Результаты поиска :

×
Регистрация Свяжитесь с нами

Содержание:

Как подключить Microsoft Dynamics 365 CRM к WordPress?

Microsoft Dynamics 365 — это платформа, где многие организации хранят и управляют основной информацией о своем бизнесе. Сюда входят контакты, потенциальные клиенты, учетные записи и обращения клиентов, с которыми команды работают каждый день. WordPress выполняет другую функцию. Он фиксирует происходящее на веб-сайте в режиме реального времени, например, отправку форм, данные о клиентах, информацию о продуктах. информация и онлайн-заказы. Когда эти две платформы работают раздельно, командам часто приходится обращаться к нескольким источникам, чтобы понять полный контекст.

Мини-Апельсин Интеграция плагина Dynamics 365 CRM Этот плагин помогает им, соединяя WordPress с Dynamics 365 и Business Central. Он обеспечивает согласованность данных о заказах, сведений о товарах и истории покупок на разных платформах. Плагин также поддерживает Contact Form 7, Gravity Forms, Ninja Forms, пользовательские типы записей и WooCommerce, гарантируя, что данные веб-сайта передаются в CRM в понятной, организованной и безопасной форме.

кнопка загрузки плагина Скачать плагин кнопка ценообразования плагина кнопка ценообразования плагина Тарифный план бесплатная пробная версия плагина бесплатная пробная версия плагина Получить бесплатную демоверсию

Для интеграции WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM необходимо выполнить следующие требования:

  • Для создания и авторизации приложения для Dynamics 365 необходимы права глобального администратора Azure AD.
  • miniOrange Интеграция плагина Dynamics 365 CRM Для обеспечения бесперебойного обмена данными необходимо установить и активировать его на сайте WordPress.

  • Войдите в Dynamics 365. Админ портал. Если среда Dynamics 365 отсутствует, бесплатная пробная версия Его можно создать на веб-сайте Microsoft.
  • Скопируйте URL-адрес домена Dynamics 365. Это значение потребуется при настройке плагина.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Скопировать домен D365

  • Откройте приложение miniOrange Интеграция плагина Dynamics 365 CRM в панели управления WordPress.
  • Настройте URL-адрес Dynamics 365 Online используя домен, который вы скопировали ранее, а затем выберите СохраненоНапример, URL-адрес может выглядеть так: - https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Настройка URL-адреса D365

  • Выберите Автоматическое подключение приложения в качестве типа приложения нажмите на Сохранено .
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Выберите автоматическое подключение

  • Выбирайте Вход через Dynamics 365 и пройти аутентификацию, используя действительные учетные данные Azure AD или Dynamics.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите на кнопку входа

  • Выберите Согласие от имени вашей организации и нажмите на Принять .
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите «Принять»

  • После предоставления согласия нажмите Проверить подключение чтобы убедиться, что WordPress успешно подключено к Dynamics 365 CRM.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите «Проверить соединение»

Выполните следующие шаги, чтобы настроить ручное подключение приложения.

  • Войдите на портал Azure по адресу https://portal.azure.com/ как Администратора.
  • Появляется главный экран Azure Active Directory.
  • В разделе «Службы Azure» выберите Идентификатор Майкрософт Энтра.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Выберите AD

  • В левой панели навигации, под Управление раздел, выберите Регистрация приложений меню.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Выберите регистрацию приложения

  • Нажмите на Новая регистрация.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите «Новая регистрация»

  • Введите Display Name В поле имени выберите предпочтительное имя. тип аккаунта.
  • Обеспечьте URL сайта WordPress в URI перенаправления поле и нажмите на Зарегистрировать филиал .
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Укажите URL-адрес WordPress

  • После регистрации приложения Azure AD назначает Уникальный идентификатор приложения к вашему приложению.
  • Перейдите в Обзор вкладка на левой панели.
  • Скопируйте ID приложения и Идентификатор каталога, поскольку это будут ваши идентификатор клиента и Идентификатор арендатора и потребуется позже.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Скопируйте необходимые идентификаторы

  • Перейдите в Сертификаты и секреты в левой панели.
  • Нажмите на Секрет нового клиентаДобавьте описание, выберите срок действия и нажмите на кнопку. Добавить .
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Скопируйте необходимые идентификаторы

  • Скопируйте сгенерированный Secret Key, который будет действовать как Секретный ключ клиента.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Скопируйте секретный ключ клиента

  • Перейдите на Разрешения API в левой панели навигации. Нажмите на Добавить разрешение.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Добавление разрешений

  • Выберите Динамика CRM из списка.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Выберите Dynamics CRM

  • Под Разрешения..., включить пользователь_имперсонация и нажмите на Добавить разрешения.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Добавление разрешений

  • Выберите Предоставить административное согласие для и подтвердить действие, нажав кнопку. Да в Подтверждение согласия администратора гранта окно.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Предоставление разрешения

Настройки центра администрирования Power Platform для среды Dynamics CRM:

  • Войти в Центр администрирования Power Platform at https://admin.powerplatform.microsoft.com/ как Администратора.
  • Перейдите в Среды В левом меню выберите необходимую среду Dynamics 365 Sales. Щелкните по ней. многоточие (…) , а затем выбрать Настройки из выпадающего списка.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Выберите бизнес-подразделение

  • Под Пользователи + права доступа, нажмите на Пользователи приложения из списка.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите на «Пользователи приложения»

