Интеграция Shopify и HubSpot с помощью приложения miniorange HubSpot Shopify Sync обеспечивает бесперебойную работу.
синхронизация заказов и сделокЭта интеграция упрощает процесс управления заказами и сделками клиентов, обеспечивая точную и эффективную передачу всех необходимых данных между двумя платформами.
Благодаря этой интеграции предприятия могут легко Синхронизация данных заказа из Shopify в HubSpot в виде сделки или сделки HubSpot в виде заказа в Shopify.Это означает, что когда клиент размещает заказ в Shopify, вся необходимая информация, такая как платежные и адресные данные клиента, информация о позициях заказа, налоговая компания и даже пользовательские свойства, автоматически передается и записывается в HubSpot. Это исключает необходимость ручного ввода данных и гарантирует, что обе платформы всегда будут содержать актуальную информацию о заказе.
Наше приложение также предоставляет вам возможность создавать автоматизированные рабочие процессы для добавления фильтров Синхронизация данных происходит только при выполнении определенных условий. Это позволяет контролировать поток данных между приложениями в соответствии с вашими потребностями.
Предварительные условия: регистрация и вход в систему.
- Перейдите на Страница входа в Syncito в Зарегистрируйтесь или войдите под своим ником в свой аккаунт. Вы можете быстро войти в систему, используя свой Учетная запись Google, Apple или Microsoft. или вручную, указав свой адрес электронной почты и пароль.
- Вы можете создать новое синхронизирующее соединение после успешного входа в систему.
Подключите свои аккаунты Shopify и HubSpot.
- Нажмите на Начать сейчас для создания нового соединения.
- Вам будет предложено заполнить четыре шага заполнить форму для начала синхронизации.
Шаг 1: Выберите приложение
- Заполните Название соединения (согласно вашей привязке), Исходное приложение, и Приложение назначения.
- Нажмите Сохранить и далее продолжить.
- Выберите, следует ли синхронизировать Заказ/Сделка or Клиент/Контакт и нажмите на Следующая .
Шаг 2: Авторизация соединения
Вам необходимо авторизовать исходную и целевую учетные записи, между которыми вы хотите включить синхронизацию. Таким образом, как показано на изображении, вам нужно добавить новую учетную запись и авторизовать ее или выбрать одну из существующих подключенных учетных записей.
В нашем случае источником является Shopify, поэтому вот как можно авторизовать магазин Shopify, как показано ниже.
- Чтобы добавить новый магазин, нажмите Добавить новый из раскрывающегося списка. На экране откроется окно, предлагающее ввести домен вашего магазина, как показано на изображении ниже.
- Нажмите на санкционировать .
- Это перенаправит вас в ваш магазин Shopify, где вы сможете устанавливать Наше приложение. После установки приложения всплывающее окно автоматически закроется, и вы увидите авторизованный магазин в выпадающем списке, как показано на изображении ниже.
- Далее авторизуем целевую учетную запись. В нашем случае это HubSpot, Нажать на
Добавить новый Нажмите кнопку для авторизации вашей учетной записи HubSpot, после чего появится всплывающее окно, как показано ниже. Выберите портал, к которому хотите подключиться, и нажмите кнопку. Выберите аккаунт .
- Теперь нажмите подключить приложение Нажмите кнопку; всплывающее окно закроется автоматически, и в выпадающем списке вы увидите свой авторизованный магазин, как показано на изображении ниже.
- Выберите авторизованный портал Выберите нужный пункт из выпадающего списка и нажмите кнопку «Сохранить и далее».
Шаг 3: Сопоставление атрибутов
Для сопоставления свойств источника со свойствами назначения. Наше приложение напрямую извлекает все свойства и атрибуты подключенных учетных записей источника и назначения, которые вы можете выбрать из выпадающего списка атрибутов и которые хотите синхронизировать для выбранного объекта между обоими приложениями.
На стороне получателя по умолчанию уже выбрано необходимое свойство, которое требуется для создания выбранного объекта в целевой учетной записи.
В нашем случае мы выбрали Оформить заказ Поскольку это тип объекта, то, соответственно, необходимый атрибут уже выбран на стороне назначения. Поэтому для базовой синхронизации нам необходимо сопоставить этот необходимый атрибут с атрибутом источника.
- Для просмотра дополнительной информации на карте нажмите на кнопку. Добавить кнопку и сопоставьте атрибут, который вы хотите синхронизировать из источника в пункт назначения.
- Сопоставьте атрибут, который вы хотите синхронизировать, и нажмите на Сохранить и далее .
Примечание: Для синхронизация заказовУ нас есть связанная позиция объекта и Клиент
Для ассоциированных позиций: Если в нашем аккаунте Shopify есть товар с артикулом ("sku123"), а в HubSpot — другой товар с тем же артикулом ("sku123"), то мы связываем идентификатор этого товара с позицией заказа; в противном случае мы создаём позицию заказа без идентификатора товара.
Для ассоциированных пользователей: Если пользователь уже существует в HubSpot, он будет связан со сделкой; если же его нет, мы создадим его в HubSpot, прежде чем связывать со сделкой.
