Синхронизация заказов, товаров и клиентов для Dynamics CRM | Интеграция WooCommerce и Dynamics CRM

1. Синхронизация WordPress с Dynamics CRM

• Для синхронизации данных WooCommerce, таких как заказы, позиции заказов, товары и клиенты, необходимо сопоставить поля объектов WooCommerce с полями объектов Dynamics CRM.
• Также система позаботится о том, чтобы без дополнительных усилий связать соответствующего клиента с заказом и товары с заказом.

1.1 Настройка API WooCommerce:

• В панели управления WordPress перейдите в WooCommerce> Настройки.

• Откройте приложение Фильтр И выберите REST API.
• Нажмите Создать ключ API.

• Введите описание, оставьте пользователя по умолчанию (Администратор), укажите Разрешения... в Читай пишии нажмите Создать ключ API.

• Скопируйте Потребительский ключ и Потребительский секрет:Сохраните их надежно, так как после закрытия страницы они будут скрыты.

• Перейдите на сайт Управление приложением Вставьте ключи API во вкладку Ключи API WooCommerce раздел и нажмите Сохранено.

1.2 Сопоставление полей для полей стандартного типа:

• Перейдите к установленным Интеграция WP Dynamics с CRM .
• Затем перейдите в раздел Custom Post Type вкладка в плагине.
• Нажмите на Добавить новое сопоставление .

• Выберите Объекты WooCommerce (shop_orders, user, or product).
• Теперь нажмите Сохранено поле.

• После успешного выбора объектов WooCommerce выберите... Объект сущности Dynamics во 2-м разделе.

Примечание: Динамические объекты могут быть стандартными или любыми пользовательскими объектами.


• Теперь настройте сопоставление полей между выбранными объектами в Настройка сопоставления .
• Вы можете просмотреть поля объекта Dynamics и выбрать поле объекта WooCommerce из выпадающего списка.

• Если вы хотите добавить другие поля, выберите их и нажмите на кнопку. Добавить новое сопоставление .

• После сопоставления необходимых полей нажмите на кнопку. Сохранено .
• Теперь, если вы хотите добавить первичный ключ для предотвращения дублирования записей, вы можете выбрать поле объекта Dynamics в Выберите первичный ключ .

• Нажмите на Сохранено кнопку для сохранения выбора.
• Теперь вернитесь назад, и вы увидите добавленное сопоставление в таблице.

2. Сопоставление полей для полей типа LookUp:

• Поле типа «Поиск» используется для связывания вашей записи с записью другого объекта.
• Вы можете сопоставить эти поля с полями метаданных записи или со значением по умолчанию.

2.1 Сопоставление метаполей после публикации:

• Теперь выберите Стандарт В качестве опции.
• Выберите целевой объект для связи и нажмите на кнопку. Добавить сущности для связи .
• Затем выберите Метаполе Ppost в котором вы сохранили ID для записи сущности Dynamics.


Например: здесь у нас есть поле uom, которое требует указания uomid (идентификатор записи в таблице uom).

2.2 Сопоставление значений по умолчанию:

• Теперь выберите по умолчанию В качестве опции.
• Выберите целевой объект для связи и нажмите на кнопку. Добавить сущности для связи .
• Теперь добавьте значение по умолчанию в поле ввода и нажмите кнопку. Сохранено .

3. Синхронизация данных и автоматическая привязка при оформлении заказа:

• При оформлении заказа данные о заказах, товарах и клиентах будут автоматически синхронизированы с системой Dynamics CRM.
• Клиент будет синхронизирован с сопоставленной сущностью и будет связан с заказом.
• Заказ на покупку товара также будет синхронизирован с Dynamics и будет связан с этим заказом.

Размещение заказа:


• Приведённые ниже скриншоты отображают записи после оформления заказа:

1. Синхронизация динамических данных объекта в WordPress

• Для синхронизации данных объектов Dynamics, таких как заказы, позиции заказов, товары и клиенты, необходимо сопоставить поля объектов WooCommerce с полями объектов Dynamics CRM.
• После корректного сопоставления все данные будут автоматически синхронизированы.

1.1 Сопоставление полей для полей стандартного типа:

• Перейдите к установленным Интеграция WP Dynamics с CRM .
• Затем перейдите в раздел синхронизация объектов вкладка в плагине.
• Нажмите на Добавить новое сопоставление .

• Выберите Объекты WooCommerce (shop_orders, user, or product).
• Теперь нажмите Сохранено поле.

• После успешного выбора объектов WooCommerce выберите... Объект сущности Dynamics во 2-м разделе.

Примечание: Динамические объекты могут быть стандартными или любыми пользовательскими объектами.


• Теперь настройте сопоставление полей между выбранными элементами. Поля объектов WordPress or Объекты ACF и Dynamics в разделе «Настройка сопоставления».
• Это создаст систематики классифицировать записи в соответствии с синхронизированными данными.

• Теперь сопоставьте поля в разделе «Расширенное сопоставление», чтобы сохранить данные Dynamics в поле «Объекты WordPress».

Примечание: Если вы укажете мета-ключ объекта WordPress, которого не существует, будет создан новый.


• Вы также можете добавить любые другие поля, выбрав их из выпадающего списка и нажав на кнопку. Добавить новое сопоставление .
• После сопоставления необходимых полей нажмите на кнопку. Сохранено .

• Теперь, в случае синхронизации WooCommerce, нет необходимости настраивать сопоставление связанных объектов и условную логику, мы можем сразу перейти к следующему шагу. Тестовая синхронизация .
• Здесь вы можете синхронизировать тестовая запись чтобы проверить, правильно ли работает сопоставление.
• Ниже представлены скриншоты и подробное описание синхронизации продуктов.
• Товары в WooCommerce до тестовой синхронизации.

• Мы синхронизируем продукт, выделенный на скриншоте.

• Введите идентификатор записи в поле ввода и нажмите кнопку «Синхронизировать». Тестовая запись .

• Перейдите в раздел товаров, и вы увидите синхронизированную запись о тестировании.

• Чтобы включить синхронизацию в реальном времени, перейдите по ссылке: Управление синхронизацией раздел и здесь нажмите на Начать .
• Проверить синхронизацию всех товаров из Dynamics можно в записи о товаре.