  • Выбрать Новый пользователь приложения из верхней панели навигации.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите «Новое приложение» для пользователя

  • Выберите Добавить приложениеНайдите ранее созданное приложение Azure AD, выберите его и нажмите кнопку. Добавить.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Добавление приложения

  • Выберите подходящий Бизнес-единицаНапример, если URL-адрес Dynamics 365 Online выглядит следующим образом: https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/, бизнес-подразделение будет orgxxxxxxxx.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Выберите необходимое подразделение

  • Нажмите Редактировать значок под Роли безопасности.
  • Выберите Системный администратор роль и клик Сохранено.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите «Сохранить»

  • Нажмите Создавай для завершения настройки пользователя приложения.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Нажмите «Создать»

Настройка плагина Integrate Dynamics 365 CRM:

  • Для настройки плагина необходима следующая информация:
ID приложения Введите Идентификатор приложения (клиента) Получено из приложения Azure AD.
Секрет клиента Введите Секрет клиента сгенерировано в Сертификаты и секреты в Azure AD.
Идентификатор арендатора Введите Идентификатор каталога (арендатора) из приложения Azure AD.
URL-адрес Dynamics 365 Online Введите URL-адрес Dynamics 365 Online, Например: https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/.
  • Войдите в Административный портал Dynamics 365Если среда Dynamics 365 отсутствует, создайте её. бесплатная пробная версия через веб-сайт Microsoft.
  • Скопируйте URL-адрес домена Dynamics 365 с портала для использования при настройке плагина.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | copy doamin

  • Откройте приложение miniOrange Интеграция плагина Dynamics 365 CRM из панели управления WordPress.
  • Вставьте скопированный URL-адрес Dynamics 365 Online в нужное поле и нажмите Сохранено кнопка. Например - https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Настройка онлайн-URL

  • Выберите Ручное подключение приложения в зависимости от типа приложения и Сохранено выбор.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Тип приложения

  • Введите ID приложения, Секрет клиента и Идентификатор арендатора сгенерировано в Azure AD в соответствующие поля в разделе Настройка соединения .
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Подробная информация о приложении

  • Нажмите Проверить подключение чтобы убедиться, что WordPress успешно подключается к Microsoft Dynamics 365 CRM.
Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Проверка подключения

После выполнения описанных выше шагов соединение между WordPress и Microsoft Dynamics 365 CRM успешно устанавливается, что позволяет беспрепятственно перемещать данные между обеими платформами.

Дополнительные часто задаваемые вопросы ➔

При подключении WordPress к Microsoft Dynamics 365 к распространенным триггерам относятся отправка форм обратной связи, регистрация новых пользователей, обновление профилей, создание заказов WooCommerce, изменение статуса и так далее. Эти триггеры обеспечивают синхронизацию в реальном времени, благодаря чему действия, совершаемые на веб-сайте, немедленно создают или обновляют соответствующие записи в Dynamics 365, гарантируя, что данные CRM отражают фактическое поведение пользователей и клиентов.

Да. Хотя это может быть непросто из-за требований к аутентификации и сопоставлению полей в Dynamics, плагин miniOrange Integrate Dynamics 365 поддерживает Contact Form 7, Gravity Forms, WPForms и Ninja Forms для надежной синхронизации отправленных форм в качестве лидов или контактов.

Да. Когда пользователи обновляют свои профили в WordPress, сопоставленные поля могут автоматически синхронизироваться с Dynamics 365. Это помогает поддерживать точность данных о клиентах без необходимости ручного обновления или запланированного импорта.

Да. Благодаря интеграции miniOrange с Dynamics 365, заказы, клиенты, товары и история транзакций WooCommerce могут синхронизироваться с Dynamics 365, предоставляя отделам продаж и операционной деятельности прямой доступ к информации о деятельности в сфере электронной коммерции без необходимости переключения между системами.


Интеграция WordPress с Microsoft Dynamics 365 CRM | Интеграция DCRM Copilot

Ищите, анализируйте и понимайте данные CRM с помощью нашей интеграции с Copilot.

Благодаря интеграции с Copilot, данные Dynamics 365 CRM становятся доступными для поиска и анализа непосредственно в WordPress. Copilot считывает запросы на естественном языке, сканирует сущности CRM, данные синхронизации WooCommerce и связанные записи о клиентах или транзакциях, предоставляя четкие аналитические данные из сохраненной информации. Пользователи могут получить доступ к необходимой информации, не переходя по нескольким записям CRM.

Узнать больше   


 Спасибо за ваш ответ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Что-то пошло не так. Пожалуйста, отправьте запрос ещё раз.



Почему наши клиенты выбирают плагин Integrate Dynamic 365 CRM?

лучшее в своем классе решение

Круглосуточная поддержка

Получите оперативную поддержку от наших технических специалистов, доступных круглосуточно для оказания прямой помощи.

 Регистрация
лучшее в своем классе решение

Отзывы клиентов

Непредвзятые отзывы, говорящие сами за себя. Нажмите ниже, чтобы узнать больше.

 Отзывы
лучшее в своем классе решение

Документация

Получите доступ к нашей подробной базе знаний, которая включает в себя исчерпывающие руководства и обучающие видеоролики.

 Узнать больше
ADFS_sso ×
Привет!

Нужна помощь? Мы здесь!

поддержка