Шаг 4: Сохраните и опубликуйте.
- После сопоставления атрибутов вы увидите эту страницу. Нажмите на Сохранить и завершить Кнопка для установления соединения и запуска синхронизации в реальном времени между подключенными приложениями.
- Здесь вы можете увидеть все свои подключения. Вы можете редактировать или удалять подключение, а также Пауза Для синхронизации нажмите на тумблер Кнопка показана ниже.
- Чтобы проверить синхронизацию, давайте создадим заказ в вашем аккаунте Shopify.
- Теперь проверьте свой HubSpot; будет создано новое предложение или обновлено уже связанное с ним предложение.
Шаг 1: Выберите приложение
- Заполните Название соединения (согласно вашей привязке), Исходное приложение, и Приложение назначения.
- Нажмите Сохранить и далее продолжить.
- Выберите, следует ли синхронизировать Заказ/Сделка or Клиент/Контакт и нажмите на Следующая .
Шаг 2: Авторизация соединения
Вам необходимо авторизовать исходную и целевую учетные записи, между которыми вы хотите включить синхронизацию данных. Таким образом, как показано на изображении, вам нужно добавить новую учетную запись и авторизовать ее или выбрать одну из существующих подключенных учетных записей.
В нашем случае источником является HubSpot, поэтому ниже показан процесс авторизации HubSpot.
- Нажмите на Добавить новый Нажмите кнопку для авторизации вашей учетной записи HubSpot, после чего появится всплывающее окно, как показано ниже. Выберите портал, к которому хотите подключиться, и нажмите кнопку. Выберите аккаунт .
- Теперь нажмите Подключите приложение Нажмите кнопку; всплывающее окно закроется автоматически, и в выпадающем списке вы увидите свой авторизованный магазин, как показано на изображении ниже.
- Выберите авторизованный портал из раскрывающегося списка и нажмите на кнопку Сохранить и далее .
- В нашем случае пункт назначения — ShopifyИтак, вот как можно авторизовать магазин Shopify, как показано ниже.
- Чтобы добавить новый магазин Shopify, нажмите здесь. Добавить новый Выберите из выпадающего списка. На экране откроется окно, в котором вам будет предложено ввести... домен в вашем магазине, как показано на изображении ниже. Затем нажмите на санкционировать .
- Вы будете перенаправлены в ваш магазин Shopify, где вы сможете устанавливать Наше приложение. После установки приложения всплывающее окно автоматически закроется, и вы увидите авторизованный магазин в выпадающем списке, как показано на изображении ниже.
Шаг 3: Сопоставление атрибутов
Для сопоставления свойств источника со свойствами назначения. Наше приложение напрямую извлекает все свойства и атрибуты подключенных учетных записей источника и назначения, которые вы можете выбрать из выпадающего списка атрибутов и которые хотите синхронизировать для выбранного объекта между обоими приложениями.
На стороне получателя по умолчанию уже выбрано необходимое свойство, которое требуется для создания выбранного объекта в целевой учетной записи.
В нашем случае мы выбрали Оформить заказ Поскольку это тип объекта, то, соответственно, необходимый атрибут уже выбран на стороне назначения. Поэтому для базовой синхронизации нам необходимо сопоставить этот необходимый атрибут с атрибутом источника.
- Для просмотра дополнительной информации на карте нажмите на кнопку. Добавить кнопку и сопоставьте атрибут, который вы хотите синхронизировать из источника в пункт назначения.
- Сопоставьте атрибут, который вы хотите синхронизировать, и нажмите на Сохранить и далее .
Примечание: Для синхронизация заказовУ нас есть связанная позиция объекта и Клиент
Для ассоциированных позиций: Если в нашем аккаунте Shopify есть товар с артикулом ("sku123"), а в HubSpot — другой товар с тем же артикулом ("sku123"), то мы связываем идентификатор этого товара с позицией заказа; в противном случае мы создаём позицию заказа без идентификатора товара.
Для ассоциированных пользователей: Если пользователь уже существует в HubSpot, он будет связан со сделкой; если же его нет, мы создадим его в HubSpot, прежде чем связывать со сделкой.
Шаг 4: Сохраните и опубликуйте
- После сопоставления атрибутов вы увидите эту страницу. Нажмите на Сохранить и опубликовать кнопку, чтобы запустить соединение и начать синхронизацию в реальном времени между подключенными приложениями.
- Здесь вы можете увидеть все свои подключения. Вы можете редактировать или удалять подключение, а также Пауза Для синхронизации нажмите на тумблер Кнопка показана ниже.
- Чтобы проверить синхронизацию, перейдите на свой портал HubSpot и создайте сделку.
- Теперь проверьте раздел заказов вашего магазина Shopify; вы увидите, что создан новый заказ или обновлен уже связанный с ним.
Дополнительные ресурсы
Нужна помощь?
Пишите нам hubspotsupport@xecurify.com Для получения быстрой консультации (по электронной почте/на встрече) по вашим требованиям, наша команда поможет вам выбрать наиболее подходящее решение/план в соответствии с вашими потребностями.
