в систему только активным пользователям. Если статус членства пользователя в Salesforce изменится, сработает триггер Apex, который в режиме реального времени отправит информацию об изменении уровня членства на сайт WordPress.
Если срок действия статуса членства пользователя в Salesforce истекает, пользователь будет немедленно разлогинен во всех браузерах и не сможет войти в систему.
Создайте профиль пользователя в WordPress, используя данные, полученные из Salesforce.
Шаг 1: Настройка плагина «Синхронизация объектных данных для Salesforce».
Перейдите в раздел «Сопоставление полей» плагина.
На вкладке «Конфигурация сопоставления» мы будем настраивать основные параметры, связанные с сопоставлением полей.
Укажите соответствующую метку в Метка карты текстовое поле.
В Объект Salesforce выпадающий список выберите Аккаунт в качестве объекта Salesforce.
В Объект WordPress выпадающий список выберите пользователь в качестве объекта WordPress.
Включите функцию синхронизации между Salesforce и WordPress.
Теперь прокрутите вниз до Сопоставление атрибутов пользователя В этом разделе мы будем сопоставлять поля Salesforce и WordPress друг с другом.
Вы можете выбрать поле Salesforce слева и поле WordPress справа.
Добавить атрибут и Удалить Кнопки можно использовать для добавления/удаления строки сопоставления атрибутов.
После того, как вы настроите сопоставление всех полей, вы можете нажать на Сохранено кнопка для сохранения сопоставления.
ВниманиеЕсли вы хотите, чтобы значение поля Salesforce хранилось в таблице метаданных пользователя, выберите «__custom__» из выпадающего списка полей WordPress и укажите там поле метаданных, например (first_name, billing_street, billing_city).
После того, как вы настроите сопоставление всех полей, вы можете нажать на Сохранено кнопка для сохранения сопоставления.
Вы успешно настроили плагин Object Data Sync For Salesforce.
Чтобы создать профиль пользователя в WordPress с данными, полученными из Salesforce, мы добавим мета-ключи на страницу профиля, созданную пользователем. Окончательный член.
В форме, в разделе нажмите на Редактировать кнопка Форма профиля по умолчанию
Нажмите на плюс (+) значок для добавления нового поля.
Выберите текст Box в окне «Менеджер полей».
Введите тот же ключ user-meta, который вы настроили в плагине. Мета-ключ Поле ввода. Остальные поля в этом разделе можно настроить в соответствии с вашими потребностями.
Затем нажмите Добавить кнопка для сохранения.
После того, как все необходимые поля будут настроены и данные синхронизированы из Salesforce,В результате будет создан профиль пользователя, содержащий все данные из Salesforce.
Заключение
Синхронизация объектных данных для Salesforce Плагин упрощает сопоставление объектов Salesforce с соответствующими объектами WordPress, такими как пользователь, запись, таксономия и тип записи, с помощью триггеров Apex. Это позволяет синхронизировать объекты WordPress с сопоставленными объектами Salesforce. Затем мы можем использовать полученные данные и интегрировать другие плагины, такие как BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash и Ultimate Member. В приведенном выше решении мы использовали триггеры Apex для включения синхронизации лидов WordPress Salesforce, которая синхронизирует данные, хранящиеся в объекте Account/Lead, с объектом User в WordPress. Это устраняет необходимость создания объектов пользователей в Salesforce и создания общедоступного сайта для участников или учетных записей. Приведенное выше решение может использоваться в качестве альтернативы Salesforce Community. Это же решение может быть реализовано и с другими CMS, такими как (Drupal, Joomla, Opencart, Prestashop и многими другими).
Если вы ищете что-то, чего не можете найти, пожалуйста, напишите нам по электронной почте. salesforcesupport@xecurify.com
Почему наши клиенты выбирают Object Data Sync в качестве плагина для Salesforce?
Мы предлагаем надежные решения для управления идентификацией, включая единый вход (SSO), двухфакторную аутентификацию (JFA), адаптивную многофакторную аутентификацию (MFA), предоставление доступа и многое другое. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
Если вы не получите от нас ответа в течение 24 часов, пожалуйста, отправьте нам повторное письмо по адресу [адрес электронной почты]. info@xecurify.com
Запрос не выполнен.
Пожалуйста, попробуйте отправить электронное письмо по адресу... info@xecurify.com
Регистрация
